此外，活动设置两场圆桌讨论，深圳金融机构代表与英方嘉宾围绕核心议题进行了讨论。在圆桌一"跨 境互联——中英财富管理机遇的路径探索"里，招商银行总行零售客群部相关负责人表示理财通新政出 台后，跨境资金投资规模较之前提升6.2倍，业务整体容量及客户对于跨境投资需求激增；湾区金融机 构投研体系、产品生产链、资金跨境基础设施等服务持续优化迭代，市场的透明度和投资者教育的水平 不断提升，从供需两端为中英跨境财富管理未来合作打下坚实基础。 深圳市财富管理协会秘书长胡晓燕倡议建立"深伦公益讲堂"，邀请伦敦金融城专家来深开展常态化交流 培训，涵盖服务体系、产品创新、风险管理等领域，促进双方机构共同进步。 （文章来源：深圳商报） 为进一步深化深圳市与伦敦金融城在金融领域的务实合作，共探财富管理等前沿领域发展路径，在第十 一次中英经济财金对话成果基础上，助力金融双向合作与项目落地，服务居民财富保值增值需求，由深 圳市地方金融管理局、伦敦金融城政府联合主办，深圳市财富管理协会承办的"2025深伦双城金融对话· 中英跨境财富谈"近日在深圳举行。 据介绍，深伦自2004年签署合作备忘录以来，深伦双城紧密合作，建立了常态化沟通交流机制， ...

本报讯 （记者冷翠华）中国信托业协会近期公布的数据显示，截至2024年末，财富管理服务信托规模超过1万亿元，保险 金信托规模为2703亿元，占比超过26%。同时，业内测算数据显示，截至今年一季度末，保险金信托在财富管理服务信托中的 占比进一步提升至38%。 谈及保险金信托市场的快速增长，普益家族办公室总经理林木彬表示，除了资产安全这一核心诉求外，保险金信托的低门 槛优势和监管政策引导的作用也不可忽视。目前，保险金信托凭借相对较低的设立门槛（行业实践通常100万元起），精准覆 盖了庞大的中产及富裕家庭的财富保障和传承需求。同时，监管政策导向也为保险金信托业务发展提供良机，保险、信托、银 行等金融机构都加大布局保险金信托业务，促进了保险金信托业务的蓬勃发展。目前，40多家信托公司、60余家保险公司及主 要银行均已布局保险金信托业务。 在保险金信托规模增长的同时，部分客户已开始将其升级为功能更强大的家族信托。林木彬表示，在普益家族办公室的客 户中，有不少客户在设立保险金信托一年后，又提出将其升级为家族信托。由于保险金信托带有"pre—家族信托"的色彩，许多 高净值客户一开始抱着试水心态，先以较低成本设立保险金信托， ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights that Bohai Bank has been recognized for its outstanding performance in wealth management and private banking, winning two awards: "Outstanding Wealth Management Bank" and "Outstanding Private Bank" at the 2025 Asset Management and Wealth Management Industry Development Conference [1][3] - The "Jin Yu Award" focuses on the domestic asset management and wealth management sectors, utilizing a comprehensive evaluation system developed by Puyin Standard and Southwest University of Finance and Economics, emphasizing professionalism, objectivity, and fairness [3] - Since the establishment of the "Jin Yu Award" in 2021, Bohai Bank has won a total of 15 awards, marking the fourth consecutive year it has received the "Outstanding Wealth Management Bank" and "Outstanding Private Bank" awards [3] Group 2 - The Chinese wealth management market has shown strong growth, with continuous innovation in products and services, providing investors with richer choices and better investment experiences [5] - Bohai Bank adheres to a customer-centric philosophy, advancing its retail transformation strategy, and accelerating the transition of retail banking towards "Account Bank," "Wealth Bank," and "Ecological Bank" [5] - The bank has developed a comprehensive financial service system centered on customers, enhancing its product offerings and professional service capabilities to solidify its wealth management business [5] Group 3 - In private banking, Bohai Bank employs a wealth planning blueprint that encompasses personal, family, enterprise, and social dimensions, offering a wide range of financial services including asset allocation, investment management, and family inheritance [6] - The bank has established a non-financial service system for private banking clients, focusing on travel, health, legal and tax services, and education, while innovating the "Bohai Enjoy Family" wealth management trust brand [6] - Since 2013, Bohai Bank has initiated a long-term talent development program for retail customer managers, training over 400 senior financial planners and achieving notable success in industry competitions [6] Group 4 - As Bohai Bank approaches its 20th anniversary in 2025, it aims to continue its transformation towards "Account Bank," "Wealth Bank," and "Ecological Bank," focusing on creating long-term value for clients and exploring innovative paths for serving the real economy and enhancing residents' wealth [7]

