股票简称：恒辉安防 股票代码：300952 江苏恒辉安防股份有限公司 （江苏省南通市如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 5 月 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-7 | 关于江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[ 2024 ]第ZA12717号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "恒辉安防"） 截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 恒辉安防管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 引 言 | 5 | | --- | --- | | 第二部分 《问询函》问题回复更新 | 7 | | 《问询函》问题 2： | 7 | | 《问询函》问题 3： | 19 | | 第三部分 《法律意见》《律师工作报告》披露内容更新 | 52 | | 一、本次发行的批准和授权 | 52 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 52 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 52 | | 四、发行人的设立 | 52 | | 五、发行人的独立性 | 52 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 53 | | 七、发行人的股本及其演变 | 54 | | 八、发行人的业务 | 55 | | 九、关联交易及同业竞争 | 57 | | 十、发行人的主要财产 | 68 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 72 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"恒辉安 防"）收到贵所于 2024 年 1 月 19 日下发的《关于江苏恒辉安防股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号） （以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按 照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予 以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）》（以下 简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司 将截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]274 号《关于同意江苏恒辉安防 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有 限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）36,232,000.00 股，发行价 格为每股 11.72 元，募集资金总额为 424,639,040.00 元，扣除相关发行费用（不 含税）53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56 元。上述 资金于 2021 年 3 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于 2021 年 3 月 5 日出具信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为规范公司 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司 单位：元 | 明细项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | -214,943.29 | -984,885.75 | -2,847,176.44 | | （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 27,216,064.00 | 40,320,667.16 | 12,036,926.40 | | 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外； | | | | | （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 | 93,274.75 | 1,789,580.22 | 2,324,796.82 | | 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益； | | | | | （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； | | | | | （五）委托他人投资或管理资产的损益； | | | | | （六 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-036 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2024 年 5月 7 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长王咸华先生召集并主持。经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议 通知于 2024 年 5 月 5 日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知 中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编 制了《江苏恒辉安防股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用 情况报告》。同时，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《江苏恒辉安防 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-037 江苏恒辉安防股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问 询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏恒辉安防股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司已于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》。根据《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送 更新后的全套申报材料。公司按照相关要求，会同中介机构对审核问询函回复及 募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 注册时间：2004 年 4 月 15 日 联系方式：0513- 69925999 转 8088 或 8089 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 ...