华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为全资子公司提供担保事项进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司与菏泽农村商业银行股份有限公司签署了《保证合 同》，为全资子公司精进菏泽与菏泽农村商业银行股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日签订的《借款合同》（以下简称"主合同"）项下一系列债务提供连带责任 保证，连带责任保证担保金额为人民币 7,000 万元，保证期间为三年。 （二）履行的内部决策程序 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2 ...

Profitability and Financial Performance - The company has not yet achieved profitability, and therefore there are no profit distribution plans or capital reserve conversion plans for the current year[5]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of 284.92 million yuan, an increase in loss of 22.77% compared to the same period last year[67]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -284.92 million, a decrease of 22.77% from CNY -232.07 million year-on-year[25]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY -0.48, a decline of 23.08% from CNY -0.39 in the same period last year[26]. - The weighted average return on equity decreased by 16.86 percentage points to -32.63% compared to -15.77% in the previous year[27]. - The company reported a significant increase in contract assets from approximately 25.13 million to 31.61 million, reflecting a growth of about 26%[194]. - The company reported a net loss of RMB 856,426,049.63 for the first half of 2024, compared to a net loss of RMB 816,493,159.36 in the same period of 2023, indicating a worsening of approximately 4.9%[199]. Shareholder Rights and Governance - The controlling shareholder, North Xiang New Energy, holds 11.81% of the company's shares and 57.24% of the voting rights, while the actual controller, Yu Ping, controls a total of 59.29% of the voting rights through various entities[6]. - The special voting rights mechanism allows the controlling shareholder to have a decisive influence on ordinary resolutions at the shareholders' meeting, potentially limiting the impact of other shareholders, especially minority shareholders[9]. - The company has established a special voting rights arrangement that has been operating normally since October 14, 2019, and will continue unless terminated by a shareholders' meeting resolution[6]. - The company has implemented strict measures to prevent the abuse of special voting rights, including a clear boundary on their application and stricter restrictions on the transfer of special voting shares[11]. - The company emphasizes the importance of shareholder dividend rights and actively seeks feedback from minority shareholders on cash dividend matters[12]. - The board of directors is required to conduct special research on shareholder returns, ensuring transparency in decision-making processes[12]. - Shareholders holding more than 1/10 of voting rights can propose temporary board meetings, and those holding over 3% can submit proposals before shareholder meetings[12]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence in North America, targeting a 15% market share by the end of 2025[21]. - New product launches include the latest electric vehicle model, which has received positive market feedback and is expected to contribute significantly to future sales[21]. - The company has expanded its business into new markets, including marine electric drive systems and electric motorcycle drive systems, starting in 2023[32]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology portfolio and market reach, with potential targets identified in the EV sector[21]. - The company has achieved significant technological advancements, including a 1%-3% efficiency improvement in electric motors and over 10% weight reduction through advanced materials[40]. - The company has successfully delivered flat wire motor products to major domestic automakers, improving mass production processes and achieving stable delivery[43]. Research and Development - Research and development expenses increased by 40% to RMB 200 million, focusing on battery technology and electric drive systems[21]. - The company has a strong focus on research and development, employing both independent and collaborative models to innovate and meet customer demands[34]. - The company has established a quality control system with multiple quality gates during the development process to ensure product reliability and performance[35]. - The company has completed key design verification work for its dual-motor integrated powertrain, achieving domestic leadership and international advanced levels[45]. - The company has developed a domestic multi-core MCU chip and silicon carbide devices for its controllers, filling a domestic gap and addressing chip supply issues[45]. - The company has filed for 8 new domestic invention patents and 26 overseas patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[63]. Financial Position and Cash Flow - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2.53 billion, a slight decrease of 0.96% from CNY 2.56 billion at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities improved by 73.64%, reaching CNY -43.98 million compared to CNY -166.84 million in the previous year[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 68.06% to CNY 92,249,634.69 from CNY 288,779,714.94 in the previous year[88]. - The total liabilities increased to RMB 1,056,633,770.22 from RMB 883,476,248.60, marking an increase of approximately 19.6%[199]. - The total amount of guarantees exceeding 50% of net assets is CNY 80,000,000.00[164]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 868,200 RMB in environmental protection during the reporting period[101]. - The company reduced carbon emissions by 2,062 tons through various carbon reduction measures[104]. - The company generated 1,057,707 kWh of solar power from rooftop photovoltaic systems in the first half of 2024[106]. - The company installed LED lights across all factories and offices, resulting in a reduction of electricity consumption by 358,000 kWh[106]. - The company has complied with environmental regulations and has not been listed as a key pollutant unit during the reporting period[103]. Commitments and Shareholder Agreements - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders and key personnel since the IPO date, which started on June 21, 2020[107]. - The company has a commitment to not reduce shareholdings of pre-IPO shares for three full fiscal years before achieving profitability[111]. - The commitments made by the actual controller and the controlling shareholder are irrevocable during their respective tenures[152]. - The company will ensure that any business opportunities that may compete with its operations will be reported immediately and will be offered to the company[147]. - The company has established measures to ensure that any failure to fulfill commitments will be disclosed promptly and will include compensation for any economic losses incurred[150]. Risks and Challenges - The company faces risks related to low capacity utilization due to strategic capacity expansion and market conditions[72]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which significantly impact production costs[76]. - The company is at risk of operational impacts due to ongoing chip shortages affecting the automotive industry[78]. - The company is exposed to industry risks due to changes in government subsidy policies for the electric vehicle sector, which could adversely affect performance[82].

精进电动科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市 场形象。 2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、提质增效有进展 1、夯实主责主业，提升经营业绩 通过公司上下一致努力，深耕新能源汽车电驱动系统领域，2024 年上半 年，公司营业总收入 57,844.86 万元，比去年同期增加 48.32%，收入增长明 显。收入增长主要系公司主营业务中各板块业务较去年同期都有较大改善所 致。主营业务中的新能源汽车电驱动系统收入比去年同期上升，其中乘用车和 商用车电驱驱动系统收入均有较大幅度的上升。2024 年上半年，公司的主营业 务，即新能源汽车电驱动系统和技术开发和服务收入为 56,389. ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-030 精进电动科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》相关要求，现就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 2,033,307 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-028 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知已于2024年8月23日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《精进电动科技股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》。 二、董事会会议 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-029 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合相关 法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集 资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-027 精进电动科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司 股份进展的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司实际控制人、董事长、总经理余平先生。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、董事长、总经理余平先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期 投资价值的认可，拟自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 200 万元（含）且不超过人民币 400 万元（含）。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《精进电动科技股份有限公司关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2024-022）。 增持计划实施进展情 ...

根据董事会决议，公司在规定期限内使用 15,000.00 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未 影响募集资金投资计划的正常进行。 截至 2024 年 8 月 6 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资 金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公 司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-023 精进电动科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别 召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 15,0 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-022 精进电动科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司 股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长、 总经理余平先生拟自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，合计增持 金额不低于 200 万元（含，下同）且不超过 400 万元（含，下同）。 2024 年 8 月 1 日，公司收到实际控制人、董事长、总经理余平先生拟以自 有资金或自筹资金增持公司股份的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心 以及对公司股票长期投资价值的认可，拟自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，通过 上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增 持公司股份。现将有关情况公告如下： 1 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-021 精进电动科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行 价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承 销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用 共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64 元。 上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 予 ...