证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读 本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七 次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议和第五届 董事会第二十五次会议审议通过，尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出 予以注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"或"公司"）结合自身 的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 30,313.24 万元，扣除发行费用后拟全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带 项目。 如无特别说明，本报告中相关用语与《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》释义相同。 2024 年 5 月 2 第一节 本次向特定对象发行股票的背景和目的 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）智能化是工业发展必然方向 工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供 应商、产品和客户紧密地连接融合起来，可以帮助制造业统合产业链，形成跨设 备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体 系智能化，还有利 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 (二次修订稿） 2024 年 5 月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第十 ...

保荐人出具的证券发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 释 X | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………… ...

二〇二四年五月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，进一步助推公司"高端化、 智能化、绿色化"。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"公 司"）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,313.24 万元（含本数）， 扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 证券简称：宝通科技 证券代码：300031 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 （二次修订稿） | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目 | 63,957.83 | 30,313.24 | | | 合计 | 63,957.83（注 1） | 30,313.24 | 注 1：项目总投资金额合计为 8,970 万美元，按照 2023 年 7 月 26 日中国人 民银行公布的美元兑人民币汇率中间价 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司/宝通科技/发行 人/上市公司 指 无锡宝通科技股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 本次向特定对象发行/ 本次发行 指 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 行为 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《无锡宝通科技股份有限公司章程》 《 募 集 资 金 管 理 制 度》 指 《无锡宝通科技股份有限公司募集资金管理制度》 易幻网络、广州易幻 指 广州易幻网络科技有限公司，系公司全资子公司 百年通 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） 目录 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的特聘法律 顾问。就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[2023]第[304] 号"《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）和《江苏世纪同仁律师事务 所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下 简 ...

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合 公司实际情况对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，对公司 2023 年度向 特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调整，具体调整情况如下： 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-042 无锡宝通科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关 于公司 2023 年度向特 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-043 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件二次修订情况说明的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 ...