申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 8万宏源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：05 ...

北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 致：胜华新材料集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任胜华新材 料集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"胜华新材"或"公司"）向特定 对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG065 号 7-2-2-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG065 号 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的"上证上审（再融资 ）( 2023 ) 416 号 "《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函》(以下简称"问询函")已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"发行人会计师"或"会计师"作为胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票申请的会计 师,对胜华新材间询函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了逐项落实、核 查，现回复如下，请予审核。 注:在本回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为 四舍五入所致。 7-2-2-2 问题 2 关于项目实施资金安排 根据首轮问询回复，截至 2023 年 3 月 31 日，公司在建或拟建项目计划总 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复 7-2-1-1 信会师函字[2024]第 ZG063 号 and and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG063 号 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的"上证上审（再融资）(2023 ) 178 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 (以下简称"问询函")已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "发行人会计师"或"会计师"作为胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票申请的会计师，对 胜华新材问询函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了逐项落实、核查,现 回复如下,请予审核。 注:在本回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为 四舍五入所致。 1 7-2-1-2 问题 3 关于融资规模和效益测算 根据申报材料及公开资料. 1）发行人本次募集资金不超 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函回复 信会师函字[2024]第 ZG064 号 7-2-3-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函回复 信会师函字[2024]第 ZG064 号 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的"上证上审(再融资)(2023 ) 774 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 (以下简称"落实函")已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "发行人会计师"或"会计师"作为胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票申请的会计师，对 落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 在本回复报告中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为 四舍五入所致。 J 7-2-3-2 间题 1 发行人 2023 年 1-9 月份收入同比下降 31.96%,归母净利润同比下降 91.86%。 请发行人进一步说明：(1)结合行业发展情况、市场竞争格局 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for Shenghua New Materials [18]. Core Views - The company is actively advancing its strategic transformation with multiple projects in the lithium battery materials sector, including a 300,000 tons/year electrolyte project and a 100,000 tons/year liquid lithium salt project, which have commenced production [5]. - Shenghua New Materials has established partnerships with leading battery manufacturers, including CATL and Zhongchu Innovation, achieving bulk supply agreements [5]. - The company is expected to see continuous revenue growth as new production capacities are released, with projected EPS for 2024-2026 being 1.07, 3.72, and 6.62 yuan respectively [6]. Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 5.635 billion yuan, a year-on-year decrease of 32.2%, and a net profit of 19 million yuan, down 97.9% [20]. - For 2024, revenue is expected to rebound to 7.686 billion yuan, with a significant increase in net profit projected at 217 million yuan, reflecting a growth rate of 1061.2% [7][10]. - The gross margin is anticipated to improve from 6.5% in 2023 to 11.7% in 2024, and the net asset return is expected to rise from 0.5% to 5.3% in the same period [10]. Project Development - The company is making steady progress on its new projects, including a 20,000 tons/year electrolyte project in Wuhan and a 30,000 tons/year silicon-based anode material project in Meishan, all on schedule [5]. - Shenghua New Materials has established a new subsidiary, Shenghua New Materials Technology (Lianjiang) Co., Ltd., to further enhance its capabilities in the new materials sector [5]. Market Performance - The stock price closed at 45.40 yuan, with a 52-week price range of 28.52 to 68.50 yuan [3]. - The company’s market capitalization stands at 9.202 billion yuan [3].

胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 4. 关于公司 2023 年度财务决算方案的议案 5. 关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 6. 关于公司 2024 年度借款及授信额度预计情况的议案 7. 关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计 情况的议案 8. 关于公司 2024 年度集团公司内部借款及担保情况的议案 9. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 10. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 11. 关于公司 2024 年度委托理财额度的议案 12. 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 1 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...

分析师：周家诺 执业证书编号：S0930523070007 021-52523675 zhoujianuo@ebscn.com 联系人：胡星月 010-56513142 huxingyue@ebscn.com 2024 年 5 月 7 日 公司研究 碳酸酯系列产品价格下跌 23 年业绩承压，24Q1 业绩环比改善 ——胜华新材（603026.SH）2023 年年度报告及 2024 年一季报点评 要点 事件 1：公司发布 2023 年年报。报告期内，公司实现营业收入 56.35 亿元，同 比减少 32.24%，实现归母净利润 0.19 亿元，同比减少 97.90%。23 年 Q4 公司 实现营收 12.35 亿元，同比减少 33.24%，环比减少 19.83%；实现归母净利润 -0.51 亿元，同比减少 0.80 亿元，环比减少 1.02 亿元。 事件 2：公司发布 2024 年一季报。报告期内，公司实现营业收入 12.21 亿元， 同比减少 16.43%，环比减少 1.18%；实现归母净利润 0.28 亿元，同比增加 246.44%，环比增加 0.79 亿元。 碳酸酯系列产品价格下跌 23 年业绩承压，24Q ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-036 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （一）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需经股东大会审议。 同意将公司中文名称由"胜华新材料集团股份有限公司"变更为"石大胜华 新材料集团股份有限公司" 。将公司英文名称由 " Sh ...