Group 1 - The company held its 12th (temporary) meeting of the 9th Board of Directors on September 19, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [2] - The Board approved a supplementary agreement to the profit forecast compensation agreement with Yanji (Shanghai) Enterprise Management Co., Ltd., aimed at protecting the interests of the company and minority shareholders [3][4] - The voting results for the proposal were 6 in favor, 0 against, and 0 abstentions, with related directors abstaining from the vote [4] Group 2 - The 33rd (temporary) meeting of the 8th Supervisory Board was also held on September 19, 2025, with all 3 supervisors present, meeting legal requirements [8] - The Supervisory Board approved the same supplementary agreement regarding the profit forecast compensation, confirming it aligns with the actual situation of both the company and Yanji [9] - The voting results for the Supervisory Board's proposal were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [9] Group 3 - The company plans to acquire various health management companies through a share issuance, including significant stakes in multiple subsidiaries, such as 84% in Hengyang Meinian Health Checkup Center Co., Ltd. and 90% in Feicheng Meinian Health Management Co., Ltd. [13][17] - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding the share issuance for asset acquisition on August 22, 2025, and is required to respond to the inquiries before proceeding [14][18] - The revised draft of the asset acquisition report has been updated compared to the previous version disclosed on August 12, 2025, with minor adjustments that do not affect the transaction plan [19]

Core Viewpoint - Meinian Health plans to acquire equity stakes in 15 companies through a share issuance, including significant stakes in Hunan Meinian Health Checkup Center (84%), Ningde Meinian Health Management (81%), and Yantai Meinian Health Checkup Management (75%) [1] Group 1 - The company announced a prompt regarding the review inquiry response for the share issuance to purchase assets and related transactions on September 20, 2025 [1] - The Shenzhen Stock Exchange previously issued an inquiry letter regarding Meinian Health's application for share issuance to purchase assets on August 22, 2025 [1] - The transaction is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, indicating uncertainty in the approval timeline [1]

Core Viewpoint - The company aims to enhance its health examination services and resolve industry competition through a share issuance to acquire assets, thereby advancing its "participation and control" strategy [1] Group 1: Financial Overview - As of March 31, 2025, the company's cash balance is 2.299 billion yuan, with goodwill amounting to 5.141 billion yuan, representing 26.75% of total assets. The transaction is expected to add 275 million yuan in goodwill [1] - The company has a clear purpose for its cash reserves, primarily for daily operations, debt repayment, and maintaining liquidity, making the share issuance for asset acquisition reasonable [6] Group 2: Brand Management and Control - The company manages its brands, such as "Meinian Health" and "Aoya," through a structure that includes both wholly-owned and joint-venture health examination centers, with 304 wholly-owned and 262 joint-venture centers as of June 30, 2025 [2] - The company implements a unified management service agreement for joint-venture centers to oversee brand, operations, service quality, and marketing, although violations by these centers could still harm the company's brand value [2] Group 3: Acquisition Strategy and Integration - The acquisition will enhance the company's core health examination business, improving revenue and net profit, while simplifying governance structures and increasing operational efficiency [4] - The company plans to integrate acquired entities into its regional management system, granting management certain authorities to mitigate adverse effects of the acquisition [4] Group 4: Industry Competition and Compliance - The company is actively working to resolve industry competition issues, with commitments from actual controllers and related parties to address these by November 8, 2027, through acquisitions or transfers to unrelated third parties [5] Group 5: Historical Performance and Goodwill Risk - Previous acquisitions of joint-venture health examination centers have been successfully integrated into a unified management framework, with overall positive performance and no impairment of goodwill reported [7] - The estimated additional goodwill from the current transaction is 274.6429 million yuan, with potential risks of goodwill impairment if the acquired assets' performance deteriorates [8]

