| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2024年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、假设本次发行于 2024 年 12 月底完成发行（该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注 册后的实际发行完成时间为准）； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规 范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，株洲华锐精 密工具股份有限公司 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项之规定，经上 市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其 在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转 让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资 者可以免于发出要约。 鉴于肖旭凯先生已承诺其认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 36 个 月内不得转让，公司董事会同意提请股东大会同意肖旭凯先生免于发出要约。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项涉及关联交易，关联方 需回避表决。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 刀具行业是机械制造行业和重大技术领域的基础行业。切削加工约占整个机 械加工工作量的 90％，刀具技术在汽车行业、模具行业、通用机械、工程机械、 能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。 2022 年，国内刀具消费规模约为 464 亿人民币，进口刀具占比约为 27.16%1，主 要为高效先进的高端数控刀具。 据统计，高效先进刀具可明显提高加工效率，切削速度和进给速度每提高 15- 20%，可降低制造成本 10%～15%2。因此德、美、日等制造业强国十分重视高效 先进刀具的作用，每年的刀具消费规模为机床消费的 1/2 左右，而 2022 年中国市 场的刀具消费仅为机床消费的 25.17%，与发达国家仍存在一定差距。未来随着国 内制造企业生产理念的转变，我国刀具消费提质升级速度有望进一步 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [16]. Core Views - The company reported a revenue of 794 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 32.02%, while the net profit attributable to the parent company was 158 million yuan, a decline of 5% year-on-year, which is in line with expectations [16]. - The fourth quarter of 2023 showed a single-quarter revenue of 207 million yuan, a year-on-year increase of 3.67%, but a quarter-on-quarter decrease of 10.30%. The net profit for this quarter was 51.99 million yuan, down 11.75% year-on-year but up 20.13% quarter-on-quarter [16]. - The company is expected to see a recovery in profitability as the production capacity of its integrated tools ramps up, leading to improved gross margins in the future [17]. Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2023 is projected at 795 million yuan, with expected growth rates of 27.4% and 27.5% for 2024 and 2025, respectively [18]. - The net profit forecast for 2023, 2024, and 2025 is 158 million yuan, 220 million yuan, and 295 million yuan, respectively [18]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 2.56 yuan, increasing to 3.57 yuan in 2024 and 4.78 yuan in 2025 [18]. - The company’s price-to-earnings (PE) ratios for 2023, 2024, and 2025 are projected to be 22, 16, and 12, respectively [18].

公司点评 证券研究报告 点评 调整公司盈利预测，预计公司 23 至 25 年有望实现归母净利润 1.58/2.29/2.88 亿元，对应当前 PE22X、15X、12X，考虑刀具行 业国内国产替代持续推进，出海有较大成长空间，维持"买入" 评级。 分析师：满在朋（执业 S1130522030002） manzaipeng@gjzq.com.cn 分析师：李嘉伦（执业 S1130522060003） lijialun@gizq.com.cn 0 50 100 150 200 250 300 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 108.00 120.00 230222230522230822231122240222 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 华锐精密 沪深300 公司点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | 日期 | ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年2月6日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安基金管理有 限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、太平基金管理有限 参与单位名称及 公司、深圳奇盛基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、国泰 人员姓名 基金管理有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、生命保险 资产管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司 时间 2024年2月6日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事长兼总经理肖旭凯先生 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...

致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,233,200 股，占公司当前总股本的 42.41%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 26,233,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2021 年 1 月 13 日出具 的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕95 号），株洲华锐精密工具股份 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对华锐精密首次公开发行部分限售股上市 流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2021 年 1 月 13 日 出具的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕95 号），株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司"或 "华锐精密")获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,002,000 股， 并于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总 ...