厦门厦钨新能源材料股份有限公司 收购报告书 住所及通讯地址： 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 机电大厦 签署日期：二〇二五年六月 上 市 公 司 名 称 ： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 厦钨新能 股 票 代 码 ： 688778 收 购 人 名 称 ： 福建省工业控股集团有限公司 收购人声明 本声明所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性 文件的规定编写。 二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书已全面 披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书签署日，除本报告 书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需在政府 ...

关于福建省工业控股集团有限公司 免于发出要约事宜的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建省工业控股集团有限公司 免于发出要约事宜的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 128-01 号 致：福建省工业控股集团有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）依法接受福建省工业控股集团有限公 司（以下简称省工控集团、收购人或公司）的委托，担任省工控集团的专项法律 顾问。就省工控集团通过无偿划转方式取得福建省冶金（控股）有限责任公司（以 下简称福建冶金）80%的股权（以下简称本次无偿划转），并因此间接取得福建 冶金拥有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（688778.SH，以下简称厦钨新能） 60.43%的股份权益（以下简称本次收购）事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（ ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司收购报告书的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司收购报告书的 法律意见书 闽理非诉字[2025]第 128-02 号 致：福建省工业控股集团有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）依法接受福建省工业控股集团有限公 司（以下简称省工控集团、收购人或公司）的委托，担任省工控集团的专项法律 顾问。就省工控集团通过无偿划转方式取得福建省冶金（控股）有限责任公司（以 下简称福建冶金）80%的股权（以下简称本次无偿划转），并因此间接取得福建 冶金拥有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（688778.SH，以下简称厦钨新能） 60.43%的股份权益（以下简称本次收购）事项而编制的《厦门厦钨新能源材料股 份有限公司收购报告书》（以下简称《收购报告书》），根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 （福建省福州市湖东路268号） 签署日期：二〇二五年六月 | 第一节 财务顾问声明 | 2 | | --- | --- | | 第二节 财务顾问承诺 | 4 | | 第三节 释义 | 5 | | 第四节 财务顾问核查意见 6 | | | 一、对收购报告书内容的核查 | 6 | | 二、对本次收购的目的核查 | 6 | | 三、对收购人资格及能力的核查 | 6 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 | 9 | | 五、对收购人股权及控制关系的核查 | 9 | | 六、收购人的收购资金来源及其合法性 | 9 | | 七、本次收购履行的必要授权和批准程序 | 9 | | 八、关于收购人的后续计划 | 10 | | 九、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响 12 | | | 核查 16 | | | 十一、收购人与上市公司重大交易的核查 | 16 | | 情形核查 17 | | | 十三、对收购人免于发出要约条件的核查 | 17 | | 十四、对前六个月内买卖上市公司股份的情况的核查 | 17 | 第一节 ...

Group 1 - Xiamen Tungsten New Energy Materials Co., Ltd. announced the transfer of 80% equity of Fujian Metallurgy (Holding) Co., Ltd. to Fujian Industrial Holding Group Co., Ltd. by the Fujian Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2] - The equity transfer is part of the restructuring to establish Fujian Industrial Holding Group as a provincial enterprise, as per the notification from the Fujian Provincial Government [2] - After the transfer, Fujian Industrial Holding Group will indirectly control 60.43% of the voting rights of Xiamen Tungsten New Energy, becoming its indirect controlling shareholder [3] Group 2 - Fujian Industrial Holding Group was established on May 27, 2025, with a registered capital of 800 million yuan and is fully owned by the Fujian Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3] - The establishment of Fujian Industrial Holding Group will not change the controlling shareholder or actual controller of Xiamen Tungsten New Energy, which remains Xiamen Tungsten Co., Ltd. and the Fujian Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, respectively [3] - The acquisition complies with the regulations that exempt it from the requirement to issue a tender offer under the Management Measures for the Acquisition of Listed Companies [3]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for key companies in the electric equipment and new energy sectors, including CATL, Keda, and others [5]. Core Insights - The electric equipment and new energy sector saw a weekly increase of 5.11%, outperforming the Shanghai Composite Index, with the new energy vehicle index rising by 6.53% [1]. - In the photovoltaic sector, domestic installations reached 197.85 GW from January to May 2025, a year-on-year increase of 149.97% [3][30]. - The report highlights a significant investment growth in power grid projects, with a 19.8% year-on-year increase in investment from January to May 2025 [4][44]. Summary by Sections New Energy Vehicles - Xiaomi launched its first luxury high-performance SUV, the YU7, featuring advanced design and technology, including a 22000rpm motor and a 3.23-second acceleration time [2][10]. - The vehicle's interior is designed for comfort, with high-quality materials and advanced noise reduction features [10][15]. Photovoltaic Sector - The report notes a substantial increase in photovoltaic installations, with May 2025 alone contributing 92.92 GW, marking a 388.03% year-on-year increase [3][30]. - The report anticipates a potential decline in new installations due to changes in grid connection policies and market pricing [3][30]. - The photovoltaic supply chain is experiencing price declines, particularly in silicon materials and components [33][34]. Electric Equipment and Industrial Control - National statistics indicate that the average utilization of power generation equipment was 1249 hours from January to May 2025, a decrease of 132 hours year-on-year [4][44]. - Investment in power grid projects reached 2040 billion yuan, reflecting a 19.8% increase compared to the previous year [4][44]. - The report emphasizes the importance of monitoring key companies such as CATL, Keda, and others for potential investment opportunities [4][44].

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-039 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新 能"或"公司"）股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"宁 波海诚"）持有公司股份 27,920,634 股，占公司总股本比例的 6.64%。 ? 减持计划的主要内容 因自身资金需求，股东宁波海诚拟自本公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 4,200,000 股，即不超过 目前公司总股本的 1%。 公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》 （公告 关于持股 5%以上股东股份减持计划公告 拟减持股份来源 首次公开发行股票前及资本公积转增取得的股份 拟减持原因 自身资金 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-039 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，股东宁波海诚拟自本公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 4,200,000 股，即不超过 目前公司总股本的 1%。 公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2025-037），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。实施上述利润分配及资本公积 金转增股本后，公司总股本预计将增加至 504,691,083 股，公司将根据相关规定 对本次减持计划的拟减持数量进行 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-038 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025年5月23日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，根据《福建省人民政府国 有资产监督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限公司的通知》（闽国资 改革〔2025〕53号），拟组建省工控集团作为省管企业，将福建省国资委直接持有的 福建冶金80%股权注入省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。具体内容详见 公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新 能源材料股份有限公司关于间接控股股东重组的提示性公告》（公告编号：2025- 034）。 2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关 于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2025〕103 1 号），明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团。 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 收购报告书摘要 住所及通讯地址： 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 机电大厦 上 市 公 司 名 称 ： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 厦钨新能 股 票 代 码 ： 688778 收 购 人 名 称 ： 福建省工业控股集团有限公司 收购人声明 本声明所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规 范性文件的规定编写。 四、本次收购尚需在政府市场监督管理部门办理福建省冶金（控股）有限责 任公司 80%股权持有人的变更登记手续。 五、本次收购涉及国有股权无偿划转导致收购人间接控制的上市公司股份表 决权比例超过 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理 办法》第六十三条规定，"有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一） 经政府或者国有资产管理部门批 ...