今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》将"城乡居民增收促进行 动"放在了首位，其中在拓宽财产性收入渠道中明确提出，多措并举稳住股市。 广东作为经济与金融大省，其资本市场动向牵动万千居民财富神经。日前，南都·湾财社专访广东证监 局，解码广东在高质量发展资本市场，助力老百姓消费底气更足、预期更稳、信心更强等方面的创新实 践和扎实成效。 广东资本市场改革并非孤立命题。当前，广东正以专业投顾引领，提升居民财富管理效能和获得感；通 过跨境理财通等开放创新，打开联通世界的财富之门；以铁腕监管与温情守护，筑牢市场诚信根基和投 资者信心。 试点半年来，券商渠道规模占比稳固。据广东证监局介绍，截至2025年5月末，14家证券公司存量跨境 理财通投资者近2.6万人，占全部"跨境理财通"投资者的比例超16%；证券公司"跨境理财通"额度使用规 模占"跨境理财通"已用额度的16%左右。 "买方投顾"重塑居民财富"稳定器" 财富的稳健增长与良好预期是老百姓消费基础，构建以投资者利益为核心的财富管理新生态是关键，基 金投顾业务则是其中重要落子。 2019年10月，证监会机构部印发《关于做好公开募集证券投资基金 ...

证券研究报告·公司深度研究·证券Ⅱ 湘财股份（600095） 金融科技加持，财富管理转型出奇制胜 2025 年 06 月 26 日 增持（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 2,321 | 2,192 | 2,637 | 2,965 | 3,318 | | 同比（%） | -33.98% | -5.56% | 20.28% | 12.47% | 11.87% | | 归母净利润（百万元） | 119 | 109 | 335 | 391 | 429 | | 同比（%） | - | -8.59% | 206.49% | 16.92% | 9.67% | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | | P/E（现价&最新摊薄） | 239.42 | 261.91 | 85.45 | 73.08 | 66.64 | [Table_Tag] [Table_ ...

近日，新浪财经2024年（第一届）上市券商领军人物领导力TOP榜结果出炉，申万宏源总经理张剑荣获 综合性券商第8名。 "上市券商领军人物领导力TOP榜"由新浪财经发起，旨在表彰各大券商领军人物的卓越贡献与深远影响 力。该榜单盘点最近一个完整年度的券商领袖管理成就，以行业数据、同业评价、网络声量多维度综合 评价体系为基础，以创造经济与社会价值为核心标准，表彰杰出领袖，助力金融行业持续健康发展。 个人简介 张剑 其他业务存在优化空间 个人金融业务客户基础稳健 相比之下，申万宏源其他三项业务则表现出较大的提升空间：个人金融实现营收78.68亿元，同比微增 2.37%；企业金融实现营收24.07亿元，同比下滑27.75%；投资管理业务实现收入10.35亿元，同比下降 11.39%。其中，表现较好的个人金融业务主要涵盖证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融 资、约定购回式证券交易、金融产品销售等。评价期内，申万宏源继续推动"以客户为中心"的财富管理 转型，经纪业务新增客户76.36万户，宏源期货累计服务产业客户同比增长13.8%，融资融券业务余额增 速也高于行业平均水平，进一步筑牢了客户基础。 2017年底加入申万 ...

