中信证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条规定的核查意见 （一）本次交易拟购买的资产为标的公司21%股份，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行 的决策及审批程序已在《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟支付现金购买 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称"交易对方"）持有的新疆雪 峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"标的公司"）21%股份（以下简称"本 次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证 券"）受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据本次交易的实际情 况作出审慎判断，本独立财务顾问认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： （二）本次交易拟购买的资产为标的公司21%股份。在上市公司董事会就本 次交易召开董事会并公告决议前，交易对 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 | 第五章 | 标的 | 第五章 标的资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产的估值情 | | 产预估值情况 | | 根据披露准则要求，更新本章节 | | 况 | | | | | | 第六章 | 本次 | 第六章 | 本次交 | 根据双方签署的《关于新疆雪峰科技（集团） | | 交易合同的主 | | 易合同的主要内 | | 股份有限公司之股份转让协议》更新本章节。 | | 要内容 | | 容 | | | | 第七章 | 本次 | | | | | 交易的合规性 | - | | | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | 分析 | | | | | | | | 第七章 | 本次交 | | | 第八章 | 管理 | 易对上市公司的 | | 根据披露准则要求，新增本章节，包含预案第 | | 层讨论与分析 | | | | 七章的更新内容。 | | | | 影响 | | | | 第九章 | 财务 - | | | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | 会计信息 | | | | | | 第十章 | 同业 | | | | | 竞争和关联交 | - | ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022-2024年1-7月备考财务报表审计报告 司农审字[2024]24006610019号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 备考合并资产负债表………………………………… | 1-2 | | 备考合并利润表……………………………………… | 3 | | 备考合并现金流量表………………………………… | 4 | | 备考合并所有者权益变动表………………………… | 5-7 | | 备考母公司资产负债表……………………………… | 8-9 | | 备考母公司利润表…………………………………… | 10 | | 备考母公司现金流量表……………………………… | 11 | | 备考母公司所有者权益变动表……………………… | 12-14 | | 备考财务报表附注…………………………………… | 15-229 | 审计报告 司农审字[2024]24006610019 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"）按照 后附的备考财务报 ...

关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施 的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"、"上 市公司"、"公司"）拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团） 有限责任公司（以下简称"新疆农牧投"）购买其所持有的新疆雪峰 科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"、"标的公司"） 225,055,465 股股份，占雪峰科技已发行股份总数的 21.00%。本次交 易完成后，上市公司将持有雪峰科技 225,055,465 股股份，占雪峰科 技已发行股份总数的 21.00%，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公 司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构 成重大资产重组（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者的权益，上市公司就 本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分 析，并制定了填补回报的相关措施，就上述规定中的有关要求落实如 下： ...

关于广东宏大控股集团股份有限公司 取得新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控制权 之 估值报告 收购方财务顾问 二〇二四年十二月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、背景情况介绍 | 5 | | （一）本次交易方案 5 | | | （二）本次交易的背景及目的 5 | | | 二、估值委托者及其他估值报告使用者 | 6 | | （一）委托者——广东宏大 6 | | | （二）委托者外其他估值报告使用者 7 | | | 三、估值目的 | 7 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、被估值对象概况 | 8 | | 六、估值基准日 | 17 | | 七、估值程序实施过程和情况 | 17 | | （一） | 估值准备阶段 17 | | （二）估值估算阶段 17 | | | （三）编制和提交估值报告阶段 17 | | | 八、估值报告假设和限制条件 | 17 | | （一）一般假设 17 | | | （二）特殊假设 18 | | | 九、估值思路及方法选择 | 18 | | （一）估值思路及方法选择 18 | | | （二）可比公司法 21 | | | （三）可比交易法 28 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 特此说明。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 2 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次交易相关 主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本 次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案 之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中 国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起 至少三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" 经审慎判断，公司董事会认为：本次交易相关主体不存在依据《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第 ...

中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公 司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的核查意见 熊文祥 刘昕界 廖俊民 叶裕加 张伟鹏 宿清瑞 谢卓然 范随译 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏大"）拟支 付现金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司（以下简称"雪峰科技"）21%股份（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证券"）受广东 宏大委托，担任本次交易的独立财务顾问。 经核查，本次交易的独立财务顾问中信证券认为，本次交易不涉及发行股份， 不涉及公司股权结构的变动，本次交易前后，公司的控股股东及实际控制人不变， 仍为广东省环保集团有限公司。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变更， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构 成重组上市。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公 司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市 情形的核查意见》之签章页） ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-086 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，公 司回购股份的价格由不超过人民币 2 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-085 广东宏大控股集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露之日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组 或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组 工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公 司购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪 峰科技"）225,055,465 股股份，占雪峰科技现有股份总数的 21.00% （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司 的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重 组上市。 二、本次交易的进展情况 特别提示： 1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预 案 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 11 月 8 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目 的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和 规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"公司股东大会议事 ...