第 1 页 共 45 页 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询中有关财务事项的说明 中汇会专[2023]9105 号 深圳证券交易所： 由长江证券承销保荐有限公司转来的《关于杭州集智机电股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020080 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的杭州集智机电股份有 限公司（以下简称集智股份或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、报告期各期，公司实现归母净利润分别为 1,273.09 万元、2,474.76 万 元和1,855.83万元，净利润波动较大；全自动平衡机产能利用率分别为 41.90%、 54.31%和 35.03%，不断下降。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,610.65 万元、14,884.65 万元和 14,950.36 万元，存货规模扩大。各报告期，存货周转 率分别为 1.36 次、1.13 次和 0.91 次，存货周转率呈下降趋势；发行人经营活 动现金流量净额分别为 1,871.93 万元、2,189.91 万元和 1,632.35 万元，呈现 先 ...

股票简称：集智股份 股票代码：300553 杭州集智机电股份有限公司 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD. （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人/主承销商/受托管理人 二〇二三年九月 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出 具了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报 告》，集智股份主体信用等级为A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用 等级为A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信 用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转换公司债券未提供担保措施，如果可转 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照 ...

关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 长江证券承销保荐有限公司 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行 ...

杭州集智机电股份有限公司 及 长江证券承销保荐有限公司 关于 杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 二〇二三年九月 根据贵所于2023年6月19日出具的《关于杭州集智机电股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020099 号）（以下简称"审核问询函"），杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智 股份"、"发行人"、"公司"）与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | 本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，或部分比 例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上存在差异，系四舍五入造成。 1-1 | | | | | | 问题 1 ...

杭州集智机电股份有限公司 及 长江证券承销保荐有限公司 关于 杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年5月11日出具的《关于杭州集智机电股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020080号）（以 下简称"审核问询函"），杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"发 行人"、"公司"）与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、 "保荐人"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）等相关方对审核问询函所涉 及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求对《杭州集智 机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） ...

第 1 页 共 45 页 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询中有关财务事项的说明 中汇会专[2023]9105 号 深圳证券交易所： 由长江证券承销保荐有限公司转来的《关于杭州集智机电股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020080 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的杭州集智机电股份有 限公司（以下简称集智股份或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、报告期各期，公司实现归母净利润分别为 1,273.09 万元、2,474.76 万 元和1,855.83万元，净利润波动较大；全自动平衡机产能利用率分别为 41.90%、 54.31%和 35.03%，不断下降。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,610.65 万元、14,884.65 万元和 14,950.36 万元，存货规模扩大。各报告期，存货周转 率分别为 1.36 次、1.13 次和 0.91 次，存货周转率呈下降趋势；发行人经营活 动现金流量净额分别为 1,871.93 万元、2,189.91 万元和 1,632.35 万元，呈现 先 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（四） 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受贵公司的委托，作为贵公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，于 2023 年 4 月 20 日为杭 ...

Technological Innovation and Product Development - The company reported a significant focus on technological innovation and product upgrades, particularly in the automatic balancing machine sector, which is crucial for maintaining competitive advantage [4]. - The automatic balancing machine is primarily used for detecting and correcting imbalance in rotating parts, with potential risks arising from advancements in design and materials that could render current products obsolete [4]. - The company has established a partnership with Zhijiang Laboratory to develop an "Intelligent Acoustic Sensing System," with prototype development completed and ongoing preparations for product qualification [8]. - The report highlights the risks associated with the uncertainty of industrialization for new technologies and products, which may affect future commercialization efforts [9]. - The company emphasizes the importance of maintaining strong technical capabilities and brand recognition to expand into new application areas for automatic balancing machines [7]. - The company is actively pursuing the industrialization of new technologies and products, with ongoing trials and technical validations in its subsidiary focused on intelligent acoustic sensing systems [51]. - The company aims to enhance the efficiency and quality of balancing processes in the pump and fan manufacturing sector, where manual balancing is still prevalent [45]. - The company is developing an "Intelligent Acoustic Sensing System" in collaboration with Zhijiang Laboratory, with a focus on industrialization and product development [96]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥133,854,193.08, representing a 41.29% increase compared to ¥94,734,681.36 in the same period last year [26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,068,161.30, a significant increase of 553.54% from ¥4,906,845.23 in the previous year [26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,625,711.80, up 258.05% from ¥4,364,126.15 year-on-year [26]. - The basic earnings per share increased to ¥0.49, reflecting a 390.00% rise compared to ¥0.1 in the previous year [26]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥993,792,952.04, a 9.80% increase from ¥905,127,766.93 at the end of the previous year [26]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥705,729,350.82, up 3.80% from ¥679,901,189.52 at the end of the previous year [26]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,349,921.24, which are closely related to its regular business operations [31]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 301.30% to ¥5,883,984.47, primarily due to higher total profits [58]. Market Trends and Demand - The demand for fully automatic balancing machines in the automotive parts sector is projected to exceed 5,000 units, with an estimated market demand of approximately ¥25 billion [38]. - The annual market demand for fully automatic tire sorting machines is expected to exceed ¥8.75 billion during the "14th Five-Year Plan" period, driven by the projected annual tire production of 704 million units [38]. - The global micro motor market is expected to grow from $36.478 billion in 2020 to $56.066 billion by 2030, with a compound annual growth rate of 4.1% from 2021 to 2030 [36]. - China's new energy vehicle production increased from 341,000 units in 2015 to 7,058,000 units in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 54.17% [39]. - The penetration rate of new energy vehicles in China rose from 1.35% in 2015 to 25.64% in 2022, surpassing the 20% target set for 2025 [39]. - The global sales of new energy vehicles are projected to reach 25.42 million units in 2025 and 52.12 million units in 2030, with a penetration rate exceeding 50% by 2030 [39]. Research and Development - R&D expenses amounted to 16.43 million yuan, accounting for 12.28% of operating revenue, ensuring the continuous enhancement of the company's core competitiveness [49]. - The company has developed 24 core technologies and holds a total of 89 patents, including 22 invention patents [52]. - Research and development expenses increased by 64.01% to ¥16,433,270.38, driven by higher material investments [58]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives [182]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to raise up to 254.60 million yuan through the issuance of convertible bonds, with funds allocated for the construction of an intelligent equipment R&D and industrialization base [49]. - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period [102]. - The company is committed to strengthening its market expansion efforts and optimizing customer structure to counteract the effects of economic downturns [95]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth [178]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth and market expansion initiatives [144]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has a competitive advantage in cost performance, with lower production costs and selling prices compared to foreign competitors [55]. - The company's inventory stood at ¥139,454,376.00, reflecting a decrease of 2.13% from ¥146,283,116.00 [69]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 118,067,145.63, compared to CNY 90,791,926.93 in the first half of 2022, indicating an increase of about 30.0% [165]. - The cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥56,150,911.24 in H1 2023, contrasting sharply with the previous year's inflow of ¥337,623,471.69 [173]. Shareholder Engagement and Equity Management - The company reported a profit distribution of 40,000.00 yuan for the current period, with a focus on retaining earnings for future growth [179]. - The total number of shares increased from 62,400,000 to 81,120,000 after the profit distribution plan was implemented, resulting in a 30% increase in total shares [137]. - Major shareholder Lou Rongwei holds 32.64% of the shares, totaling 26,476,746 shares, with 6,619,187 shares pledged [143]. - The company has seen a significant increase in shareholder engagement, with several shareholders increasing their holdings during the reporting period [144].

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-049 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2023年 8 月 30 日 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 ...