证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-011 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5% 以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 2025 年 2 月 28 日，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公 司"、"公司"、"至正股份"）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过重大资产置换、发行 股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目标公司"）99.97%股权、 置出上市公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。具体交易方案如下： （一）重大资产置换、发行股份及 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 备考合并审阅报告 上会师报字(2025)第 0933 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 审阅报告 上会师报字(2025)第 0933 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审阅意见 我们审阅了后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份") 按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日和 2024年9月 30 日的备考合并资产负债表,2023 年度和 2024年 1-9 月的 备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是至正股份 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅 报告。 二、对审阅报告的发送对象和使用的限制 我们的报告仅供至正股份公司用于向上海证券交易所报送重大资产重组申报材 料之用,而不应用于其他用途。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号一财务报表审 ...

华泰联合证券有限责任公司 二、上市公司拟采取的填补回报并增强上市公司持续回报能力的措施 关于深圳至正高分子材料股份有限公司本次交易摊薄即期回 报影响的情况及采取填补回报措施之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次重 大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定的要求，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及 相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响 根据上市公司财务报告及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审 阅报告》，本次交易前后上市公司主要财务数据情况如下： | 单位：万元，元/股 | | --- | | 项目 | 年 2024 9 | 月 30 日/2024 | 年 月 1 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产重组的专项核查意见 上会业函字（2025）第 187 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产重组的专项核查意见 上会业函字（2025）第 187 号 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要 求，我们对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称上市公司或公司）涉及 的相关财务事项进行了审慎核查，汇报如下： 一、最近三年规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情 形。 经核查，上市公司已在《公司章程》《关联交易决策制度》《对外担保管理制 度》中明确规定关联交易、对外担保的审批权限及决策程序。 根据上市公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《深圳至正高分子材料股份有限 公司关于公司原实际控制人违规担保的公告》（公告编号：2024-043）等相关公 告，2020 年 4 月 11 日，公司原实际控制人及时任董事长侯海良，与上市公司、 潘征鹏三方签署《还款及担保三方协议》，约定借款总额为 1,670.37 万元，由公 司向潘征鹏承担不可撤销无限连带担保责任。此 ...

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料 股份有限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页) 财务顾问主办人: 李兆宇 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司本次交易不构成重 组上市的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务 顾问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易是否构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表 如下意见： 上市公司实际控制人王强先生于 2020 年 5 月 21 日取得上市公司控制权，距 本次交易上市公司停牌时间（2024 年 10 月 11 日）已超过 36 个月。本次交易前， 上市公司控股股东为深圳市正信同创投资发展有限公司（以下简称"正信同 创"），实际控制人为王强先生；本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为 王强先生，按配套融资发行 22,360,499 股测算，王强先生通过正信同创、南宁 市先进半导体科技有限 ...

上海至正新材料有限公司 审计报告 上会师报字（2025）第 0911 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2025) 第 0911 号 上海至正新材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海至正新材料有限公司(以下简称"至正新材料")的财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的资产负债表,2022 年度、2023 年度、2024年 1-9 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了至正新材料公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日 的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

滁州智合先进半导体科技有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 滁州智合先进半导体科技有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 2 | | 资产负债表 | 3 | - 4 | | 利润表 | | 5 | | 现金流量表 | | 6 | | 所有者权益变动表 | | 7 | | 财务报表附注 | 8 - | 25 | ミナの児科技校(佐治州三十八 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00063 号 (第1页,共2页) 滁州智合先进半导体科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了滁州智合先进半导体科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023年12月 31日及 2022年12月 31日的资产负债表,2024年1月1日至9月 30 日止期间、2023年度 及 2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式购买股权所涉及的 Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联沪评字[2025]第 8 号 中联资产评估咨询（上海）有限公司 二〇二五年二月二十八日 | 报告编码: | 3131210012202500003 | | --- | --- | | 合同编号: | 2409S0034A-00 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联沪评字[2025]第8号 | | 报告名称: | 深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股 份及支付现金的方式购买股权所涉及的Advanced Assembly | | | Materials International Limited 股东全部权益价值 | | 评估结论: | 3,526,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估咨询(上海)有限 ...

上海市方达律师事务所 关于 ASMPT Hong Kong Holding Limited 拟对深圳至正高分子材料股份有限公司进行战略投资 相关事项的 专项核查报告 2025 年 2 月 上海市方达律师事务所 专项核查报告 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于 ASMPT Hong Kong Holding Limited 拟对深圳至正高分子材料股份有限公司进行战略投资 相关事项的专项核查报告 致：ASMPT Hong Kong Holding Limited 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产 置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳至 正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 其本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市 公司自律监管规则适用指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定及要求，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通 过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方 参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基 础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本 ...