嘉友国际物流股份有限公司投资者调研会议记录 嘉友国际物流股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023年10月31日至2023年11月2日 方式：电话会议 公司出席人员：董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 参会机构：中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中天国富 证券有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股 份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华金证券股份 有限公司、浙商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、申万宏源证券 有限公司、国信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、兴业证券股份有 限公司、汇丰前海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、上海东方证券 资产管理有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中 国国际金融股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、中欧基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、平安基金管理有限 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-058 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-057 嘉友国际物流股份有限公司 关于全资子公司收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权 （二）本次交易的目的和原因 公司在"拓展全球跨境综合物流服务"的战略目标指引下，先后投资刚果（金） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司中非国际拟以自有资金 25,500,016.00 美元收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府有关 部门的备案或批准，存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 2023 年 10 月 29 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司中非国际物流投资有限公司（简称"中非国际"、"甲方"）与 Nicolaas Marthinus Jansen Van Rensburg（简称"Buks"）、El ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 2,292,964,593.09, representing a year-on-year increase of 13.90%[13] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 251,022,790.46, an increase of 44.29% compared to the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was RMB 250,385,332.84, up 45.21% year-on-year[13] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was RMB 1,067,932,207.14, a significant increase of 122.76% compared to the same period last year[13] - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.36, reflecting a growth of 38.46% year-on-year[13] - The total revenue for the year-to-date period reached RMB 5,100,868,810.68, marking a 33.95% increase compared to the same period last year[16] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was RMB 754,748,073.00, which is a 61.61% increase year-on-year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was RMB 744,237,247.76, up 63.47% compared to the same period last year[17] - The company experienced a notable increase in operating profit for Q3 2023, totaling RMB 863,402,705.03, compared to RMB 590,105,091.66 in the same period last year[24] - The basic earnings per share increased to 1.0830 RMB from 0.7305 RMB year-over-year[27] - The total comprehensive income amounted to 774,446,479.67 RMB, up from 586,256,521.41 RMB in the previous period[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from investing activities was -128,114,002.94 RMB, compared to -328,761,485.36 RMB in the previous period, indicating an improvement[30] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 2,233,556,745.00 RMB, compared to 1,118,830,511.34 RMB at the end of the previous period[30] - The company reported a net cash increase of 1,294,509,145.05 RMB during the period, contrasting with a decrease of 9,096,475.08 RMB in the previous period[30] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 reached ¥5,868,010,269.68, a significant increase of 64.7% compared to ¥3,564,079,640.10 in the same period of 2022[49] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,669,903,977.88, up 246.5% from ¥482,836,304.98 in the first three quarters of 2022[49] - The company has shown a strong growth trajectory in cash flow, indicating improved operational efficiency and revenue generation capabilities[49] - The significant increase in cash inflow and net cash flow from operating activities suggests a positive outlook for the company's financial health moving forward[49] Assets and Liabilities - The total assets attributable to shareholders of the listed company increased by 18.95% to 6,371,579,969.02 RMB compared to the previous year[36] - The total liabilities amounted to 1,129,861,259.15 RMB, showing a slight decrease from 1,130,714,154.39 RMB[34] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 6,371,579,969.02, up from CNY 5,356,323,828.01 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 19%[43] - Current assets increased to CNY 3,512,331,245.47, compared to CNY 2,741,862,996.97 at the end of 2022, representing a rise of about 28%[42] - Non-current assets totaled CNY 2,859,248,723.55, an increase from CNY 2,614,460,831.04, marking a growth of approximately 9%[43] - Total liabilities increased to CNY 1,680,832,436.73 from CNY 1,129,861,259.15, reflecting a growth of approximately 49%[44] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 4,620,849,582.40, up from CNY 4,157,513,736.18, showing an increase of about 11%[44] Shareholder Information - The top 10 shareholders hold a total of 24.88% of the shares, with 嘉信益 (Tianjin) Asset Management Partnership holding 173,890,220 shares[62] - 韩景华 holds 93,248,004 shares, representing 13.34% of the total shares[62] - 紫金国际贸易有限公司 holds 88,298,000 shares, accounting for 12.63% of the total shares[62] - 孟联 directly holds 48,334,360 shares, which is 6.92% of the total shares[62] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 11,656[62] - The report indicates that there are no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[62] - The top 10 shareholders are involved in financing and securities lending activities, with 曹利玲 holding 2,011,600 shares through a regular securities account[65] - The company has a significant concentration of ownership, with the top 5 shareholders controlling over 60% of the shares[62] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, amounting to RMB 11,543,882.07 for Q3 2023[24] Operational Outlook - The company is likely to continue focusing on enhancing its operational strategies to sustain this growth trend in the upcoming quarters[49] - Future outlook and performance guidance were not detailed in the provided content[66] - The report does not indicate any new product launches or technological developments during the reporting period[66]

嘉友国际物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物 流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的判断，发表事 前认可意见如下： 2023 年 10 月 26 日 1、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司根据经营发展需要进行的 合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联交易将遵循合理公允的定 价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股 东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次调整日常 关联交易预计金额，并将该议案提交董事会审议。 独立董事：张兮、李良锁、王永 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-055 嘉友国际物流股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司 章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年年度利润 分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施 2022 年年度利润分配及资本公 积金转增股本方案，以方案实施前的总股本 500,048,597 股，扣除公司回购专用 账户 3,068,966 股后的 496,979,631 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含 税），每股以资本公积金转增 0.4 股，共计派发现金红利 248,489,815.50 元（含 税），转增 198,791,852 股。 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2023 年修订） 已经董事会审议通过，尚需股东大会审议后生效 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | ...

1 | 修订前的内容 | | | | | 修订后的内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 王本利 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 4 净资产 | 王本利 | 60.00 | 1.00% | | 5 | 武子彬 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 5 净资产 | 武子彬 | 60.00 | 1.00% | | 6 | 白玉 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 6 净资产 | 白玉 | 60.00 | 1.00% | | 7 | 侯润平 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 7 净资产 | 侯润平 | 60.00 | 1.00% | | 8 | 唐世伦 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 8 净资产 | 唐世伦 | 60.00 | 1.00% | | 合计 | - | 6,000.00 | 100% | - | 合计 6,000.00 - | - | | 100% | | 第十九条 公司股份总数为 股，均为普通股。 | | 500,048,597 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-054 嘉友国际物流股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营需要，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，公 司预计 2023 年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称"紫金矿业"） 及其下属企业之间发生的日常关联交易总金额为 10,000 万元。具体内 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-053 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公 司报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通 ...