关于美年大健康产业控股股份有限公司 《申请发行股份购买资产的审核问询函》的 回复 众环专字(2025)0206170号 关于美年大健康产业控股股份有限公司 《申请发行股份购买资产的审核问询函》的回复 众环专字(2025)0206170 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为美年大健 康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）本次发行股份购买资产暨关联交易的审 计机构，我们对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）重大资产重组 交易标的武汉美慈奥亚科技管理有限公司、衡阳美年健康体检中心有限公司、三明美年大健 康管理有限公司、连江美年大健康管理有限公司、宁德美年大健康管理有限公司、肥城美年 健康管理有限公司、山东美铭奥亚健康咨询有限公司、沂水美年大健康体检管理有限公司、 德州美年大健康体检管理有限公司、烟台美年福田健康体检管理有限公司、烟台美年大健康 体检管理有限公司、淄博美年大健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司、吉林 市昌邑区美年大健康科技管理有限公司、广州花都区美年大健康管理有限公司、郑州美健健 康管理有限公司（16 个公司以 ...

股票代码：002044.SZ 股票简称：美年健康 上市地点：深圳证券交易所 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于美年大健康产业控股股份有限公司 申请发行股份购买资产的审核问询函》之 回复 独立财务顾问 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所 2025 年 8 月 22 日出具的《关于美年大健康产业控股股 份有限公司申请发行股份购买资产的审核问询函》（审核函（2025）130013 号） （以下简称"问询函"）的要求，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 "美年健康"、"上市公司"或"公司"）已会同粤开证券股份有限公司（以下 简称"独立财务顾问"或"粤开证券"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称 "君泽君律师"或"君泽君"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）以及金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"） 等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所提出的问题进行了逐项 落实，并按照要求在《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了相应的 修订和补充披 ...

粤开证券股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 | | | | 四、对评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要评估参数取值的 | | --- | | | | 二〇二五年九月 | 目录 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 独立财务顾问声明和承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 | | 释 义 . | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 . | | 二、本次交易对上市公司的影响 . | | 三、本次交易尚需履行的决策和审批程序 . | | 四、上市公司的实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见,以 | | 及上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本 | | 次重组预案或重组报告书披露之日 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 北京市君泽君律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（一） 中国北京东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 10005, P.R.C. Tel: 861066523388 Fax: 861066523399 Http://www.junzejun.com | 一、 《审核问询函》问题 1:关于交易必要性 - | | --- | | 二、 《审核间询函》问题 2: 关于交易对方 . | | 三、 《审核间询函》问题 3:关于标的资产经营合规性 . | | 四、 《审核问询函》问题 4: 关于业绩承诺 …………………………………………………………………………………………… 51 | 补充法律意见书（一） 北京市君泽君律师事务所 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（一） 君泽君[2025]证券字 2025-019-5-1 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市君 ...

粤开证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于美年大健康产业控股股份有限公司申请发行 股份购买资产的审核问询函》回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所 2025 年 8 月 22 日出具的《关于美年大健康产业控股股 份有限公司申请发行股份购买资产的审核问询函》（审核函（2025）130013 号） （以下简称"问询函"）的要求，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 "美年健康"、"上市公司"或"公司"）已会同粤开证券股份有限公司（以下简 称"独立财务顾问"或"粤开证券"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"君 泽君律师"或"君泽君"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）以及金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所提出的问题进行了逐项落 实，并按照要求在《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了相应的修订 和补充披露。粤开证券作为本次重组的独立财务顾问，现发表核查意见如下。 说明： 除非文义另有 ...

金证（上海）资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资 产申请的审核问询函》 评估相关问题回复之核查意见 金证（上海）资产评估有限公司 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所 2025 年 8 月 22 日出具的《关于美年大健康产业 控股股份有限公司申请发行股份购买资产的审核问询函》（审核函（2025） 130013 号）（以下简称"问询函"）的要求，金证（上海）资产评估有限 公司（以下简称"金证评估""评估机构"）本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对问询函所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求 对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《美年大健康产业控股 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小 差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含 义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | ...

独立董事对拟提交至第九届董事会第十二次（临时）会议审议的公司拟与研 计（上海）企业管理有限公司（以下简称"研计公司"）签署盈利预测补偿协议之 补充协议事项进行了审核，并发表意见如下： 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《美 年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面审议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的 独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 一、审议并通过《关于公司签署<美年大健康产业控股股份有限公司与研计 （上海）企业 ...