2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏武俊） 本人苏武俊，系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董 事职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员 会（详见下述附表），认真审议各项议案，同时密切关注公司经营发展动态，与 管理层保持良好沟通，对公司重大事项进行客观公正的评价，促进公司规范运作 水平的提升，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权 益。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 苏武俊，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生， 会计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长，湖南大学研究生院副院长、广东 财经大学财务处处长、人事 ...

关于博敏电子股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0199 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) sy 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0199 号 上海证券交易所: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 二、2023 年度营业收入扣除情况表 第3页 我们接受委托,对博敏电子股份有限公司(以下简博敏电子)2023 年度财 务报表进行了审计,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具立信中联审字 [2024]D-0889 号 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of -565.75 million RMB, indicating a loss for the year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.91 billion, a slight increase of 0.52% compared to ¥2.90 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥565.75 million, a decrease of 798.99% compared to a profit of ¥80.94 million in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.95, reflecting a decline of 693.75% from ¥0.16 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥31.51 million, a decrease of 84.51% compared to ¥203.46 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.97 billion, an increase of 15.03% from ¥6.93 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥4.56 billion, an increase of 23.67% from ¥3.69 billion at the end of 2022[20]. - The gross margin decreased by 8.03 percentage points to 6.41% from the previous year[89]. - The total revenue for the company was CNY 2,783,603,542.34, representing a decrease of 0.54% compared to the previous year[88]. - The company reported a total non-operating income of -1,259,420.89 yuan, with significant impacts from tax and minority interests adjustments[27]. Shareholder Returns - The company implemented a share buyback amounting to 23.92 million RMB during the year, as it did not meet the conditions for cash dividends[4]. - The company plans to submit the profit distribution proposal to the 2023 annual general meeting for approval[4]. - The company has not disclosed any cash dividends, bonus shares, or capital reserve transfers for the year[4]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the distributable profits for the year, provided it meets certain conditions[176]. - The company approved a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares, totaling 12,607,960.08 yuan, representing 16.04% of the net profit attributable to shareholders for 2022[178]. - The company plans not to distribute cash dividends for 2023 due to a negative net profit, aligning with its profit distribution policy[180]. Operational Efficiency - The company has implemented cost-reduction and lean production initiatives to enhance operational efficiency amid economic downturns and weak downstream demand[59]. - The company has established a procurement management system to optimize supplier management and reduce costs through various procurement strategies[55]. - The company is focusing on optimizing its product structure and integrating factory resources to address price competition and evolving product demands[64]. - The company has implemented a salary reform project for the marketing department, focusing on team collaboration and long-term goals[172]. - The company has conducted a salary reform pilot for new product lines, using a combination of salary and performance-based pay[173]. Market Trends and Projections - The global PCB market is expected to decline by 15.0% in 2023, reaching a value of $69.5 billion, with a projected recovery starting in 2024 and a CAGR of 5.4% from 2023 to 2028[31][34]. - The Chinese PCB market is forecasted to decrease by 13.2% in 2023, with a total value of $37.794 billion, but is expected to grow at a CAGR of 4.1% from 2023 to 2028[35]. - The demand for multilayer boards, packaging substrates, and HDI is anticipated to grow significantly, with respective CAGRs of 8.8%, 7.8%, and 6.2% from 2023 to 2028[37]. - The automotive electronics sector is projected to grow at a CAGR of 4.8% from 2022 to 2027, driven by the increasing electronic content in vehicles[39]. - The global IC substrate market value in 2023 was $12.498 billion, reflecting a year-on-year decline of 28.2%[68]. Research and Development - R&D expenses amounted to CNY 132.91 million, accounting for 4.56% of total revenue, with a focus on 5G communication, new energy, servers, ceramic substrates, and IC substrates[79]. - The company has applied for 32 patents, with 287 patents authorized, ranking among the industry leaders in patent authorization[79]. - The company has established six provincial-level R&D platforms and is recognized as a national high-tech enterprise, enhancing its capability to undertake national-level projects[76]. - The company has developed a series of proprietary technologies, including embedded capacitors in printed circuit boards, which improve electrical performance and reliability[78]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through research and development efforts[151]. Environmental Responsibility - The company invested 6,771.76 million yuan in environmental protection during the reporting period[187]. - Shenzhen Bomin has achieved compliance with national emission standards for wastewater and air emissions, with no instances of exceeding discharge limits reported[191][194]. - The company has implemented a new organic waste gas treatment system, enhancing its VOCs management capabilities[196]. - Shenzhen Bomin conducts quarterly inspections of its environmental protection facilities to ensure stable operation and compliance with discharge standards[196]. - The company holds valid pollution discharge permits from relevant environmental authorities, ensuring adherence to environmental regulations[197]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintained a 100% response rate on the "E Interaction" platform[140][144]. - The board of directors convened 10 meetings, with all members actively participating and providing professional insights to ensure efficient decision-making[142]. - The company has maintained strict separation from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, and finances, ensuring independent operations[144]. - The company emphasizes transparency and compliance in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with the market[144]. - The company has revised its governance documents, including the Articles of Association and various committee rules, to enhance its governance framework[143].

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2020]2133 号)核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特 定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金总额为人民币 84,299.99万元，扣除各项发行费用人民币 2,054.51 万元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 82,245.49万元，已于 2020年 11月 11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的"天健验〔2020〕3-112 号"《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如 下： 1 单位：万元 | | | 累计利息 | | | 本年使用金额 | | 理财产 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和博敏电子股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 | （一）基本信息 | | --- | 审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 博敏电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 31 日 | 10 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 会计师事务所 | | | 注册地址 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 | | | 6865 | 号金融贸易中心北区 | | | | 1-1 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-037 博敏电子股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，博敏电 子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划开展外汇套期保值业务，以 降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。 交易工具：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机 构。 交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过4,500万美元或其他等值币 种自有资金开展外汇套期保值业务，自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 并可在上述额度内循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月25日分别召开第五届董事会审计委 员会第五次会议、第五届董事会第九次会议及第五 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-045 博敏电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称《准则解释第 17 号》）的相关规定，公司需对会计政策进行相应变更，其 对于"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售 后租回交易的会计处理"的规定，公司自 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔荣军） 本人崔荣军作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 8 日）严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 崔荣军，男，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理硕士。曾任上海证券交易所人事（组织）部经理、高级经理、总监助理，上海 汉上资产管理合伙企业合伙人，上海康橙投资管理股份有限公司董事、副总经理 浙江万盛股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股 份有限公司和博敏电子股份有限公司独立董事（2020 年 7 月至 2023 年 9 月）。 现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，南京科思化学股份有限 公司独立董事。 （ ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电子 股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对博敏电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特 定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行 价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元， ...

博敏电子股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0889 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PT 昌与 报告编码:津24ND9 目 录 | រ | 审计报告 | 第1页一第7页 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 第1页-第4页 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 第5页-第6页 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 第 7 页 -- 第 8 页 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 第9 页-第 12 页 | | i í | 财务报表附注 | 第 1 页一第 100 页 | 会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0889 号 博敏电 ...