Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company plans to acquire 65.15% of Anhui Haoyun Machinery and 51% of Anhui Anxin Forklift, with a total transaction value of 197 million yuan, aimed at enhancing core competitiveness and reducing daily related transactions [1] - The company's overseas revenue grew by 20% year-on-year in the first half of the year, accounting for 39% of total revenue, indicating a strong international market presence [1] - Electric forklifts represent 63% of total sales, with significant growth in parts and aftermarket services, reflecting the ongoing electrification trend in the industry [1] Summary by Sections Acquisition Details - The company is set to acquire stakes in Haoyun Machinery and Anxin Forklift for a total of 197 million yuan, which is expected to enhance its core competitiveness and streamline operations [1] International Expansion - In the first half of 2024, the company achieved a 29.62% increase in export volume, with overseas revenue reaching 3.486 billion yuan, a 20.52% increase year-on-year, making up 38.69% of total revenue [1] - As of October 2024, the company sold 98,582 forklifts, a 0.44% increase year-on-year, with exports up by 12.70% [1][19] Electric Forklift Sales - Electric forklifts accounted for 63% of total sales, with significant growth in various electric forklift categories, including a 19.04% increase in electric balance forklifts and a 25.58% increase in electric walkie forklifts [1] - The electrification trend is evident, with electric forklifts making up 70.77% of total sales and a notable increase in the competitiveness of lithium battery-powered models [1] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 13.409 billion yuan, an increase of 2.11% year-on-year, and a net profit of 1.101 billion yuan, up 11.63% [2] - The company expects net profits for 2024-2026 to be 1.384 billion, 1.533 billion, and 1.689 billion yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 11, 10, and 9 [2][8]

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-115 安徽合力股份有限公司 2024 年 11 月 4 日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行企业金融人 民币结构性存款产品（24 天）（编号：CC49****04000-000****0 ），认购金额 10,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（临 2024-105）。11 月 29 日，公司对上述结构性存款产品进行了到 期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，获得收益人民币 14.07 万元，本次赎回 的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第 十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-116 安徽合力股份有限公司 2024 年 11 月 4 日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行企业金融人 民币结构性存款产品（24 天）（编号：CC49****04000-000****0 ），认购金额 10,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（临 2024-105）。11 月 29 日，公司对上述结构性存款产品进行了到 期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，获得收益人民币 14.07 万元，具体详见 重要内容提示： 本次现金管理产品名称及期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的 前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超 过人 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-110 安徽合力股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司注册资本变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 28 日，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的预 案》。具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元。根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"合力转债" 自 2023 年 6 月 19 日起至可转债到期日（2028 年 12 月 12 日，如遇节假日，向 后顺延）止可转换为本公司股份 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规 和规范性文件的要求，对安徽合力拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目预案有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更预计剩余募集资金投向的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-113 安徽合力股份有限公司 关于拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟终止募投项目名称：公司募投项目"新能源电动托盘车、堆垛车整机及关 键零部件制造建设项目"和"工业车辆离散型制造智能工厂建设项目"拟在原定 计划建设期满后进行终止。 变更募集资金投向的募集资金金额：拟终止募投项目预计剩余募集资金 15,000 万元。 出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。公司设立了募集资金专用账 户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募投项目募集资金使用情况 根据公司披露的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及实际，截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 112,882.01 万 元，募投项目募集资金使用情况如下： | 序 | | ...

安徽合力股份有限公司章程 （2024 年修订版） | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 公司党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 | 监事会 | | 31 | | 第一 ...

保荐机构核查意见 1/14 保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 收购安徽和安机电有限公司 持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司 全部股权暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规的 规定，经审慎核查，就安徽合力收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械 有限公司（以下简称"好运机械"或"标的公司 1"）、安徽安鑫货叉有限公司 （以下简称"安鑫货叉"或"标的公司 2"）全部股权暨关联交易的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 11 月 28 日，公司第十一届董事会第七次会议通过了《关于公司拟 收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公 司全部股权暨关联交易的 ...

安徽合力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括一名会计专业 人员）。设董事长一人，设副董事长一人。 第五条 董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，对 董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决 策参考。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应制定各专门委员会的工作细则，对各专门委员会的人员组成 、职责等内容作出规定。 第八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会决议； 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-109 安徽合力股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 3、《关于安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司资产评估结果确 认的议案》： 中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽好运 机械有限公司股权所涉及的安徽好运机械有限公司股东全部权益价值项目资产 评估报告》（中水致远评报字[2024]第020700号），评估方法：采用资产基础法和 市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估， 于评估基准日2024年9月30日，安徽好运机械有限公司股东全部权益价值评估值 为24,586.58万元，净资产账面价值为16,503.08万元，增值额为8,083.50万元， 增值率为48.98%。 中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽安鑫 货叉有限公司股权所涉及的安徽安鑫货叉有限公司股东全部权益价值项目资产 评估报告》（中水致远评报字[2024]第020701号），评估方法：采用资产基础法和 市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估， 安徽安鑫货叉有 ...