慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕885 号）。 发行人的股票简称为"慧翰股份"，股票代码为"301600"。发行人和保荐人 （主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 39.84 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票数量 1,755.00 万股， 占发行后公司总股本的比例为 25.02%，本次公开发行后公司总股本为 7,015.00 万股。本次网上发行股票数量为 1,755.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次 发行的股票 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 （4）网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 9 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 （5）网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上 投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。 （6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。 根据 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行 人"或"公司"）所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 30.45 倍（截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）），低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态市盈率 32.28 倍（截 至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），剔除异常值和极端值），但仍存在未来发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 引 言 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺 | 1 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 18 | | 3 | 稳定股价的措施和承诺 | 27 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 51 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺函 | 60 | | 6 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 62 | | 7 | 关于未履行承诺事项约束措施的承诺 | 68 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 93 | | 9 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 101 | | 10 | 关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺函 | 103 | 7-4-1-1 关于股份锁定的承诺函 鉴于慧翰微电子股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行 股票并在创业板上市(以下简称"本次发行上市"),本公司作为发行人的控股股 东,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的规 ...

直限公司 慧動 章程 (草案) (2022 年 5 月 2022 年第三次临时股东大会审议通过) 4-2-1 te - | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围… | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购. | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事公 | | 第一节 | 着車 | | 第二节 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 监事会 ………………………………… ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 二〇二四年八月 慧翰微电子股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国 证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 | | 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | | 三、发行人基本情况 | | 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 4 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 5 | | ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 虬码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 报" | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 关于内部控制有效性的自我评价报告 | | 3-13 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0010 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)董事 会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慧翰股份公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为慧翰股份公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随 ...

RSM 容诚 审计报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 3-2-1 _ 1 _ 3-2 - 1 # 码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 | | 6 | 母公司资产负债表 | 10 | | 7 | 母公司利润表 | 11 | | 8 | 母公司现金流量表 | 12 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 13 | | 10 | 财务报表附注 | 14-121 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2024]361Z0015 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了慧翰微电子股份 ...

第三届董事会第十二次会议材料 慧翰微电子股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 慧翰微电子股份有限公司(以下简称为"公司")于 2022年 5 月 14 日在福州市马 尾区江滨东大道 116 号国脉科技大楼 11 楼公司会议室召开了第三届董事会第十二次会 议,本次会议应到董事 7人,实到董事 7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长隋榕华先生主持,经与会董事审议,通过以下决议: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》 逐项审议通过申请首次公开发行股票并在创业板上市(下称"本次发行上市")方 案的议案: 1、发行股票种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00元。 表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2、发行数量:本次发行股票的数量不超过 1,755.00万股,不低于发行后公司总股 本的 25%,不涉及公司股东公开发售股份。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 3、发行方式:采取网下向询价对象配售发行和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式或证券监管部门认可的其他方式(如发 ...