注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609。 办理存贷款业务的风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 中交地产股份有限公司在中交财务有限公司 金融许可证机构编码：L0071H211000001。 统一社会信用代码：91110000071677369E。 注册资本：70 亿元人民币，其中：中交集团出资 35,000 万元， 占比 5%；中国交通建设股份有限公司出资 665，000 万元，占比 95%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员 单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借； 11、承销成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资； ...

中交地产股份有限公司第九届董事会 2024 年 8 月 26 日 经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简 称"财务公司"）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符 合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公 司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。我 们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 独立董事签名：刘洪跃、唐国平、谭敬慧 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）《独立董事 工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2024 年 8 月 26 日召开 了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议，独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交中交 地产第九届董事会第四十次会议审议的《关于<中交地产股份有限公 司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》 进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 8,980,201,842.89, representing a 2.48% increase compared to CNY 8,762,866,777.38 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 982,721,740.18, a decrease of 72.86% from a loss of CNY 568,510,209.57 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities decreased by 75.16%, amounting to CNY 743,945,709.32, compared to CNY 2,994,969,432.26 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 115,910,699,604.57, down 5.49% from CNY 122,643,867,000.04 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 33.70%, totaling CNY 1,071,130,058.09, compared to CNY 1,615,606,279.35 at the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share for the reporting period was -CNY 1.41, a decrease of 71.95% from -CNY 0.82 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was -85.22%, a decrease of 66.32 percentage points from -18.90% in the previous year[10]. - The company reported a total of CNY 18,628,708.90 in non-recurring gains and losses for the reporting period[15]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY -0.983 billion, representing a decline of 33.70% year-on-year[19]. Sales and Market Performance - The company achieved a contracted sales area of 434,000 square meters in the first half of 2024, a decrease of 56.73% compared to the same period last year[19]. - The total contracted sales amount for the first half of 2024 was CNY 8.1 billion, down 62.26% year-on-year[19]. - The overall sales performance in the first half of 2024 reflects a robust recovery in the real estate market, with significant contributions from both urban and suburban developments[22]. - The average sales rate for projects in Suzhou, such as Suzhou Zhongjiao Jingting, reached 70%, contributing to total sales of 62,072 million[22]. - New projects in cities like Zhengzhou and Changsha showed promising sales rates, with Zhengzhou Binhai Spring Dawn achieving a 60% sales rate[23]. - Future guidance indicates a targeted sales growth of 15% for the next fiscal year, driven by ongoing project launches and market expansion strategies[23]. Project Development and Management - The company holds 117 real estate projects with a total land area of 1,045 square meters and a construction area of 9.97 million square meters[21]. - The company has implemented comprehensive project lifecycle management to enhance operational efficiency and cost control[20]. - The company reported a project completion rate of 100% for several key developments, including Hangzhou Yuelu Center and Jiaxing Zhongjiao Four Seasons Villa, with total sales of 75,324 million and 197,225 million respectively[22]. - The company is actively exploring new business areas such as financing construction, characteristic towns, and urban renewal, while focusing on meeting housing demand[19]. Financial Strategy and Risk Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during the reporting period[2]. - The company has faced significant risks that may impact its future development, as detailed in the report[2]. - The company aims to enhance investment precision and improve asset turnover efficiency to ensure cash flow safety and reduce average financing costs[29]. - The company plans to strengthen risk management and ensure the safety of its financial chain while achieving high-quality development[29]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its portfolio and market position[23]. Financing and Capital Structure - The company completed a non-public stock issuance in June 2024, raising a net amount of CNY 438 million, which positively impacted its capital structure and financial stability[20]. - The company has a diversified financing approach, utilizing capital market resources to optimize its financing structure[30]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 127.04% to ¥509,302,350.55, attributed to increased interest expenses from completed projects[34]. - The company has a total of ¥380,119.44 million in approved external guarantees at the end of the reporting period[81]. Corporate Governance and Compliance - 中交地产的实际控制人承诺在股权分置改革实施后的36个月内不上市交易或转让其持有的股份[63]. - 中交地产承诺在清算后的剩余财产价值低于2007年5月31日评估值时以现金补足[63]. - 中交地产保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，确保上市公司独立性[64]. - 中交地产承诺上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[64]. - 中交地产承诺在关联交易中遵循公平合理及市场化原则，确保上市公司及其他股东利益不受损害[64]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a loan dispute involving its wholly-owned subsidiary, with a claim amount of 670.20 million yuan and a judgment requiring repayment of the principal and interest[71]. - The company has ongoing litigation involving a claim of 254.54 million yuan against its subsidiary, which is currently under review[71]. - The company has not experienced any bankruptcy restructuring or significant penalties during the reporting period[72][80]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and transparency[128]. - The company has established specific accounting policies and estimates, particularly regarding bad debt provisions and inventory valuation[129]. - The company recognizes rental income from operating leases on a straight-line basis over the lease term, with variable lease payments accounted for as incurred[179]. - The group measures expected credit losses on financial instruments using a probability-weighted average amount reflecting a range of possible outcomes, the time value of money, and reasonable and supportable information about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions[145].

