股票简称：金达威 股票代码：002626 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）毛利率下降的风险 报告期各期，公司主营业 ...

（之三） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之三) 闽理非诉字〔2024〕第 2023212-3 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》，于 2024 年 5 月 15 日为本次发行出具了闽理非诉字 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二一年度 6-1-1 报备防伪码： 报备防伪号:88E7C890A1032906 报告文号:信会师报字(2022)第ZA10714号 报告日期:2022年04月11日 报备时间:2022年04月11日 16:40:42 签字注师:胡敬东,陈丽芳 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)XM 事务所电话:021-63391166 传 真:021-63392558 通 信 地址:上海黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 6-1-2 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年01月01日至2021年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表 ...

二〇二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 股票简称：金达威 股票代码：002626 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 37.05%，主营业务毛利率整体呈下降趋势。公司主营业务毛利率主要受原材料 价格、行业竞争程度、产品销售结构、下游市场需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价格上涨、市场竞争加剧、下游市场需求变化等情况，公司 毛利率存在下降的风险。 ...

广发证券股份有限公司 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复 信会师函字[2024]第 ZA409 号 深圳证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来贵所审核函〔2024〕120001 号《关于厦门金 达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及会计师 的相关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本审核问询问题的回复中简称与《厦门金达威集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有 相同含义。如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计 之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 2-1 第一题、1．报告期各期，发行人营业收入分别为 35.04 亿元、36.16 亿元、 30.09 亿元和 23.21 亿元，其他产品销售收入占比分别为 4.54%、6.74%、6.95% 和 7.9%，占比逐渐提升；净利润分别为 9.53 亿元、7.82 亿元、2.45 亿元和 2.43 亿元，呈大幅下滑趋势；主要产品 ...

厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 （二次修订稿） （五）债券利率 本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如 遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 二〇二四年九月 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，该可转债及未来转换的 股票将在深交所上市。 （二）发行规模 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债的 募集资金总额为不超过人民币 180,134.38 万元（含本数）。具体发行数额提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 （三）债券期限 本次可转债的期限为自发行之日起六年。 （四）票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行 首日。 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-071 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、募集说明书等文 件修订及更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日收到 深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理厦门金达威集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719 号）。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的 公告》（公告编号：2023-081）。 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第 十四次会议审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件进 行了修订。同时，鉴于公司《2024 年半年度报告》已披露，公司会同相关中介 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）》。 二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-069 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 6 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式发出，并获全 体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应 ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 来… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...