| 一、问题 | 1 …………………………………………………………第 | 1—32 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2…………………………………………………………第 | 33—54 | 页 | | | 三、附件……………………………………………………………第 | 55—59 | 页 | 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1223 号 深圳证券交易所： 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江嘉益保温科技股 份有限公司（以下简称嘉益股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具 了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核 问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1090 号）。因嘉益股份公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、问题 1 报告期各期，公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年八月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证 券"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 ...

股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期： 年 月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 公司本次募集资金扣除发行费用后除补充流动资金外，将全部用于投资 "越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目""年产 1,000 ...

上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 4-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 关于历轮问询函回复内容的补充更新 6 | | 《问询函》问题 | 2 6 | | 第二部分 | 对补充核查期间事项的补充披露 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 8 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发行人的股东和实际控制人 9 | | 七、 | 发行人的 ...

保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用 意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-048 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文 件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）》等申请文件。 据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保 温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)(2023 年 半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 编号：2023-003 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------|--------| | | 华夏基金 | 瑶 | | | 交银施罗德基金 | 晨 | | | 宏利基金 | 陈富坤 | | | 鑫元基金 | 姚启璠 | | | 华宝基金 | 邢瀚文 | | | 永赢基金 | 王昕妍 | | | 百年保险资管 | 陈乐松 | | | 东方红资管 | 蔡毓伟 | | | 方正证券 | 李珍妮 | | | 西部证券 | 陈腾曦 | | | 招商证券 | 邓琪静 | | | 长江证券 | 米雁翔 | | 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源证券 | 屠亦婷 | | | 安信证券 | 陆偲聪 | | | 广发证券 | 曹倩雯 | | | 海通证券 | 高翩然 | | | 华安证券 | 汪浚哲 | | | 华创证券 | 刘佳昆 | | | 华泰证 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戚兴华、主管会计工作负责人胡灵慧及会计机构负责人(会计 主管人员)刘元芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | 2 | | | | œ | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附 ...