中信建投证券股份有限公司关于 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南大光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：安源 | 联系电话：021-68801585 | | 保荐代表人姓名：秦龙 | 联系电话：021-68801579 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-081 债券代码：123170 债券简称：南电转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123170，债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2639 号"文核准，向不特定对象发行 900.00 万 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"南电转债"，债券代码"123170"。根据《江 苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 南电转债的转股价格由 27.09 元/股调整为 27.04 元/股。现将有关事项说明如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据《募集说明书》相关条款规定，在"南电转债"发行之后，若公司发生派送股票 股利、转增股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-078 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参与本次股东大会网络投票的股东共 528 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-079 债券代码：123170 债券简称：南电转债 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果 为 C，解除限售条件未成就，不符合解除限售条件的限制性股票合计为 39 万股。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和股东大会的授权， 董事会对不符合解除限售条件的 39 万股限制性股票进行回购注销，同时修改《公司章 程》。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 390,000 股， ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0477 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [5]. Core Insights - The company's performance in the first half of 2024 shows steady growth, with revenue reaching 1.122 billion yuan, a year-on-year increase of 35.9%, and a net profit attributable to shareholders of 179 million yuan, up 17.4% year-on-year [1][2]. - The significant increase in the precursor business, particularly high-value new products, has led to a substantial rise in gross margin, contributing to overall revenue and profit growth that slightly exceeds previous expectations [2]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 1.122 billion yuan, a 35.9% increase year-on-year, and a net profit of 179 million yuan, reflecting a 17.4% growth [1]. - In Q2 2024, the company reported a revenue of 613 million yuan, a 43.3% year-on-year increase, and a net profit of 96.58 million yuan, up 25.0% year-on-year [1]. Business Segments - The electronic specialty gas business generated revenue of 716 million yuan in H1 2024, a 16.1% increase year-on-year, with a gross margin of 46.5% [2]. - The precursor business (including MO source) saw revenue of 274 million yuan, a remarkable 73.6% increase year-on-year, with a gross margin of 48.5%, up 12.9 percentage points [2]. Capacity and Production - The company’s electronic specialty gas capacity utilization rate was 91.4%, an increase of approximately 3.6 percentage points compared to 2023 [2]. - The precursor capacity utilization rate reached 75.0%, a significant increase of about 24.4 percentage points from 2023 [2]. Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 has been adjusted upwards, with expected net profits of 337 million yuan (up 21.0%), 450 million yuan (up 28.0%), and 582 million yuan (up 32.3%) respectively [2].

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-077 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 决议，决定于2024年9月18日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-072 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 39 万股。回购注销完成后，公司总 股本将由 543,165,764 股（截至 2024 年 8 月 27 日总股本）减至 542,775,764 股，公司 注册资本也相应由 543,165,764 元减至 542,775,764 元（因公司可转债处于转股期，最 终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 8.625 元/股，回购资金为公司自有 资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

公司《2024年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-066 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第二次会议通知，并于2024年 8月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com. ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和 2019 年度股东大会 的授权，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 8.66 元/股调整为 8.625 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...