国家电投集团远达环保股份有限公司 收购报告书摘要 一、 本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规 章的有关规定编写。 二、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的 规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在国家电投集团远达环保股份有限公 司拥有权益的股份。 三、 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购 人没有通过任何其他方式在国家电投集团远达环保股份有限公司拥有权益。 四、 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、 本次收购尚需取得远达环保、中国电力股东大会审议通过、有权国有 资产监督管理部门核准、香港联交所批准、上交所审议通过及中国证监会核准。 中国电力、广西公司已承诺在本次收购中所获得的远达环保的股份自股份发行 结束之日起 36 个月内不转让。本次收 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"、"远达环保"）拟 以发行股份及支付现金方式购买中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公 司合计持有的五凌电力有限公司 100%股权以及国家电投集团广西电力有限公司所持国 家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"、"本次重组"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）和中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为本次交易的独立财务顾问，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件 的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查， 具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期 ...

五凌电力有限公司 已审模拟财务报表 2024年度和2023年度 五凌电力有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审模拟财务报表 | | | | | 模拟合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 模拟合并利润表 | | 8 | | | 模拟合并所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 模拟合并现金流量表 | | 11 | | | 模拟公司资产负债表 | 12 | - | 13 | | 模拟公司利润表 | | 14 | | | 模拟公司所有者权益变动表 | | 15 | | | 模拟公司现金流量表 | | 16 | | | 模拟财务报表附注 | 17 | - | 146 | 补充资料 1. 非经常性损益明细表 1 审计报告 安永华明（2025）专字第70032508_A02号 五凌电力有限公司 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了五凌电力有限公司的模拟财务报表，包括2024年12月31日和2023年12 月31日的模拟合并及公司资产负债表， 2024年度和2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证 券"）受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司（以下简称 "五凌电力"）100%股权及国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易对上 市公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如 下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据公司 2023 年度审计报告、2024 年度审计报告及致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《国 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司（以下简称"五 凌电力"）100%股权及国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易对上市公 司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据公司 2023 年度审计报告、2024 年度审计报告及致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《国家电投 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的 ...

北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5-8 层邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年六月 北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 致：国家电投集团远达环保股份有限公司 | | | 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一） 北京市中咨律师事务所（以下简称本所）受国家电投集团远达环保股份有限 公司（以下简称上市公司、远达环保）委托，指派贾向明、吴楠律师作为远达环 保拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力国际发展有限公司（以下简称 中国电力）、湖南湘投国际投资有限公司（以下简称湘投国际）合计持有的五凌 电力有限公司（以下简称五凌电力）的 100%股权以及国家电投集团广西电力有 限公司（以下简称广西公 ...

关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受国家电投集团远达环保股份有限公司的委托担任本 次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾 问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发 表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度、2024 年度 备考合并财务报表审阅报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审阅报告 | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-112 | 本审阅报告仅供远达环保向中国证券监督管理委员会报送重大资产重组 之申报材料时使用,不得用作其他任何用途。 700000000 中国注册会计师 中国注册会计师 1101015 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审阅报告 致同审字（2025）第 110A031287 号 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远 达环保"）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财 务报表，包括 2023年 12月 31日、2024年 12月 31日的备考合并资产负债表， 2 ...

国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 已审模拟财务报表 2024年度和2023年度 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审模拟财务报表 | | | | | 模拟资产负债表 | 6 | - | 7 | | 模拟利润表 | | 8 | | | 模拟所有者权益变动表 | | 9 | | | 模拟现金流量表 | 10 | - | 11 | | 模拟财务报表附注 | 12 | - | 62 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）专字第80018993_A02号 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国家电投集团广西长洲水电开发有限公司的模拟财务报表，包括2024 年12月31日和2023年12月31日的模拟资产负债表，2024年度和2023年度的模拟利润 表、模拟所有权权益变动表、模拟现金流量表、以及相关模拟财务报表附注。 我们认为，后附的国家 ...