中国广核电力股份有限公司 自 2021 年 1 月 1 日 6-1-1 the subject of the subject of . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2202106 号 中国广核电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并 ...

股票简称：中国广核 股票代码：003816 中国广核电力股份有限公司 （CGN Power Co., Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2024 年 12 月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行可转换 ...

国浩律师(深圳) 事务所 关 于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 补充法律意见书 (一) 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师(深圳)事务所 补充法律意见书(一) 目 录 | 降 义 … | | --- | | 第一节 《审核问询函》回复 | | 一、《审核问询函》问题 1. | | 二、《审核问询函》问题 2 | | 三、《审核问询函》问题 3 | | 第二节 期间内相关法律事项的补充核查意见 . | | ...

关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的 专项说明 深圳证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受 中国广核电力股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则(以下简称"审计准则")审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并分别 2022 年 3 月 17 日、2023 年 3 月 15 日及 2024 年 3 月 27 日出具 了无保留意见的审计报告（报告号为毕马威华振审字第 2202106 号、毕马威华 振审字第 2301748 号及毕马威华振审字第 2403833 号）。我们的目标是对财务 报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计 的目的并不是对上述财务报表中的任何 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本 次可转债"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中国广核电力股份有限公司 成立时间：2014 年 3 月 25 日 注册地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 联系电话：（+86）755-84430888 ...

中国广核电力股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 较前次披露版本更新之处 | 楷体、加粗 | 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 1 | | | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 30 | | 问题 | 3 91 | | 其他问题 | 118 | 问题 1 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"中国广核"） 收到贵所于 2024 年 10 月 31 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-067 中国广核电力股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于中国广核电力股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120044 号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并结合公司 2024 年 10 月 23 日披露的《2024 年三季度报 告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财务数据等相关内容进行了更新。（具 体详见公司于 2024 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网的相关公告） 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-064 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2024 年 11 月 1 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面方式召开。 4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议审议通过《关于审议公司控股股东 延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事时伟奇先生已回避表 决。 监事会认为，公司控股股东根据其解决同业竞争承诺的工作进展延长避免同 业竞争承诺履行期限，不会对公司生产经营产生重大影响，符合《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-063 中国广核电力股份有限公司 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 11 月 1 日以 书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2024 年 11 月 8 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2024 年 11 月 8 日登载于巨潮 ...

关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为避免与中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中 广核电力"）产生同业竞争问题，本公司的控股股东中国广核集团有限公司（以 下简称"中广核"或"中国广核集团"）于 2014 年 11 月 21 日与本公司订立《不 竞争契据》，于 2018 年 6 月 7 日出具《中国广核集团有限公司关于避免同业竞争 的承诺》（以下简称"《承诺》"），于 2018 年 11 月 21 日出具《中国广核集团有限 公司关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称"《进一步承诺》"）。据此， 中广核承诺，最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即核岛首罐混凝土浇灌日） 之后的五年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件时或与本公司协商一致时 按照法定程序注入本公司。自出具上述各项承诺以来，中广核一直积极致力于履 行承诺，本公司与中广核每年对以上承诺履行情况进行检查，未出现违反或超期 未履行其所出具的上述关于避免同业竞争的承诺的情形。 近日，公司收到中广核《关于<中国广核集团有限公司 ...