国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股 暨关联交易及部分募投项目实施主体股权发生变更的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在福斯特控股子公司浙江华创光电材 料有限公司（以下简称"华创光电"）、杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称 "电材公司"）持股事项进行了核查。本次持股事项构成关联交易；同时，因电 材公司及电材公司的全资子公司广东福斯特新材料有限公司（以下简称"广东福 斯特"）系"福 22 转债"部分募投项目的实施主体，本次持股事项将使电材公司、 广东福斯特由福斯特的全资子公司变为控股子公司。具体情况如下： 一、关联交易概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 相关法律法规，本次关联交易不构成重大资产重组事项 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"） 拟通过增资方式引入员工持股平台，员工持股平台本次对电材公司的增资定价为 8.90 元/注册资本，全部增资款中 2,773.00 万元计入注册资本，21,903.00 万元 进入资本公积；公司控股子公司浙江华创光电材料有限公司（以下简称"华创光 电"）拟通过老股转让方式引入员工持股平台，员工持股平台本次对华创光电的 老股转让定价为 1.00 元/注册资本，老股转让金额 3,000.00 万元 ● 本次交易构成关联交易，内容详见公司同日披露的《福斯特：关于公司 董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的公 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目；2、年产 6.145 万吨 合成树脂及助剂项目；3、3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目； ● 新项目名称和投资金额：1、年产 2.1 亿平方米感光干膜项目（原"年产 4.2 亿平方米感光干膜项目"缩减规模和变更实施地点），总投资 52,187.92 万 元，拟投入募集资金 30,000.00 万元；2、年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项 目（新项目），总投资 70,154.29 万元，拟投入募集资金 50,000.00 万元；3、 3855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目（原项目变更实施地点和实施主体），总投 资 1,735.00 万元，拟 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了 3,030 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.30 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可 转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福 22 转债"，债券代码"113661"。 公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称"福斯特集团"）及 实际控制人林建华先生合计配售"福 22 转债"18,752,690 张（人民币 1,875,269,000.00 元），占发行总量的 61.89%。 二、本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 8 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份 1,018,500 股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价 为 29.98 元/股，最低价为 28.63 元/股，已支付的资金总额为人民币 29,996,550.10 元（不含交易费用)。 截至 2023 年 8 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,945,200 股，占公司总股本的比例为 0.10%，回购成 交的最高价为 35.33 元/股，最低价为 28.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,991,352.78 元（不含交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。公司后续将根据市 场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-066 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 25 日，杭州福斯特应用材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （39.41 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。。 ● 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 10.62 billion, an increase of 17.76% compared to CNY 9.02 billion in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 16.31% to CNY 884.66 million, down from CNY 1.06 billion in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 17.82% to CNY 823.38 million, compared to CNY 1.00 billion in the same period last year[18]. - The basic earnings per share decreased by 17.54% to CNY 0.47, down from CNY 0.57 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets dropped to 6.14%, down from 8.32% in the previous year, a decrease of 2.18 percentage points[19]. - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in the gross margin of photovoltaic films[20]. - The increase in operating revenue was mainly due to higher sales volumes of photovoltaic films and back sheets[20]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,061,591.24 million, a year-on-year increase of 17.76%[42]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 88,466.04 million, a year-on-year decrease of 16.31%[42]. - The photovoltaic materials division shipped 96,724.20 million square meters of photovoltaic film, a year-on-year increase of 57.15%, generating revenue of CNY 951,750.09 million, up 18.53%[43]. - The company’s photovoltaic backsheet shipments reached 8,292.76 million square meters, a year-on-year increase of 46.77%, with revenue of CNY 73,455.33 million, up 10.77%[43]. - The company’s aluminum-plastic film shipments increased by 77.74% to 413.59 million square meters, with revenue rising by 81.00% to CNY 4,655.30 million[46]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1.89 billion, worsening from CNY -1.26 billion in the previous year[18]. - The company's total assets grew by 6.42% to CNY 21.49 billion, compared to CNY 20.19 billion at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.94% to CNY 14.67 billion, up from CNY 13.98 billion at the end of the previous year[18]. - Operating costs increased by 25.72% year-on-year, primarily due to higher sales volumes of photovoltaic film and backsheet[50]. - Research and development expenses rose by 6.66% year-on-year, mainly due to increases in employee salaries and testing costs[50]. - The company’s cash and cash equivalents as of June 30, 2023, amounted to RMB 5,135,233,893.60, down from RMB 6,265,957,361.09 at the end of 2022[141]. - The company’s accounts receivable increased to RMB 4,722,903,498.87 from RMB 3,776,155,547.92 at the end of 2022[141]. - The company’s inventory decreased to RMB 3,106,552,949.26 from RMB 3,515,598,210.73 at the end of 2022[141]. - The total