上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 银轮股份、本公司、公司 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买 本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员 和核心骨干员工 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 有效期 | 指 | 股票期 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 13 日 以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，本次 会议应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了 如下决议： 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日刊登在《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 一、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开第九届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新 能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会审核批准，2017 年 6 月公司通过非公开发行方式向特定 投资者发行了人民币普通股（A 股）80,001,664 股,每股发行价格 9.01 元，实际募集资金 总额为人民币 720,814,992.64 元，扣除保荐和承销费人民币 12,974,669.87 元（含税）后， 余额人 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期可行权激励对象名单 一、总体情况 根据浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五会议和 第九届监事会第十二次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个 行权期共有 46 个激励对象符合行权条件，具体情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 已行权期权 数量（万份） | 本次可行权 期权数量 | 可行权数量 占已获授期 | 可行权数 量占目前 总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万份） | 权的比例 | | | | | | | | | | 比例 | | 核心骨干员工（46 | | 人） | 145.5000 | 35.5505 | 36.1000 | 24.81% | 0.0434% | | 合计 | | | 145.5000 | 35.5505 | 36.1000 | ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及 《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2022 年股票期权激 励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格 合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定办理行权所需的全部事宜。 二、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号： | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2024年10月13日以电子 邮件和专人送达方式通知各位监事，会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开。会议 应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：浙江银轮机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江银轮机械股份有限 公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权激励计 划预留授予部分第二个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）及注销部 分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律法规的规定和 《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 经中国证券监督管理委员会审核批准，2017年6月公司通过非公开发行方式 向特定投资者发行了人民币普通股（A股）80,001,664股,每股发行价格9.01元， 实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元， 扣除保荐和承 销费人民币 12,974,669.87元（含税）后，余额人民币707,840,322.77元，再扣除会计师费、验 资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣 增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。以 上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017] 第ZF10636号）。 公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额 上海基地项目 新能源汽车热管理项目 22, ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开第九届董事 会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权 激励或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不超过25元/股（含），回购期限为自董事会审议通 过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月23日披露的《回购报告书》（公 告编号：2023-095）。 因实施2023年度权益分派，公司回购股份价格上限自2024年5月20日起从25元/股调 整为24.90元/股。具体内容详见公司于2024年5月14日披露的《关于实 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 600-610 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 34.1%-37.5% [2] - The third quarter of 2024 is projected to see a net profit of 190-210 million yuan, with a year-on-year increase of 21.5%-31.0% [2] - The growth in performance is attributed to the company's focus on improving operational efficiency through OPACC (Operating Profit After Capital Costs) and enhancing organizational structure and lean management [2] - The company has made significant progress in its third curve business, receiving a notice of designation from a European automotive manufacturer for its new energy vehicle thermal management products, expected to generate an annual sales increase of approximately 56 million yuan starting in 2026 [2] - The company forecasts net profits of 832 million, 1.167 billion, and 1.501 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 17.95, 12.80, and 9.95 [2] Financial Performance Summary - The company anticipates revenue growth rates of 20.99%, 25.47%, and 17.79% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3] - The projected net profit growth rates are 35.96%, 40.21%, and 28.65% for the same years [3] - The earnings per share (EPS) is expected to be 1.00, 1.40, and 1.80 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [3] - The return on equity (ROE) is projected to increase to 13.17%, 15.96%, and 17.49% over the next three years [3] - The company’s total assets are expected to grow from 186.19 billion yuan in 2024 to 248.28 billion yuan in 2026 [6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][4][7] Core Insights - The company is expected to achieve a significant year-on-year increase in net profit for Q3 2024, with forecasts indicating a range of CNY 5.95 to 6.1 billion, representing a year-on-year growth of approximately 34.13% to 37.51% [2][3] - The management innovation and optimization strategies have laid a solid foundation for acquiring orders, with the company implementing a performance management model that enhances operational efficiency and customer responsiveness [2][3] - The company anticipates continued growth in its various business segments, driven by increased market share and value, alongside improved profitability from overseas operations [3][4] Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company expects to achieve a net profit of CNY 1.92 to 2.1 billion, which translates to a year-on-year increase of 21.42% to 32.81% [2][3] - The average net profit forecast for the first three quarters of 2024 is CNY 6.03 billion, reflecting a year-on-year growth of 35.8% [3] Revenue Projections - The company projects total revenue of CNY 13.576 billion for 2024, with a growth rate of 23% [5][7] - The expected net profit for 2024 is CNY 846 million, with a growth rate of 38% [5][7] Management Strategy - The company has adopted a management model that focuses on strategic deployment, operational excellence, and talent development, which is expected to enhance its competitive edge and customer acquisition [2][3]