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于计 提资产减值准备和信用减值准备的议案》。 公司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文 件的要求，对截至 2024 年 6 月 30 日各项资产及财务担保合同进行减 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日，以书面方式发出了召开第九届监事会第十四次会议的通知， ...

金额单位：万元 1 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司关于 计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求和公 司计提减值准备的有关制度，对截至 2024 年 6 月 30 日各项资产及财 务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计 提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存 ...

国新证券股份有限公司 二〇二四年八月 重要声明 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"发行人"、"公司"） 对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人 向国新证券出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺 或声明。 关于 "21 中交债"回售结果及转售事项的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人：国新证券股份有限公司 （北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室） （一）本期债券回售实施办法 一、债券基本情况 （1）债券代码：149610.SZ 债券名称：中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券，债券简称为"21 中交债"。 （2）债券简称：21 中交债 （3）回售登记期：2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日（仅限交易日）。 发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 11 亿元。 债券期限：本期债券期限为 5 年期， ...

债券代码:149610 债券简称:21 中交债 中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2024 年付息及回售部分债券兑付公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 1、债券名称:中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券。 2、债券简称:21 中交债。 l 4、债券代码:149610。 4、债权登记日: 2024年 8 月 23 日。 5、债券付息日: 2024年8月26日。 6、回售资金发放日:2024年 8 月 26 日。 中交地产股份有限公司（简称"本公司"）于 2021 年 8 月 25 日发行的中交 地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（债券简称"21 中 交债"、债券代码"149610.SZ"、以下简称"本期债券"),于 2024 年 8 月 26 日 支付自 2023 年 8 月 25 日到 2024 年 8 月 24 日期间的利息和回售部分债券的兑付 资金,为保证本次本息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本金及利息, 现将有关事 ...

发行人决定于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 25 日，按照相关规定对本次 回售债券进行转售,拟转售债券数量不超过 1,000,000 张。发行人承诺本次转售 符合相关规定、约定以及承诺的要求,转售完成后将注销剩余未转售债券。 (以下无正文) (本页无正文,为《中交地产股份有限公司关于"21 中交债"回售结果公 告》的盖章页) orpora : 日行 // 7 债券简称:21 中交债 中交地产股份有限公司关于"21 中交债"回售结果公告 根据《中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募 集说明书》的约定,"21 中交债"的债券持有人在回售登记期内(2024年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日 ) 选择将其所持有的 21 中交债全部或部分回售给中交 地产股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人"),回售价格为 100 元/张(不 含利息)，回售资金兑付日为 2024 年 8 月 26 日，本次回售资金已足额划转至中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"21 中交债" 本次回售登记期有效回售 ...

1 关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。 本项议案需提交股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十九次会议的通知，2024 年 8 月 21 日 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司关于 放弃相关项目商业机会的公告 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董事会第三十九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃相关 项目商业机会的关联交易议案》，关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、 赵吉柱回避表决本项议案，独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开独 立董事专门会议 2024 年第五次会议，对本项议案进行了事前审核， 同意将此项议案提交公司董事会审议。 本项议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 二、商业机会介绍 广 ...