Core Insights - The AI data center chip market is experiencing rapid growth, but signs indicate a slowdown in growth rates [1] - The forecast for GPU and AI accelerator shipments is projected to reach $123 billion in 2024, $207 billion in 2025, and $286 billion by 2030 [1] - The annual growth rate from 2022 to 2024 exceeds 250%, but is expected to decline to around 67% from 2024 to 2025 [1] Market Dynamics - AI infrastructure spending is expected to peak in 2026, with nearly all incremental spending driven by AI, before gradually declining towards 2030 [1] - Key growth drivers include the proliferation of AI applications, democratization of AI fine-tuning technologies, and the use of inference models that generate a large number of unused tokens [1] - The shift towards smaller specialized models is reducing the demand for AI computing power, alongside generational improvements in AI model efficiency, including optimized training datasets and advancements in foundational model design [1] Competitive Landscape - NVIDIA remains the dominant supplier in the market, but alternatives for GPUs are gaining attention, including Google's TPU, Huawei's Ascend series, Groq, and Cerebras commercial ASSPs [1] - AMD is making significant progress with its Instinct series GPUs through substantial software investments planned for 2024 [1]

尽管英伟达仍是主导供应商，但Omdia观察到2025年GPU替代方案正获得市场关注，包括谷歌TPU等定 制ASIC芯片，以及华为昇腾系列、Groq和Cerebras等商用ASSP。AMD通过2024年对软件的重大投入， 其Instinct系列GPU也取得显著进展。 （文章来源：新华财经） 新华财经上海9月24日电全球领先的技术研究与咨询机构Omdia最新发布的《云与数据中心AI处理器预 测报告》显示，AI数据中心芯片市场持续快速增长，但已有迹象表明增速开始放缓。 上述报告称，2024年GPU和AI加速器出货金额达1230亿美元，2025年预计增至2070亿美元，2030年将 达2860亿美元。虽然2022至2024年间市场年增长率超过250%，但2024至2025年的增速预计将回落至 67%左右。AI基础设施支出占数据中心总支出的比例预计在2026年达到峰值（届时几乎所有增量支出都 将由AI驱动），之后将逐步回落至2030年。 ...

以下文章来源于傅里叶的猫 ，作者小小 傅里叶的猫 . 芯片EDA大厂资深工程师，半导体AI行业解读及研报分享 申请入围"中国IC独角兽" 是说芯语，欢迎关注分享 美国或设 GPU 内存带宽上限 1.7-1.8TB/s，若如此英伟达 H20 可能弃用 HBM 内存改用 GDDR6，降级 版 H20 性能仍可能强于使用 GDDR6 的游戏 GPU，如RTX5090D。 今天又看到另一篇研报，是广发海外的一个分析，认为该 GPU可能命名为 6000D，即 B40，极有可能 在 7 月初发布，其搭载的 GDDR7 速率约为 1.7TB/s（对比 H20 的 4TB/s）。在 NVLink 单向速度约 550GB/s 及 CUDA 的支持下，广发预计到 2025 年底出货量将达约 100 万片。 对于很多没有公布的数据，我们都要结合多家的报告来看，因为每家的分析可能多多少少有些不同的地 方。就像我们上篇文章中提到的华为昇腾系列2025年出货量调研的文章，几家机构给出的数据都是在 70w~85w之间，而在IDC的一个分析中，提到2024年华为昇腾的出货量已经达到了64万，那按正常的增 长速度，加上H20被禁，今年绝对不会 ...

美国或设 GPU 内存带宽上限 1.7-1.8TB/s，若如此英伟达 H20 可能弃用 HBM 内存改用 GDDR6，降 级版 H20 性能仍可能强于使用 GDDR6 的游戏 GPU，如RTX5090D。 Jefferies 报告：阉割版H20 可能弃用 HBM，内存改用 GDDR6 自从前段时间H20被禁之后，英伟达就开始计划再做一个阉割版的H20来特供中国，但严格来讲不能 叫阉割版H20，H20是Hopper架构，而新的阉割版GPU是Blackwell架构。 我们之前写过一篇文章，当时看到Jefferies的一篇分析，其核心观点是： GPU+FPGA 今天又看到另一篇研报，是广发海外的一个分析，认为该 GPU可能命名为 6000D，即 B40，极有可 能在 7 月初发布，其搭载的 GDDR7 速率约为 1.7TB/s（对比 H20 的 4TB/s）。在 NVLink 单向速度 约 550GB/s 及 CUDA 的支持下，广发预计到 2025 年底出货量将达约 100 万片。 对于很多没有公布的数据，我们都要结合多家的报告来看，因为每家的分析可能多多少少有些不同 的地方。就像我们上篇文章中提到的华为昇腾系列 ...

申请入围"中国IC独角兽" 半导体高质量发展创新成果征集 在当下中国汽车智驾产业的发展进程中，自研芯片成为一股不可忽视的力量。从市场份额数据来看，不同企业的自研芯片各有表现。盖世汽车研究院数据 显示，2024年上半年，英伟达Orin-X以近73万颗的装机量，占据35.9%市场份额，在国内智驾芯片市场仍占据重要地位。但中国本土企业也在奋力追赶， 不断抢占市场份额。其中，地平线、华为、黑芝麻智能、蔚来汽车等企业已推出多款具备国际竞争力的产品。这些芯片在算力、能效比、量产进度及生态 布局方面展现出差异化优势，逐步挑战英伟达Orin的统治地位。 地平线作为国内智驾科技领域的佼佼者，根据高工智能汽车研究院数据，2024年上半年凭借征程系列计算方案，以28.65%的份额位居市场第一，在自主 品牌乘用车前视一体机计算方案市场（L2ADAS）更是以33.73%的市场份额跃居首位。其征程家族产品覆盖低、中、高阶全场景智驾量产需求，累计出货 量已超600万套，并且已经赋能超80家生态伙伴推出成熟产品，超40家投入主机厂定点及量产项目，强大的市场影响力和广泛的客户基础，使其在市场竞 争中优势明显。 黑芝麻智能同样表现不俗，2022 ...

智通财经APP获悉，中国服务器龙头新华三集团(H3C)的一则客户通告，揭开了全球AI芯片市场暗涌的 危机。这份内部文件直指英伟达(NVDA.US)H20芯片面临"国际供应链重大不确定性"，库存已逼近红 线，预计4月中旬才能等来新批次到货。这款被美国出口管制规则允许对华销售的顶级AI芯片，正遭遇 前所未有的供应危机。 地缘政治阴霾成为关键变量。新华三在通告中坦言，全球贸易环境恶化与原材料政策波动，让本已脆弱 的供应链雪上加霜。更棘手的是，4月20日后的供货计划仍笼罩在原材料管控、物流中断、生产瓶颈等 多重不确定性中。 新华三已启动"利润优先"的配货原则，长期稳定且高利润客户将获得优先权。这背后折射出市场供需的 严重失衡——H20作为英伟达在华销售的最先进芯片，自2023年美国升级出口禁令后，已成为中国企业 获取高端算力的"独木桥"。 国产替代方案正在加速突围。华为昇腾系列与寒武纪智芯已推出对标产品，但性能差距仍待市场检验。 值得注意的是，美国官员年初曾考虑进一步收紧H20对华出口，若成真，中国AI产业或将面临更严峻的 挑战。 作为英伟达在华主要合作伙伴，新华三与浪潮、联想等厂商共同承载着中国AI算力底座的重任。 ...