证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-012 中国广核电力股份有限公司 关于公司 2024 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告 债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金 汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份 有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有 限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担 由此产生的任何损失。 三、本次兑付相关机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 11 日完成了 2024 年度第二期超短期融资券（以下简称"本期超短融"）的发 行。本期超短融发行金额为人民币 15 亿元，期限为 268 天，票面利率为 1.79%， 面值为人民币 100 元，由中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司承 销。 鉴于本期超短融将于 2025 年 3 月 7 日到期兑付，为保证兑付工作的顺利进 行，方便投资者及时领取 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-011 中国广核电力股份有限公司 关于陆丰 1 号机组即将开始全面建设的公告 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的子公司中广 核陆丰核电有限公司的陆丰1号机组即将于2025年2月24日进行核岛首罐混凝土浇筑 （FCD），即陆丰1号机组将于该日开始全面建设，进入土建施工阶段。 陆丰 1 号机组的装机容量为 1,245MW。 本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证 券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2025年2月21日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-010 中国广核电力股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年 2 月 18 日 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 A 股可 转换公司债券的申请已于 2025 年 2 月 13 日获得深圳证券交易所上市审核委员 会审核通过，详见公司于 2025 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 上海证券报发布的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2025- 008）。 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在巨潮资讯 网披露的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本 次可转债"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中国广核电力股份有限公司 成立时间：2014 年 3 月 25 日 注册地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 单位：万元 联系电话：（+86）755-84 ...

保荐人（主承销商） 发行保荐书 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发 行"、"本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交 发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐 人"）作为其本次发行的保荐人，吉余道和吴昊作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吉余道和吴昊承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-009 中国广核电力股份有限公司 关于公司 2022 年度第一期中期票据到期兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 2 月 23 日完成了 2022 年度第一期中期票据（以下简称"本期中期票据"）的发行。 本期中期票据发行金额为人民币 25 亿元，期限为 3 年，票面利率为 2.93%，面 值为人民币 100 元，由中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司承销。 鉴于本期中期票据将于 2025 年 2 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）到期兑付，为保证兑付工作的 顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期中期票据基本情况 1. 发行人：中国广核电力股份有限公司 2. 债券名称：中国广核电力股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 的时 ...

2025 年 2 月 13 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 3 次上 市审核委员会审议会议，对中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果， 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上 述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-008 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 13 日 ...

Summary of China General Nuclear Power Corporation Conference Call Company Overview - China General Nuclear Power Corporation (CGN) is listed on both the Hong Kong and A-shares markets, focusing on the investment, construction, operation of nuclear power plants, and electricity sales from these plants [3][4] - CGN's operational and under-construction capacity accounts for approximately 45% of the national nuclear power total capacity, primarily located in Guangdong, Guangxi, Fujian, and Liaoning [3][4] Key Financial and Operational Highlights - In 2024, CGN's electricity generation increased by 6.13% year-on-year, with utilization hours reaching 7,710 hours, attributed to new unit commissioning and reduced maintenance downtime [5] - The company expects to announce its financial performance in late March [5] Project Updates - The Ningde Unit 6 has completed testing and is set to commence operations soon [6] - The Cangnan Unit 3 is preparing for the First Concrete Pour (FCD), with the Guizhou project expected to enter FCD in Q3 2024 [7] - The Huizhou Units 3 and 4 received approval at the end of 2023, while Cangnan Units 3 and 4 are expected to be approved in the second half of 2024 [7] Market Pricing and Sales - Average market trading prices in various provinces: - Guangdong: 0.391 CNY/kWh, with total signed contracts of 32.1 billion kWh - Guangxi: 0.34 CNY/kWh, with over 10 billion kWh signed - Liaoning: 471 billion kWh generated, with 324 billion kWh signed contracts - Fujian: 330 billion kWh traded [8][9] - In Guangxi, the long-term contract price decreased by 0.06 CNY/kWh compared to 2024, leading to an estimated revenue reduction of approximately 600 million CNY [10][11] Impact of Price Changes - The price decline in Guangdong and Guangxi is expected to have a significant impact in 2025, while Liaoning and Fujian will be less affected [13] - The company has locked in uranium supply costs through long-term agreements to mitigate cost fluctuations [14] Future Outlook - The national plan aims for nuclear power to account for 10% of total electricity generation by 2035, with approximately 8 new units expected to be approved this year [20][21] - Despite price declines, the impact on dividends is expected to be minimal, with new units partially offsetting revenue losses [22] - The transition to a unified national electricity market is anticipated to begin trial operations in southern regions by the end of 2025 [17] Industry Trends - The introduction of comprehensive policies for renewable energy is expected to influence future electricity pricing, with nuclear power also facing potential impacts [20][23] - The competition for nuclear power generation is projected to remain stable, supported by new projects and the integration of additional nuclear stations into the company [27] Conclusion - CGN is positioned to maintain a strong operational and financial performance despite market challenges, with ongoing projects and strategic pricing agreements supporting its growth trajectory [27][31]

国浩律师（深圳）事务所 关 于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 补充法律意见书（一）（修订稿） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 | 2 | 义 | 释 | | --- | --- | --- | | 第一节 《审核问询函》回复 9 | | | | 一、《审核问询函》问题 1 9 | | | | 二、《审核问询函》问题 2 44 | | | | 三、《审核问询函》问题 3 125 | | | | 第二节 期间内相关法律事项的补充核查意见 144 | | | | 一、 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-005 中国广核电力股份有限公司 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于中国广核电力股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120044 号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司已根据相 关要求对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 根据深交所上市审核中心的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询 函回复报告、募集说明书等文件作进一步修订，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...