立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 前次募集资金使用情况专项鉴证报告 立信中联专审字[2023]D-0664 号 中能电气股份有限公司全体股东： 三、鉴证意见 我们认为，中能电气公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《 监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了中能 电气公司截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中能电气公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为中能电气公司发行可转换公司债券的必备文件， 1 我们接受委托，审核了后附的中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气 公司"）截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 中能电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用 情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第九次 会议于2023年9月7日以通讯方式召开。会议通知已于2023年9月1日以书面、电话等方 式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公 司《章程》等有关规定。 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-074 中能电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会第九次会议决议 特此公告！ 中能电气股份有限公司 监 事 会 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定，公 司对募集资金设立了专户进行存储和管理，公司编制的《前次募集资金使用情况报告》 对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明，并聘请立信中 ...

华创证券有限责任公司 关于 中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 二〇二三年九月 中能电气股份有限公司 发行保荐书 声 明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）接受中能 电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"公司"或"发行人"）的委托担 任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实、准确、完整。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说明书》中相同的含 义） 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次发行保荐机构及项目组情况 （一）保荐机构名称 本次负责推荐的保荐机构为华创证券有限责任公司。 （二 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京盈科（厦门）律师事务所 补充法律意见书（二） 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 | 第一部分 本次发行相关情况更新 4 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 4 | | 四、发行人的设立 4 | | 五、发行人的独立性 4 | | 六、发起人、股东和实际控制人 5 | | 七、发行人的股本及演变 6 | | 八、发行人的业务 6 | | 九、关联交易及同业竞争 6 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 17 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 22 | ...

一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行 股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募 集资金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账， 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全 部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》 ...

华创证券有限责任公司 关于 中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 二〇二三年九月 中能电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本保荐机构"）接受中 能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"公司"或"发行人"）的委托担 任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构。 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说明书》中相同的含 义） 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 2023年下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 8次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 未发表过非同意意见 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 拟下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥637,577,287.17, representing a 14.98% increase compared to ¥554,535,193.13 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥23,347,602.62, up 10.03% from ¥21,219,921.61 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,813,649.70, reflecting a 17.16% increase from ¥18,618,134.76 in the same period last year[25]. - The basic earnings per share remained unchanged at ¥0.04, with diluted earnings per share also at ¥0.04[25]. - The weighted average return on equity was 1.86%, slightly up from 1.85% in the previous year[25]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 6,566,665.51 for the first half of 2023, compared to CNY 3,846,873.57 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 71%[193]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥94,324,622.25, a decline of 187.06% compared to -¥32,859,299.28 in the previous year[25]. - The net cash flow from investing activities improved by 27.99% to -¥130,311,431.70 compared to -¥180,974,247.66 in the previous year[75]. - The cash received from sales increased by 50.83% to ¥686,659,078.18, indicating a significant rise in cash inflow from sales compared to the previous year[76]. - The company reported a significant increase in development expenditures from CNY 11,288,831.63 to CNY 20,217,409.54, an increase of about 79.5%[181]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -77,590,749.73 CNY during the period[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,498,712,479.73, a decrease of 2.76% from ¥2,569,677,776.08 at the end of the previous year[25]. - Total liabilities decreased from CNY 1,325,421,323.59 to CNY 1,236,509,307.18, a decline of about 6.7%[182]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥355,643,094.91, down 6.66% from ¥536,774,562.18 at the end of the previous year[85]. - Accounts receivable stood at ¥911,688,775.61, representing 36.49% of total assets, with a slight increase of 0.86% from the previous year[85]. Business Operations and Strategy - The company has established a dual-driven business model focusing on "smart grid equipment manufacturing and new energy industry operation"[33]. - The smart grid equipment manufacturing segment has a complete manufacturing chain, including R&D, production, sales, and after-sales service, with a steady expansion in business scale[34]. - The company is actively expanding its EPC business in the renewable energy sector, including solar power and energy storage projects[58]. - The company has established stable supply channels for raw materials and maintains long-term cooperative relationships with key suppliers[42]. - The company is focusing on the dual-driven business model of smart grid equipment manufacturing and new energy operations to capitalize on the opportunities in the new power system construction[65]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's total electricity consumption reached 4.31 trillion kWh, a year-on-year increase of 5.0%[54]. - The investment in power grid projects in the first half of 2023 was 205.4 billion yuan, representing a year-on-year growth of 7.8%[55]. - The cumulative installed capacity of solar power in China reached 470 million kW by June 2023, making it the second-largest power source in the country[59]. - In the first half of 2023, China's solar power installations added 78.42 GW, a year-on-year increase of 154%[59]. - The domestic new energy vehicle market saw sales of 3.747 million units, a year-on-year increase of 44.1%, with a market penetration rate of 28.3%[62]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risk factors and corresponding measures in the report, urging investors to be aware of investment risks[6]. - The company reported that over 90% of its operating income comes from low-margin electric construction services, which poses a risk of declining overall gross margin[114]. - The company is focused on talent retention and development to mitigate the risk of losing core technical personnel[115]. - The company plans to enhance its project operation capabilities and explore new business models in response to policy risks in the renewable energy sector[111]. Shareholder and Governance - The participation ratio of investors in the 2023 first extraordinary general meeting was 42.67%[120]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[122]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[121]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[170].

中能电气股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的规定，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司在上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立募集资金 专用账户，本次募集资金项目实施主体福建中能电气有限公司分别在招商银行股份 有限公司福州分行营业部、兴业银行股份有限公司总行营业部设立募集资金专 ...

中能电气股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年度占用 资金的利息（如有） | 2023年上半年度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末占用 占用形成原因 资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | ...