大连达利凯普科技股份公司 上市公告书 股票简称：达利凯普 股票代码：301566 大连达利凯普科技股份公司 （Dalian Dalicap Technology Co.,Ltd.） （辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十二月 1 大连达利凯普科技股份公司 上市公告书 特别提示 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2023 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初 期切记盲目跟风 "炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书相同。 2 大连达利凯普科技股份公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"发行人"、"达利凯普"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：大连达利凯普科技股份公司 注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"）首次公开 发行 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1890 号）。本次 发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"或"华泰联合证券"）。发行人股票简称为"达利凯普"，股票代码为 "301566"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 8.90 元/股，发行数量 为 60,010,000 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的发行价格不超 ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 12 月 22 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《大连达利凯普科技股份公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确 保其资金账户在 2023 年 12 月 22 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了达利凯普首次公开发行股票网上 发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处 代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下： 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 ...

大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1890 号）。 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格 8.90 元/股，本次发行股份数量为 60,010,000 股。本次发行价格未超过剔除最高报价 后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方 式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金 和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外 投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本 次发行的战略配售。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称 "《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深 证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承 销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下 投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 券交易所（ ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行60,010,000股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）予以注册（证监许可〔2023〕1890号）。 经发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"）协商决定，本次发行数量60,010,000 股，占发行后总股本的15.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转 让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 （以下简称"《业务实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，保荐人（主承 销商）针对大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查， 出具本核查报告。 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2021 年 3 月 27 日，发行人依照法定程序召开了第一届董事会第八次会议， 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交 易所创业板上市的议案》等议案。 2023 年 3 月 18 日，发行人召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所 创业板上市相关决议有效期的议案》等议案。 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2021 年 4 月 16 日，发行人召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司 ...

广东华商律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板 上市之参与战略配售的投资者专项核查之 法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐人"或"主承销商"）委托，就兴证资管鑫众达利凯普1号员工战 略配售集合资产管理计划（以下简称"达利凯普员工资管计划"）、中国保险投 资基金（有限合伙）（以下简称"中保投基金"）、 ...

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 本次拟公开发行股票60,010,000股，占发行后总股本的比例为15.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 400,010,000股。 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略 配售的投资者组成，初始战略配售发行数量为12,002,000股，占发行数量的 20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项 资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过6,001,000 股，且预计认购金额不超过3,500万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价 格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后 公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价 中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的 战略配售），初始战略 ...