东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，东北证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2025 年 7 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下： （以下无正文） （第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 东北证券股份有限公司（签章） 年 月 日 2025 7 25 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 | 债券名称 | 东北证券股份有限公司 2025 | | | | 年面向专业投资者公开发行短期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第四期） | | | | | | 债券简称 | 东北 D4 | 25 | | | | | 债券代码 | 524377 | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA ...

Group 1 - The issuer, Northeast Securities Co., Ltd., has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue short-term corporate bonds with a total amount not exceeding RMB 50 billion [1] - The specific issuance scale for the fifth phase of the short-term corporate bonds is set at a maximum of RMB 10 billion, including RMB 10 billion [1] - The final coupon rate for the bonds has been determined at 1.70%, following an inquiry process with professional institutional investors, where the rate range was between 1.50% and 1.70% [1][2] Group 2 - The bonds will be issued to professional institutional investors from July 25, 2025, to July 28, 2025 [2] - Detailed subscription methods will be published on the Shenzhen Stock Exchange and other financial information platforms [2]

证券代码：524379.SZ 证券简称：25东北D5 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 责任。 东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币50亿元的 短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2024〕1732号"注册。 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五 期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。 2025年7月24日（T-1日）15:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有 限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.50%- 2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.70%。 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第五期）票面利率公告 发行人将按上述票面利率于2025年7月25日（T日）-2025年7月28日（T+1日） 面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 ...

关于延长东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第五期）簿记建档时间的公告 东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值余额不超过 50 亿元的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许 可〔2024〕1732 号）注册同意。 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 五期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 根据《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第五期）发行公告》，发行人和主承销商原定于 2025 年 7 月 24 日（T-1 日） 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据 簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 （本页无正文，为《关于延长东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第五期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 2025 7 24 发行人：东北证券股份有限公司 根据簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿记建 档结束时间由 202 ...

Group 1: Overall Situation of the Science and Technology Innovation Board (STIB) - In the first half of 2025, the STIB accepted 21 new companies, compared to 6 in the entire year of 2024 [1] - A total of 7 companies successfully listed in the first half of 2025, while 15 companies listed in 2024 [11] - 3 projects were terminated in the first half of 2025, with 75 projects terminated in 2024 [14] Group 2: Acceptance and Registration Analysis - The 21 accepted companies are distributed across 8 sub-industries, with the largest being the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry, accounting for 42.86% [1] - Among the accepted companies, 15 adopted Listing Standard One, while others used various special voting rights standards [1] - The average net profit of the 15 companies using Listing Standard One in 2024 was 11,108.3 million yuan, an increase of 30.64% compared to 2024 [7] Group 3: Financial Data of Accepted Companies - The average revenue of the 15 companies under Listing Standard One in 2024 was 61,571.80 million yuan, a decrease of 8.82% compared to 2024 [7] - The highest net profit among these companies was 33,816.81 million yuan [7] - The revenue distribution showed that 40% of the companies had revenues greater than 500 million yuan [7] Group 4: Analysis of Listed Companies - The 7 newly listed companies in the first half of 2025 were from 6 different sub-industries, with the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry representing 28.57% [13] - All 7 listed companies adopted Listing Standard One [13] - The average net profit of these companies in 2024 was 30,975.26 million yuan, an increase of 8.19% compared to 2024 [13] Group 5: Termination Analysis - The 3 terminated projects in the first half of 2025 were from 3 different sub-industries, including computer, communication, and electronic equipment manufacturing [15] - Two of the terminated companies applied under Listing Standard One, while one used Listing Standard Four [16] - All terminated projects were classified as voluntarily withdrawn [16]

东北证券股份有限公司 （住所：长春市生态大街 6666 号） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第五期） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层） 签署日期：2025 年 7 月 23 日 1、东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"、"本公司"或"公司"）已 于 2024 年 11 月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1732 号文 注册公开发行面值不超过（含）50 亿元的短期公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本次债券采取分期发行的方式，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）为本次债券批 文项下第五期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）， 每张面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张，发行价格为 100 元/ 张。本期债券简称为"25 东北 D ...

股票简称：东北证券 股票代码：000686 （住所：长春市生态大街 6666 号） 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第五期） 募集说明书 | 发行人 | 东北证券股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债券发行金额 | 不超过 10.00 亿元（含） | | 担保情况 | 无担保 | | 主承销商/受托管理人 | 长城证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主体信用评级 | AAA | | 本期债券信用评级 | A-1 | 主承销商、债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层） 签署日期： 年 月 日 东北证券股份有限公司 公开发行短期公司债券募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 ...

东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第五期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕6425 号 联合资信评估股份有限公司通过对东北证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年短期公司债券（第五期）的信 用状况进行综合分析和评估，确定东北证券股份有限公司主体长期 信用等级为 AAA，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第五期）信用等级为 A-1，评级展望为稳 定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： $$\Xi\supset\Xi\not\Vdash\Vdash\Vdash\Vdash\Vdash$$ 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项 ...

股票简称：东北证券 股票代码：000686 （住所：长春市生态大街 6666 号） 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第五期） 募集说明书摘要 | 发行人 | 东北证券股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债券发行金额 | 不超过 10.00 亿元（含） | | 担保情况 | 无担保 | | 主承销商/受托管理人 | 长城证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主体信用评级 | AAA | | 本期债券信用评级 | A-1 | 主承销商、债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层） 签署日期： 年 月 日 东北证券股份有限公司 公开发行短期公司债券募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：524377.SZ 证券简称：25东北D4 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第四期）发行结果公告 1 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 责任。 东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币50亿 元的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1732号注册。 根据《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 四期）发行公告》，东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币10亿元（含）， 发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自2025年7月21日至2025年7月22日，具体发行情况如下： 1、网下发行 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即不超 过10亿元（含10亿元）；最终网下实际发行数量为10亿元，占本期债券发行规模 的100%。本期债券的票面 ...