Core Viewpoint - LiuZhou Steel Co., Ltd. plans to raise funds through a simplified procedure to invest in a technical upgrade project for its 2800mm medium-thick plate production line, with a total investment of approximately 487.68 million yuan, aiming to enhance product quality and market competitiveness [1][10]. Fundraising Plan - The company intends to raise no more than 300 million yuan, which complies with regulations for simplified procedures [1]. - The net amount raised after deducting related issuance costs will be fully allocated to the specified projects [1][2]. Project Overview - The main project is the upgrade of the 2800mm medium-thick plate production line, with a total investment of 487.68 million yuan and a planned investment from the raised funds of 300 million yuan [2][10]. - The construction period for the project is set at 18 months, focusing on advanced technology to improve production efficiency and product quality [2][6]. Necessity of Project Implementation - Current market conditions show low prices for long products, prompting a shift towards plate products, making the upgrade essential to avoid losing market share in the medium-thick plate sector [2][3]. - Existing equipment issues, such as uneven heating and inadequate surface treatment, necessitate the upgrade to meet higher quality demands from major customers [3][5]. Feasibility of Project Implementation - The project aligns with national policies promoting high-quality, sustainable development in the steel industry, encouraging upgrades towards high-end, intelligent, and green production [6][11]. - The upgrade is expected to enhance product quality, optimize product structure, and reduce emissions, thus meeting stringent environmental standards [6][9]. Economic Benefits - The financial internal rate of return for the project is estimated at 21.5%, with a payback period of 5.9 years, indicating strong economic viability [10]. - The project is anticipated to improve product competitiveness by addressing quality issues and increasing the added value of products [9][10]. Impact on Company Operations and Financial Status - The fundraising project is expected to enhance the company's operational capabilities, improve product quality, and strengthen market competitiveness, aligning with the company's long-term strategic goals [10][11]. - Post-fundraising, the company's asset scale and financial strength will improve, leading to a better capital structure and lower debt ratio [10][11].

Group 1 - The company is undergoing a transformation towards green, low-carbon, and high-end manufacturing in response to national policies and global trends [1][2][3] - The Ministry of Industry and Information Technology has set strict requirements for the steel industry, including achieving ultra-low emissions by the end of 2026 and reducing energy consumption by approximately 2% compared to 2023 [2][3] - The company aims to enhance its competitiveness and product quality through a technology upgrade project for its 2800mm medium-thick plate production line, which is currently outdated [4][5] Group 2 - The project is expected to improve product quality and increase the company's market share in high-end steel products, aligning with its strategic direction towards high-end development [5][6] - The company plans to raise funds through a simplified procedure for a private placement of shares, which will help optimize its capital structure and reduce financial risks [6][7] - The issuance will target up to 35 specific investors, including qualified institutional investors, ensuring compliance with regulatory requirements [7][8] Group 3 - The pricing for the share issuance will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the issuance date, ensuring it is not lower than 80% of that average [9][10] - The company has established a comprehensive human resources management system and possesses a strong technical team to support the implementation of the upgrade project [21][22] - The company has a solid market foundation with a diverse product range and has successfully expanded into international markets, enhancing its competitive position [22][23] Group 4 - The company has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns for existing shareholders, including strict oversight of the use of raised funds [23][24] - The board of directors has authorized the issuance and will ensure compliance with all relevant laws and regulations throughout the process [15][16] - The overall strategy of the company is to align its operations with national industrial policies and enhance its long-term growth potential [20][21]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-034 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会 议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司符合以简易程 序向特定对象发行股票条件的议案 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过关于公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行数 ...

Group 1 - The core point of the article is that LiuGong Co., Ltd. (601003.SH) announced a plan to issue shares to specific targets through a simplified procedure, aiming to raise no more than 300 million yuan [1] - The total amount of funds raised will not exceed 300 million yuan and will not exceed 20% of the company's net assets at the end of the most recent year [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting related issuance costs, will be fully invested in the 2800mm medium-thick plate high-quality technology upgrade and transformation project [1]

2024年1至12月份，柳钢股份的营业收入构成为：钢铁占比95.45%，其他业务占比4.55%。 （文章来源：每日经济新闻） 柳钢股份（SH 601003，收盘价：6.06元）8月7日晚间发布公告称，本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项已经公司2024年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经2025年8 月7日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过，本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票 的方式，发行对象不超过35名（含35名），本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行 价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过约7.69亿股（含本数）本次发行价格不低 于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过3亿元，募集资金用于以 下用途：2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目，总投资约4.88亿元，拟投入募集资金3亿元。 ...

柳州钢铁股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和 监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《柳州钢铁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《柳州钢铁股份有限 公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： (一) 公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前 提下，应积极实施利润分配政策，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重 视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 (二) 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投 资者的意见。 (三) 公司按照当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利。 (四) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 第二条 本规划制定的考虑因素 本规则的制定，需综合考虑投资者投资回报 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-035 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和 要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全 内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，将公司最 近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监 管措施的情况。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 1 ...

柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第九届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》， 现就公司以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）第二、三条规定，"上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账 时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告， 对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金 实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会 批准"，"前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证券、期货相关 业务资格的会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定出具鉴证报告"。 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21 号文核准，于 2007 年 2 月采 用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-034 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2025年8月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月5日以 电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会 议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司符合以简易程 序向特定对象发行股票条件的议案 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过关于公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 1 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 ...

柳州钢铁股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告 二〇二五年八月 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"柳钢股份""公司""上市公司"）是 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本 结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以 简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《柳州钢铁股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 在"双碳"目标加速推进及全球产业链重构的背景下，钢铁行业作为国民经 济支柱产业，正经历从规模扩张向绿色低碳、高端制造、智能制造的深刻转型。 2025年，国家政策持续加码，市场供需格局深度调整，推动行业迈向高质量发展 新阶段。 1.国家及相关部门出台的多项相关政策有利于推动钢铁行业 ...