证券代码：601162 证券简称：天风证券 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：1,476,014,760 股 2、发行价格：2.71 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：3,999,999,999.60 元 5、募集资金净额：3,981,166,998.91 元 二、新增股票上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股 票登记至名下之日）起六十个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依 其规定。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形 所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及上 海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或 监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。 同时，宏泰集团承诺，本次发行完成 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-031号 天风证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计上市时间：天风证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司" 或"天风证券"）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本 次发行"）对应的1,476,014,760股已于2025年6月19日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为 有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称 "上交所"）主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个交易日）。 3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了第四届董事 会第三十二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办 理本次发行的具体事宜。 4、2023年6月9日，湖北省财政厅出具《省财政厅关于宏泰集团认购天风证 券定向发行A股股票 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 天风证券股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 （二）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定 的工作程序，旨在就收购报告书相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购 报告书正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关 的其他方面发表意见。 （三）本财务顾问提醒投资者注意，本财务顾问报告不构成任何投资建议， 投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务 顾问不承担任何责任。 （四）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾 问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明。 （五）本财务顾问提请广大投资者认真阅读与本次收购相关的收购报告书、 法律意见书等信息披露文件。 二〇二五年六月 财务顾问声明和承诺 一、财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"本财务顾问"或"国泰海通"）就《天风证券股份有限公 ...

天风证券股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 天风证券 | | 股票代码： | 601162 | | 收购人： | 湖北宏泰集团有限公司 | | 住所/通讯地址： | 武汉市洪山路 号 64 | | 一致行动人： | 武汉国有资本投资运营集团有限公司 | 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范 性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在天风 证券股份有限公司拥有权益的股份。 三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致 行动人没有通过任何其他方式在天风证券股份有限公司拥有权益。 四、收购人及其一致行动人 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-032号 天风证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：宏泰集团注册资本已增加至 3,337,000.00 万元，截至本公告之日，相关工商变更尚未完 成。 | 2、一致行动人基本情况 | | --- | | 公司名称 | 武汉国有资本投资运营集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉市江汉区唐家墩路 号 座 层 32 B 5-9 | | 法定代表人 | 周凯 | | 注册资本 | 万元 3,000,000.00 | | 统一社会信用代码 | 91420100177758917D | | 企业类型 | 有限责任公司（国有控股） | | 经营范围 | 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁； 物业管理；以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、 创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登 | | | 记备案后方可从事经营活动）；互联网销售 ...

北京市君泽君律师事务所 关于湖北宏泰集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见 l]] 竞泽君律师事务所 | JunZeJun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11层 邮政编码: 100005 电话: （8610）66523388 传真: （8610）66523399 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. Tel: (8610) 66523388 / Fax: (8610) 66523399 签漏搞 III 含泽竞 III JunZeJun 法律意见 目 录 | 释 义 … 产明 | | --- | | 上文 . | | í 收购人及其一致行动人的主体资格 | | ニ、 本次认购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | | 三、 本次认购履行的法定程序 … | | 四、 结论意见 | l | 北京 法律意见 餐义 除非本法律意见另有说明或指明,或上下文义另有所指,本法律意见中所使用 · 的下列词汇应具有下列特定之含义: | 本所或君泽君 ...

北京市君泽君律师事务所 关于《天风证券股份有限公司收购报告书》的 法律意见 ]]] 老泽君律师事务所 ] JunZeJun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码: 100005 电话: （8610）66523388 传真: （8610）66523399 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. Tel: (8610) 66523388 / Fax: (8610) 66523399 签署稿 l - 2 2 - 2 JunZeJu 法律意见 目 录 | 释 义 | | | --- | --- | | 引き … | | | 正文 | | | 一、 收购人及其一致行动人… | | | ]" Ì " | 收购决定及收购目的 | | | 收购方式…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任天风证券本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语与《天风证券股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 ...

Core Insights - The total financing amount disclosed from June 16 to June 22, 2025, reached approximately 232.776 billion RMB, involving 192 financing events across 143 domestic and 49 foreign companies [2]. Financing Events Summary Domestic Financing - In the domestic financial sector, 2 companies received investments totaling approximately 40.31 million RMB. - Tianfeng Securities secured 3.981 billion RMB in strategic investment, ranking among the top 5 strategic investments of the year [2]. - Zhuhai Rural Commercial Bank received strategic investment from Guangdong Electric Power Development [2]. Foreign Financing - In the foreign financial sector, 4 companies went public, 1 was acquired, and 4 received investments, totaling approximately 85.62 million RMB. - New Providence Acquisition Corp, Inflection Point, and ChampionsGate Acquisition are all blank check companies that went public [2]. - Slide Insurance Holdings, a U.S. insurance service provider, also went public [2]. - FineMark was acquired by Commerce Bank, and Juniper Square completed a Series E funding round of 130 million USD, ranking among the top 50 Series E rounds of the year [2]. Additional Financing Events - Instapay Technologies completed a 3 million USD Series A+ funding round, while Celltrion and Grifin secured 15 million USD and 11 million USD in Series A funding, respectively, both ranking in the top 50 of their rounds for the year [3].

天风证券研报表示，6月美联储议息会议维持利率不变，符合市场预期。总体来看，特朗普政府政策不 确定性之下，美联储将保持谨慎，耐心等待更明确的降息信号。美联储主席鲍威尔的表态相对偏鹰。关 于就业，鲍威尔指出就业增长确实有所下降，但失业率仍在较低水平，劳动力供需都在同步下降。关于 通胀，鲍威尔表示"我们预计未来几个月将出现显著的通胀"，并指出关税对商品价格的影响是需要传导 时间的。下次降息的门槛仍然较高。我们认为9月降息落地仍有一定难度，下一次降息或许需要等待更 长时间（或在今年四季度）。通胀风险仍偏高，而失业率上行较慢，美联储或宁愿等待更长时间，而不 是先发制人犯下错误。3、总言之，9月美联储降息落地需要满足的条件，要么通胀在暑期继续下行、要 么失业率快速上升，目前看来都有一定难度。美联储或维持观望更长时间，叠加财政和关税政策的不确 定性，下半年美债仍有上行风险。 ...