北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(六) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 7-3-1 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(六) 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市培源律师事: 关于中国能源建设股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(六) 嘉源(2024) -01-263 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人"）委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司2023年 度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,并获 授权为本次发行出具法律意见。 本所已分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 7 月 18 日、 ...

1 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》《2023 年度向 特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（修订稿）》及相关公告 文件。 公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上 交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-032 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和2023 年第一次 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 本回复报告中的字体代表以下含义： 向特定对象发行股票申请文件的 | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的补充披露、修改及本回复报告修改 | 楷体（加粗） | 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 如无特别说明，本回复报告中的报告期指 2021 年度、2022 年度及 2023 年 度，报告期各期末指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，简称与《中国能源建 设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》保 持一致。 7-1-1 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕659 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的补充披露、修改及本回复报告修改 | 楷体（加粗） | ...

中信证券股份有限公司 关于 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国能源建设股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司中文名称 | 中国能源建设股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 北京市朝阳区西大望路甲 号院 号楼 至 层 室 26 1 1 24 01-2706 | | 股本 | 4,169,116.3636 万元 | | 法定代表人 | 宋海良 | | 成立日期 | 2014 ...

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股 类别股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关事项。 为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和 使用计划，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五 次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意调整本次发 行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-028 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 调整前： 中国能源建设股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿 元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-029 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 该预案（修订稿）披露事项不代表审核机关对于本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本 次发行事项尚需通过上海证券交易所（以下简称上交所）审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 1 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-026 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法 规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议 案》 为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调 整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下： 调整前： 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿 元（含 148 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 （修订稿） 二〇二四年六月 一、本次募集资金的使用计划 中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"、"发行人"或"公司"）本次 向特定对象发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中能建哈密"光（热）储"多能互补一体化绿电示范 项目 | 80.82 | 30.00 | | 2 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光 伏一体化项目 | 61.12 | 30.00 | | 3 | 湖北应城 级压缩空气储能电站示范项目 300MW | 18.37 | 5.00 | | 4 | 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 | 67.68 | 25.00 | | | 合计 | 227.99 ...