招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

特别提示： 1、"仙乐转债"将于 2025 年 4 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 仙乐转债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元。 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、除息日：2025 年 4 月 21 日 4、付息日：2025 年 4 月 21 日 5、仙乐转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 6、仙乐转债本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

Industry Investment Rating - The investment rating for the food and beverage industry is "Outperform the Market" and is maintained [1] Core Viewpoints - The report emphasizes the focus on domestic demand due to tariff events, with food and beverage companies primarily targeting the domestic market, leading to better stock performance. It outlines four main investment themes centered on domestic circulation, highlighting short-term catalysts for stock prices, medium to long-term growth prospects, and high dividend yield assets [3][4][19] Summary by Relevant Sections Industry Overview - The closing index for the food and beverage sector is 18005.21, with a 52-week high of 20128.95 and a low of 14118.56 [1] Investment Highlights - Short-term catalysts include the gradual digestion of pressure from snack quarterly reports and the arrival of buying opportunities, with beer entering its peak season and cost improvements continuing. Companies like Dongpeng Beverage and Chengde Lulux are highlighted for their strong performance and attractive valuations [3] - Medium to long-term prospects are positive for companies like Angel Yeast, which is expected to benefit from strong overseas demand and cost improvements, and dairy companies like Yili and New Dairy, which are anticipated to recover profitability due to improved milk prices and demand from birth subsidy policies [3] - High dividend yield assets include brands like Master Kong (5.73%), Uni-President (5.56%), and Chengde Lulux (4.92%) [3] Weekly Performance Review - The food and beverage sector performed well, with the industry index showing a weekly increase of +0.20%, ranking 4th among 30 sectors, outperforming the CSI 300 index by 3.07%. The current dynamic PE ratio is 22.15, which is considered low historically [7][32] Company-Specific Forecasts - Guizhou Moutai is expected to see a revenue growth of 7% and a net profit growth of 8% in Q1 2025, with a focus on maintaining price stability [20] - Yili's revenue is projected to remain flat with a significant drop in net profit due to previous asset transfers, while New Dairy is expected to see a profit increase of 18-20% [22][30] - Dongpeng Beverage is forecasted to achieve a revenue growth of 30% and a net profit growth of 36% in Q1 2025, driven by strong demand for its products [23][30] Market Trends - The report notes a trend towards rational growth in the liquor sector, with major brands like Moutai and Wuliangye maintaining competitive valuations and dividend yields, indicating resilience and risk management capabilities [19][30]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度取得 发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）及公司子 公司在 2025 年第一季度取得 3 项发明专利证书（其中 2 项中国发明专利，1 项 为日本发明专利）、1 项保健食品注册证书和 7 项保健食品备案凭证。具体情况 如下： 一、专利及专利使用权 截止 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有 148 项专利，其中 90 项是发明 专利。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司新增 3 项发明专 利，新增发明专利如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 类别 | 取得 | 取得时间 | 有效期限 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

特别提示： 1、"仙乐转债"（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 41.96 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 100 张"仙乐转债"完成转股（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转成 237 股"仙乐健康"股票（股票代码：300791）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 10,248,194 张，剩余可转 债票面总金额为 1,024,819,400 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年第一季度，"仙乐转债"因转股减少 10,000 元人民币（即 100 张）， 共计转换成"仙乐健康"股票 237 股；截至 2025 年 3 月 31 ...

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 仙乐健康: 关于调整仙乐转债转股价格的公告 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-0xx 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 调整前转股价格：人民币 42.13 元/股 调整后转股价格：人民币 41.96 元/股 转股价格调整起始日期：2025 年 3 月 28 日 一、转股价格调整依据 根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司 发生增发新股情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为调整后转股价。 派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 ...

一、本激励计划已履行的相关审议程序 通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《仙乐健康科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《仙乐 健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任 何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何 反馈。2025 年 1 月 23 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2025 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公 告编号：2025-012）。 过了《关于〈仙乐健康科技股 ...

重要提示： 债券代码：123113 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票上市日：2025 年 3 月 28 日 2、限制性股票首次授予登记数量：140.10 万股，占目前公司总股本 235,872,880 股的 0.59% 3、限制性股票首次授予价格：13.27 元/股 4、限制性股票首次授予登记人数：72 人 2、2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 22 日，公司在内部公示了本激励 计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任 何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何 反馈。2025 年 1 月 23 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2025 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东、董 事、副总经理姚壮民先生通知，获悉其将其持有的部分公司股份进行了质押，具 体如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 东及其一 致行动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 股 | 充质 押 | 日 | | | | | 姚壮民 | 否 | 2,000,000 | 32.19% | 0.85% | 否 | 否 | 2025-03-19 | 2026-03-10 | 招商证券股 份有限公司 | 用于股东投资的 其他企业的生产 | | | | | | | | | | | | 经营 | | 合计 | -- | 2,000,000 | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- ...