liabilities reached ¥6,756,885,411.70, up from ¥6,184,187,061.55, marking a growth of around 9.2%[143]. - The company reported a debt-to-asset ratio of 31.44% as of June 30, 2023[138]. Market and Industry Insights - In the first half of 2023, China's photovoltaic installations reached 78.42 GW, a year-on-year increase of 154%[29]. - The global photovoltaic market is expected to continue its rapid growth, with IEA predicting that by 2027, cumulative installations will surpass all other power sources[29]. - The PCB market is projected to decline by 4.13% in 2023 due to economic pressures and geopolitical conflicts[32]. - The photovoltaic industry is experiencing increased market competition, with many companies announcing expansion plans across various segments, including photovoltaic film and glass[70]. Research and Development - The company has applied for 592 invention patents and 138 utility model patents, with 226 and 102 patents granted respectively[36]. - The company has established a strong R&D platform, including the Foster New Materials Research Institute, to enhance its technological advantages[36]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[167]. Environmental Responsibility - The company focuses on environmental protection, employing dedicated environmental managers to oversee management, statistics, and pollution control[93]. - The company has conducted environmental impact assessments for new and expanded projects, ensuring compliance with environmental regulations[91]. - The company has implemented strict management measures for pollution prevention facilities, ensuring they operate in sync with production facilities to maintain stable operation and efficiency[89]. - The company has established an annual environmental monitoring plan in accordance with discharge permits[93]. - The company has committed to maintaining environmental responsibility through technology innovation and cost control[95]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company did not propose any profit distribution or capital reserve fund increase for the first half of the year[84]. - The company held one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period, with no resolutions rejected or changed[82]. - The company’s former deputy general manager, Mao Genxing, resigned due to personal reasons but will continue to serve as a senior advisor[83]. - The company plans to apply for a credit limit from banks for the year 2023[81]. - The company has committed to maintaining transparency and accountability in its financial disclosures and corporate governance practices[102]. Expansion Plans - The company plans to expand its production capacity in Thailand and initiate construction of a facility in Vietnam to meet growing market demand[41]. - The company is currently undertaking multiple expansion and new construction projects both domestically and internationally, which carry risks related to project completion and market conditions[74]. - The company plans to continue expanding production capacity and investing in technology research and development to enhance the competitive advantage of its photovoltaic film products[69]. Employee Stock Ownership Plans - The company implemented a fourth employee stock ownership plan, purchasing 2,606,820 shares at an average price of CNY 49.199 per share, totaling CNY 128,276,866.53[47]. - The company repurchased 926,700 shares, accounting for 0.05% of total share capital, with a total expenditure of CNY 29,994,802.68[48]. - The company’s employee stock ownership plans involve a total of up to 1,080 employees in the fourth plan, with 2 senior management personnel participating[87]. - The lock-up period for shares purchased under the fourth employee stock ownership plan is set for 12 months, starting from April 27, 2023[87]. Legal and Compliance Matters - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[109]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[108]. - The company has not engaged in any activities that constitute competition with its subsidiaries, ensuring compliance with commitments made[107]. - The company has not disclosed any other environmental information during the reporting period[95].

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2020 年公开发行可转债"福 20 转债" 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联 席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人茹 飞先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。根据《公司章程》 和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第五届 董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定委任刘彧女士为公司内审部负 责人，任期至本届董事会届满之日。刘彧女士的简历和相关情况附后。 独立董事意见：经审阅刘彧女士的简历及相关资料，其具备与行使职权相适 应的履职能力和条件。刘彧女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司章程》等有关规定的要求。 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 杭州福斯特应用材料股份有限公司 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-- 半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所 《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的 ...