关于 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年七月 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司关于四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 四川宏达股份有限公司（简称"宏达股份"、"发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的注册申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕1228 号）的同意注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行 与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）和《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的要求以及宏达股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 四川宏达股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年七月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人及一致行 动人出具的《四川宏达股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报 告。 7、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性 判断、确认或批准。 1 8、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息收购人及 一致行动人出具的《收购报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。 9、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本财务顾问报告 中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或者说明。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人及一致行动人提供。收购人及一致 行动人 ...

四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）2025 年 7 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金 96,541.50 万元和已支付发行费用的自筹资金 52.36 万元，合计 96,593.86 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过 6 个月，符 合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。保荐人中信证券股份有限公司对该事项已发表 同意意见。本事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025-058 四川宏达股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025-059 四川宏达股份有限公司 关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 4 日召开第十届 董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存 款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案》，同意公司以协定存款、通知 存款方式存放募集资金存款余额，有效期为自公司 2025 年第四次临时股东会审 议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东会授权公司管理层在上述额度和期限 范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资 金中心）组织实施。保荐人中信证券股份有限公司对该事项已发表同意意见。本 事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号）同意，公司向特定对象发 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-060 四川宏达股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年7月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日 至2025 年 7 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发 行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，置换时间距募集资金转入专户时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金 96,541.50 万元和已支付发行费用的自筹资金 52.36 万元，合 计 96,593.86 万元。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-057 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届监事会 第十三次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件、 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-056 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 7 月 4 日 14:30 以视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》 董事会同意公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额。公司以 协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额不存在变相改变募集资金用途、 损害公司及公司股东特别是中小股东利益 ...

Core Viewpoint - The company announced a board meeting on July 4, 2025, to approve the use of raised funds to replace pre-invested project funds and self-raised funds for issuance expenses [1] Group 1 - The company plans to use a total of 966 million yuan in raised funds [1] - Of the total, 965 million yuan will be used to replace self-raised funds used for debt repayment, while 52,360 yuan will replace self-raised funds for issuance expenses [1] - The sponsor, CITIC Securities Co., Ltd., has expressed agreement with the proposal [1] Group 2 - The fund replacement complies with relevant regulations and does not require shareholder meeting approval [1]

四川宏达股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025-055 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号），四川宏达股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏达股份"）向特定对象发行股票 609,600,000 股，发 行价格为人民币 4.68 元/股，共计募集资金人民币 2,852,928,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 18,169,569.81 元，募集资金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了《验资报告》（川华信验（2025）第 0016 号）。 | 序 | 开户 | 银行名称 | 银行账号 | 存储金额 | 募集资 | | --- | --- | --- | --- | - ...

Core Viewpoint - The approval of the Yulong Copper Mine Phase III expansion project by the Tibet Autonomous Region Development and Reform Commission marks a significant step in enhancing copper production capacity, increasing from 1,989,000 tons/year to 3,000,000 tons/year, aligning with national strategies for resource security and economic development [2][4]. Group 1: Project Developments - The Yulong Copper Mine's Phase III project has received approval, which will include the construction of a new 1,100,000 tons/year beneficiation plant and an increase in hydrometallurgical capacity from 300,000 tons/year to 1,000,000 tons/year [4][5]. - The project is estimated to require a total investment of 4.79 billion yuan [5]. - The Yulong Copper Mine is expected to produce between 180,000 to 200,000 tons of copper metal annually after the completion of the Phase III project [6]. Group 2: Supply Chain and Capacity - The Yulong Copper Mine, along with the ongoing construction of the Jilong Copper Mine Phase II, is set to create a combined short-term, medium-term, and long-term supply increase in copper resources [8]. - The Jilong Copper Mine Phase II is projected to reach a production capacity of 300,000 to 350,000 tons/year upon completion in late 2025 [8]. - The overall copper production capacity from the Yulong Copper Mine is expected to significantly increase, with the mine's production in 2024 estimated at 177,000 tons, of which 159,000 tons will come from Yulong [4][6]. Group 3: Industry Context and Players - The development of copper resources in Tibet is being accelerated, with major companies like Zijin Mining, Zangge Mining, Western Mining, and Hongda Co. Ltd. involved in the projects [2][11]. - Zijin Mining has increased its stake in Jilong Copper Mine to approximately 57% after acquiring control of Zangge Mining, enhancing its resource portfolio [12]. - The profitability of Jilong Copper and Yulong Copper is notable, with projected revenues and net profits for 2024 reaching 12.83 billion yuan and 6.26 billion yuan for Jilong, and 10.62 billion yuan and 5.41 billion yuan for Yulong, respectively [14].