又是一年的半年期，哪些赛道业绩爆发的会更高？和讯投顾邹同树在盘点2025几个赛道报和年报预告周 期时恩熙，资金会更更加慎重的看待行业和公司的基本面，对于业绩增长性更高的行业，也会是资金在 当下会去做选择的方向，大家看到了逻辑交易起来也就更能够心应手做到心中有数了，点下关注看到最 后相信会让你有所收获的。截至2025年7月3日早上，120家公司发布了半年度业绩预告，其中预增企业 占比达到68%，整体预期率超过了三成，显示出上市公司上半年整体业绩表现良好，业绩高增长，企业 主要集中在医药生物、半导体、高端制造、新能源以及消费复苏等领域，这些行业的一个共同特点是支 持力度大，市场需求旺盛以及技术创新活跃。 先讲一下半导体赛道，这个赛道主要看设备存储芯片和材料，如半导体主要驱动力在于国产替代加涨 价，AI算力存储芯片需求大增，国产晶圆厂扩产潮拉动材料订单2025年市场规模预计1,740亿，增速超 过25%，涨价猛的方向主要在光刻胶，HB m材料、硅片如AR f胶，国产突破啊价格涨幅达到18%，ps微 硅通孔材料涨价达到25%。12月份大硅片产能也出现紧张，半导体设备主要受益于国产替代加速国内晶 圆厂扩产潮，国产设备自 ...

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"）于2025年6月28日发布公告，宣布对部分募投项目 进行调整。公司决定终止"年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"，并将剩余募集资金继 续存放于募集资金专户进行管理。同时，公司还将"12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目"的预计 可使用状态日期从2025年6月30日延期至2027年6月30日。 项目调整背景 晶盛机电在公告中指出，此次调整是基于行业发展态势以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策。 在半导体行业快速发展的背景下，国产设备需求激增。为了快速响应市场需求，公司改变了原有的发展 策略，直接从供应市场采购相关零部件，并通过提升自动化和智能化水平，实施精细化生产管理，实现 了产能的快速提升。这一策略转变使得原计划用于购置进口设备的募集资金出现大幅节余。 此外，公司全资子公司晶鸿精密已发展成为具备核心制造能力的半导体核心零部件供应商，能够满足公 司抛光减薄设备的核心零部件需求。为了避免重复建设，提高募集资金的使用效率，公司决定终止"年 产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"。 剩余募集资金安排 4、助力国产替代：半导体硅片生产和加工设 ...

Core Viewpoint - The company Jing Sheng Mechanical and Electrical (SZ300316) has announced significant changes to its investment projects in the semiconductor sector, including the termination of a semiconductor equipment project and a two-year delay for the 12-inch silicon wafer project. Group 1: Project Adjustments - The semiconductor equipment project, originally planned with an investment of 500 million yuan, has been terminated due to long procurement cycles for imported equipment, which did not meet the company's market response needs [6][5] - The remaining funds from the terminated project will continue to be managed in a dedicated account as per legal requirements [6][4] Group 2: Financial Overview - In 2022, the company raised 1.42 billion yuan through a private placement, allocating funds to three projects: the 12-inch silicon wafer project, the semiconductor equipment project, and working capital [2][4] - The semiconductor equipment project was expected to generate an annual sales revenue of approximately 623 million yuan and an average annual profit of about 165 million yuan upon completion [5] Group 3: 12-Inch Silicon Wafer Project - The 12-inch silicon wafer project has been postponed by two years, with a new expected completion date set for June 2027 [10][11] - The project aims to establish a comprehensive experimental line for various processes, including crystal growth, cutting, grinding, polishing, cleaning, and testing [8][10] - The company continues to affirm the necessity and feasibility of the 12-inch silicon wafer project despite the delay [11]

一批跨域创新联合共同体、实事项目清单、最佳实践案例，正在成为长三角塑造发展新动能新优势的重 要抓手。 今年是长三角一体化发展上升成为国家战略的第七年，沪苏浙皖如何迈向更高层次的协同与开放？ 7日上午，以"协同提升长三角区域创新能力，更好发挥高质量发展动力源作用"为主题的第七届长三角 一体化发展高层论坛（下称"论坛"）在南京召开，一批跨域创新联合共同体、实事项目清单、最佳实践 案例等正式对外发布，并成为长三角塑造发展新动能新优势的重要抓手；论坛同时还进行了7个领域合 作事项的签约。 一组来自于论坛的数据显示，现阶段，一市三省进出口总额占全国进出口总额36.5%，实际利用外资额 占全国55.2%；长三角4个自贸区向全国复制推广的制度创新成果占全国总数的一半以上；长三角生态 绿色一体化发展示范区已有57项制度创新经验向全国复制推广。 上述长三角创新联合体的构建目标，是围绕创新链来布局产业链，来推动各类创新要素向创新联合体集 聚。记者也发现，各个长三角创新联合体的牵头单位、成员单位分别包括了核心制造企业、产业链上下 游企业、院校等主体。 为此，长三角集成电路大硅片抛光技术创新联合体牵头单位、半导体装备制造商、浙江晶盛 ...

截至5月22日14:46，中证半导体材料设备主题指数下跌0.74%。成分股方面涨跌互现，长川科技领涨 3.35%，沪硅产业上涨2.47%，华峰测控上涨1.07%；有研新材领跌3.69%，江化微下跌3.44%，金宏气体 下跌3.32%。半导体材料ETF(562590)下跌0.66%，最新报价1.06元。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A/C：020356；020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指 数，指数中半导体设备（55.8%）、半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超77%，充分聚焦指数主 题，锚定半导体产业发展，精准锚定芯片制造 "卡脖子" 领域，覆盖光刻胶、大硅片、刻蚀机等关键赛 道，直击芯片产业国产化刚需，为投资者捕捉半导体产业升级红利。 （文章来源：每日经济新闻） 资金流入方面，半导体材料ETF最新资金净流入320.24万元。拉长时间看，近10个交易日内有7日资金 净流入，合计"吸金"2052.27万元。 消息方面，5月21日，TCL与阿里云宣布达成全栈AI战略合作，双方将围绕半导体显示、智能终端等领 域，基于阿里云"云+AI"技术，共同打造垂直领域专业大模型。此次合作聚焦研发 ...