北京植德律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]010-1号 二〇二四年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证) [2024]010-1 号 致:广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿铭智能股份有限公 司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鸿铭股份 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股， 发行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人袁清珂，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和出席股东大会的情况 2023 年度本人任期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况： 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 1 次，本人亲自出席了任职期 间内的 1 次董事会会议。本人按时出席公司董事会 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 174.84 million yuan, a decrease of 24.03% compared to the same period last year[4]. - The net profit for the period was -16.83 million yuan, a decline of 142.61% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -16.77 million yuan, down 142.46% from the previous year[4]. - The decline in performance was primarily due to reduced demand for packaging equipment from downstream industries and increased competition leading to lower product prices[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥174,840,339.68, a decrease of 24.03% compared to ¥230,151,934.60 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥16,773,283.53, representing a decline of 142.46% from ¥39,367,394.25 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,513,178.95, down 154.47% from ¥32,015,652.11 in 2022[26]. - Basic earnings per share were -¥0.3355, a decrease of 131.96% from ¥1.0498 in the previous year[26]. - The company reported a weighted average return on equity of -1.85%, down from 8.37% in the previous year[26]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of -¥7.33 million in Q1 2023, highlighting liquidity issues[33]. Research and Development - The company increased its R&D expenses as it explored new projects, which are currently in trial production and sales stages, resulting in higher costs[6]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and improve the technical level of existing core products to maintain and expand its competitive advantage[82]. - The company has established a professional R&D team, focusing on structural design, electrical control design, and software development, enhancing its product design capabilities[116]. - The company’s R&D investment amounted to ¥13,380,400.46 in 2023, representing 7.65% of operating revenue, an increase from 4.94% in 2022[160]. - The number of R&D personnel increased by 4.08% to 51 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 12.11% from 10.72% in 2022[160]. Market and Industry Outlook - The global packaging machinery market is projected to grow from approximately $41.5 billion in 2020 to $45.9 billion by 2026, indicating a favorable industry outlook[43]. - The demand for packaging machinery is expected to remain strong due to economic growth in developing countries and equipment upgrades in developed economies[46]. - The global packaging industry is projected to grow from $914.7 billion in 2019 to $1.13 trillion by 2030, indicating a significant market expansion[48]. - The paper packaging market size was approximately $202.46 billion in 2020 and is expected to reach $242.37 billion by 2028, reflecting a continuous growth trend[56]. - The rapid development of downstream industries, including consumer electronics and jewelry, is driving the demand for packaging products and related equipment[59]. Operational Challenges - Government subsidies received during the reporting period decreased significantly compared to the previous year[7]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[30]. - The domestic packaging machinery industry faces challenges, including a gap in brand influence compared to international competitors, which affects market competitiveness[72]. - There is a shortage of high-end technical talent in the packaging machinery sector, which is critical for meeting the industry's development needs[73]. - The company faces brand disadvantages compared to international competitors, impacting customer selection criteria[126]. Cost Management - Participation in various industry exhibitions increased operational expenses, contributing to the overall rise in period costs[6]. - Sales expenses increased by 29.65% to ¥38,766,018.45, primarily due to higher wages, exhibition costs, and stock incentive expenses[157]. - Management expenses rose by 13.32% to ¥18,145,396.41[157]. - Research and development expenses grew by 17.62% to ¥13,380,400.46[157]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its research and development capabilities by increasing investment in R&D projects, aiming to develop high-efficiency, energy-saving, and modular products[192]. - The company aims to expand its market share domestically while actively exploring international markets, focusing on diversifying its customer base[192]. - The company plans to strengthen its talent pool by attracting management and R&D personnel, including those with global perspectives from overseas[193]. - The company intends to increase market development efforts and improve its sales network, focusing on both domestic and international markets to enhance customer engagement and expand its customer base[198]. Financial Position - Total assets at the end of 2023 were ¥965,855,697.80, a decrease of 10.02% from ¥1,069,160,111.87 at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.04% to ¥852,267,022.52 from ¥916,544,611.53 in 2022[27]. - The company has a remaining balance of unused raised funds amounting to RMB 21,748.12 million, which will be used for future investment projects[184]. - The company reported a total of ¥5.58 million in restricted cash, which includes ¥2.58 million for bill guarantees and ¥3.00 million for litigation freeze[169]. Product Development - The company introduced new products in 2023, including fasteners and lithium battery-related equipment, which are currently in trial production and sales stages[146]. - The company is developing a fully automated production line for wine boxes, aiming for a production speed of 30 pieces per minute[158]. - The company is focusing on intelligent manufacturing for fasteners, integrating digital and smart technologies to improve production efficiency and reduce costs[158]. Supply Chain Management - The company employs a procurement model that combines planned and order-based purchasing to ensure quality and efficiency in sourcing raw materials and components[100][104]. - The company has established a qualified supplier management system to maintain competitive pricing and quality for its main raw materials, ensuring a dynamic evaluation of suppliers[105]. - To mitigate raw material price volatility, the company is implementing supplier assessments and expanding procurement channels to establish long-term partnerships with quality suppliers[200].

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对鸿铭股份募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-010 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司将"生产中心建设项目"、"营销中心建设项目"、 "研发中心建设项目"预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 8 月。本 次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的 审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资 总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资 项目延期的公告》。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 02 月 01 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-012 广东鸿铭智能股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"生产中心建设项目"、 "营销中心建设项目"、"研发中心建设项目"的完成时间延长至 2024 年 8 月。 本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40. ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-011 广东鸿铭智能股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司 根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符 合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批 程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于募集资金投资项目延期的公告》。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 02 月 01 日以现场方式召开。本次会议通知于 2 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城区总部基地蜂汇广场 1 栋 31 楼、35 楼 电话：0769-23229888 传真：0769-2322 9888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230078-00007 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 30 日召开。北京德恒（东莞） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派郭春宏律师、钟奕倩律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、法规 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-008 广东鸿铭智能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年01月30日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年01月30日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年01月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年01月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 ...