专题：上市券商领军人物领导力TOP榜 收费类业务有所承压 财富管理转型提速 近日，新浪财经首届上市券商领军人物领导力TOP榜结果出炉，中金公司总裁陈亮荣获综合性券商第7 名。 "上市券商领军人物领导力TOP榜"由新浪财经发起，旨在表彰各大券商领军人物的卓越贡献与深远影响 力。该榜单盘点最近一个完整年度的券商领袖管理成就，以行业数据、同业评价、网络声量多维度综合 评价体系为基础，以创造经济与社会价值为核心标准，表彰杰出领袖，助力金融行业持续健康发展。 个人简介 陈亮 生于1968年1月，新疆大学数学专业（本科），后取得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。 曾任职于新疆宏源信托投资股份有限公司、宏源证券股份有限公司、宏源期货有限公司、申万宏源集团 股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司。自 2023年11月起获委任为中金公司董事长，自2023年10月起任中金公司党委书记、管理委员会主席。2024 年4月，代为履行总裁职责。 TOP榜评比全景图 总结 2024年，陈亮先生领导下的中金公司仍在兑现"打造中国特色国际一流投行"的承诺。虽评价期内公募降 费、IPO节奏切换 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Wu Zongmin, the president of China Merchants Securities, ranked third in the comprehensive securities firms leadership power TOP list, which recognizes outstanding contributions and influence of leaders in the securities industry [1] - The TOP list is initiated by Sina Finance to honor the achievements of securities leaders over the past year, based on a multi-dimensional evaluation system that includes industry data, peer evaluations, and online presence, with a focus on creating economic and social value [1] Group 2 - Under Wu Zongmin's leadership, China Merchants Securities has demonstrated a cultural characteristic of "striving for innovation and long-term development," with stable growth in proprietary business and significant progress in wealth management transformation [5] - The company's financial asset scale increased to 378.82 billion yuan, with bond investments accounting for 69.81% of trading financial assets, and the investment yield rose by 0.57 percentage points to 2.57% [6] - The wealth management business saw a substantial increase in client scale, with the number of wealth management clients reaching 627,500, a year-on-year growth of 16.66%, and high-net-worth clients increasing by 9.46% [7] Group 3 - The investment banking business faced significant pressure, with net income from investment banking dropping to 856 million yuan, a decline of over 30%, while bond underwriting saw a 30.91% increase to 426.52 billion yuan [8] - China Merchants Securities' investment banking and bond business ratings improved from B to A, making it one of the fastest-rated firms among the 50 listed securities firms [9] - The company plans to continue focusing on technology finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and digital finance as part of its new five-year strategic plan [9]

从券商经纪业务角度看，2025年5月，沪市ETF（非货币）成交额（经纪业务）排名前五位的券商分别 为华泰证券、中信证券、国泰海通、东方证券和中国银河，当月成交额在市场中的占比分别为 11.30%、9.35%、7.48%、6.12%和5.71%。当月深市ETF交易金额（经纪业务）排名前五位的券商机构 分别为东北证券、东方财富、东方证券、东吴证券和港裕信息。 ETF市场持续扩容 沪深交易所数据显示，截至2025年5月末，沪市基金产品共858只，资产管理总规模为30774.69亿元。其 中，ETF共691只，总市值为30018.81亿元。深市基金产品共772只，资产管理总规模为11345.86亿元。 其中，ETF共483只，总市值为10985.90亿元。截至2025年5月末，沪深两市ETF总市值为41004.71亿 元，较上个月稳步攀升。 ● 本报记者 赵中昊 近日，上海证券交易所和深圳证券交易所分别在行业内部通报最新一期基金市场数据。截至2025年5月 末，沪市ETF共691只，总市值逾3万亿元；深市ETF共483只，总市值逾1万亿元。沪深两市ETF规模合 计逾4.1万亿元，较上个月稳步上升。从券商经纪业务角度看 ...

在财富管理行业竞争白热化的当下，行业格局正加速重塑，各方都在探寻破局之道。近日，国联民生 （601456）证券凭借精准的战略布局与强大的业务实力脱颖而出，先后斩获三项金牛奖和三项华尊奖， 成为业内瞩目的焦点，其发展路径与战略眼光引发了市场的广泛关注。 国联民生证券董事长、总裁葛小波对此表示，从全球财富管理机构的发展轨迹来看，财富管理能力已成 为投行高质量发展的关键胜负手，而买方投顾将是中国财富管理机构实现破冰发展的最重要方向。 以买方投顾为核心，推动财富管理转型 财富管理行业历史悠久，早于股票市场出现，是金融领域最早萌芽的业务形态之一。在当前低利率环境 下，如何多元化获取收益成为每一个财富管理机构面临的严峻挑战。 葛小波指出，从国际投行的发展路径分析，财富管理能力的重要性不言而喻。财富管理应以客户为中 心，助力客户资产实现长期保值增值，这不仅是商业诉求，更是践行金融工作人民性的重要体现。 以"基金投顾"为代表的买方投顾模式，开拓了类似全权委托的全新法律关系，有望成为未来财富管理的 基石。 值得一提的是，国联民生证券在财富管理领域的卓越表现、创新服务与强劲成长势头有目共睹。在近期 举行的"财富管理·华尊奖"颁奖 ...