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Group 1 - The company Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. has successfully issued convertible bonds, approved by the China Securities Regulatory Commission [2] - The total scale of the convertible bond issuance is 460 million yuan, with priority subscription given to existing shareholders [2][3] - The online subscription for the remaining bonds after the priority allocation ended on June 24, 2025, with the underwritten amount by the lead underwriter being 564,000 yuan, accounting for 0.12% of the total [3] Group 2 - The lead underwriter for this issuance is Yongxing Securities Co., Ltd., which will handle the underwriting and distribution of the bonds [2][5] - The bond code for the issued convertible bonds is 113695, and they are referred to as "Huachen Convertible Bonds" [2] - The company will submit a bond registration application to the China Securities Depository and Clearing Corporation after the underwriting process is completed [3]

Core Viewpoint - Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. has successfully issued convertible bonds amounting to 460 million yuan, with a significant portion allocated to existing shareholders and a small portion available for public investors [1][4]. Summary by Sections Issuance Details - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds, with the bond code being "113695" and the name "Huachen Convertible Bonds" [1]. - The total amount of the convertible bonds issued is 460 million yuan, with an issuance price of 100 yuan per bond [4]. Subscription Results - The preferential allocation to existing shareholders resulted in 432,311,000 yuan being allocated, which accounts for approximately 93.98% of the total issuance [4]. - The public subscription resulted in 27,689,000 yuan being allocated, representing about 6.02% of the total issuance, with a low online winning rate of 0.00034920% [4][5]. Subscription Process - The subscription process involved a total of 7,956,328 valid applications, with an effective subscription amount of approximately 7.93 billion yuan [5]. - The company and the lead underwriter will conduct a lottery draw for the allocation results on June 23, 2025, with results to be announced on June 24, 2025 [5]. Underwriting and Allocation - The lead underwriter, Yongxing Securities, will underwrite any shortfall in subscription amounts, with a maximum underwriting amount capped at 138 million yuan, which is 30% of the total issuance [3]. - If the total subscription does not meet 70% of the issuance amount, the company and the underwriter may consider suspending the issuance [2][3].

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2024 年公司盈利能力明显下滑；货币资金规模减少且受限比例提升，应收账款、存货周转速度 有所减缓，经营性净现金流转为净流出，流动性压力加大；由于技改、可降解材料市场不及预期 等因素，公司可转债募投项目装置未正常运行，若该装置技改进度及效益不及预期，或将继续计 提资产减值准备，将对公司未来经营业绩产生一定影响 蓝帆转债：董事会提议下修 瑞丰转债：信用等级下调至A 快捷查询： 本文不构成任何投资建议，仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损，本公众号 及作者概不承担任何责任。 集思录(www.jisilu.cn)是一个以数据为本的投资理财社区，专注于新股、可转债、债券、封闭 基金等数据服务。我们的理念是在保证本金安全的前提下，使资产获得稳健增长。 搜索公众号"jisilu8"添加我们 东时转债：无法在责令改正期限内完成资金占用整改，6月20日起停牌，预计停牌时间不超过2个 月 三诺转债，宏图转债，起帆转债：不下修 华辰转债：【申购】 信通电子：沪深新股【申购】 关注集思录微信 特别提示 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-039 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"江苏华辰"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华辰转债"，债券 代码"113695 "）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2025〕988 号文同意注册。公司聘请甬兴证券有限公司（以 下简称"甬兴证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《江苏华辰变压 器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》《江苏华 辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简 称"《发行公告》"）及本次发行的相关资料已于 2025 年 6 ...

杭氧转债：仅下修2%幅度？ 修正前"杭氧转债"转股价格：26.59 元/股 修正后"杭氧转债"转股价格：25.98 元/股 特别提示 本文不构成任何投资建议，仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损，本公众号 及作者概不承担任何责任。 集思录(www.jisilu.cn)是一个以数据为本的投资理财社区，专注于新股、可转债、债券、封闭 基金等数据服务。我们的理念是在保证本金安全的前提下，使资产获得稳健增长。 快捷查询： 搜索公众号"jisilu8"添加我们 贵州燃气：股东北京东嘉1.47亿股被冻结 利扬芯片：股东拟询价转让3.25%股份 建龙转债，天23转债，嘉元转债，精工转债：不下修 锡振转债：6月18日【申购】 华辰转债：6月20日申购 关注集思录微信 ...