上海市锦天城律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：20012 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书 案号：01F20242377 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份 有限公司（以下简称"古鳌科技""上市公司"）的委托，担任上市公司本次交 易的专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会 发布的《重组管理办法》《格式准则 26 号》，以及中国证监会、司法部联合发 布的《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师于 2024 年 10 月 14 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股 份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》（ ...

股票简称：古鳌科技 股票代码：300551 上市地点：深圳证券交易所 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 重大资产出售交易对方 | 住所、通讯地址 | | --- | --- | | 上海睦誉企业管理中心（有限 | 上海市崇明区中兴镇兴工路 号 号楼 室（上 37 7 1719 | | 合伙） | 海广福经济开发区） | 独立财务顾问 二零二四年十一月 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-077 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关问题进行了核实，现说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（下称"公司"）股票交易价格连续 2 个交 易日（2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 1 1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。 2、2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事 会第十次会议审议通过了公司出售控股子公司东高（广东）科技发展有限公司 2% 股权的相关议案，公司向交易对方上海睦誉企业管理中心（有限合伙）出售古鳌 科技所持有的东高科技 2%股权，本次交易价款拟从公司应付上海睦誉剩余股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥71,501,400.77, representing a decrease of 49.49% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥69,876,830.54, a decline of 171.19% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥217,079,111.55, a decrease of 50.1% compared to ¥432,943,951.71 in the same period last year[15] - The company reported a net loss of ¥205,857,948.32 for Q3 2024, compared to a loss of ¥48,279,883.80 in Q3 2023[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -199,040,150.52 CNY, compared to -48,525,528.67 CNY in Q3 2023, reflecting a worsening financial position[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.55 CNY, worsening from -0.14 CNY in Q3 2023, reflecting declining profitability[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,130,371,947.71, down 25.99% from the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to ¥352,206,023.76, down 34.4% from ¥536,721,586.12[13] - The company's total assets decreased to ¥1,130,371,947.71, a decline of 26% from ¥1,527,357,553.84[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥751,424,103.06 from ¥938,906,706.57, a drop of 20%[13] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥7,191,038.95, an increase of 105.89% year-over-year[7] - Operating cash flow for Q3 2024 was 7,191,038.95 CNY, a recovery from -122,154,663.16 CNY in Q3 2023, showing improved cash generation from operations[19] - Cash and cash equivalents decreased to ¥178,416,211.86 from ¥327,154,009.88, a decline of 45.5%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 169,927,492.86 CNY, down from 394,962,364.40 CNY at the end of Q3 2023, indicating a decrease in liquidity[20] - The company reported cash outflows from financing activities of 90,432,384.80 CNY in Q3 2024, compared to 16,332,776.51 CNY in the same period last year, highlighting increased financial strain[20] Expenses - The company experienced a 62.66% reduction in selling expenses, totaling ¥109,312,979.20 for Q3 2024[6] - The company’s research and development expenses decreased by 36.72% to ¥25,778,522.54 compared to the same period last year[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥25,778,522.54, down 36.7% from ¥40,739,769.91 in the previous year[15] - The company incurred 96,744,716.73 CNY in cash payments to employees in Q3 2024, down from 212,085,018.15 CNY in Q3 2023, suggesting cost-cutting measures[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,264[8] - The largest shareholder, Chen Chongjun, holds 22.72% of the shares, totaling 78,550,607 shares[8] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder having a substantial influence[8] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[9] Asset Restructuring - The company plans to sell a 2% stake in its subsidiary Donggao Technology, which is part of a significant asset restructuring[10] - The company is currently undergoing a major asset restructuring process, which requires shareholder approval[10] - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks related to the frozen funds[10] - As of September 30, 2024, Donggao Technology's bank account has been frozen with a total amount of 7,033,033.75 RMB[10] Investment Activities - The company reported a significant investment loss of -¥116,086,486.32, which is an increase of 857.40% compared to the previous year[6] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -94,693,830.89 CNY in Q3 2024, compared to -159,989,746.60 CNY in the same period last year, indicating reduced investment activity[20] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased by 45.46% to ¥178,416,211.86 compared to the beginning of the year[6] - Accounts receivable dropped to ¥63,981,928.17, down 51.4% from ¥131,641,066.94 at the beginning of the period[12] - Inventory decreased to ¥123,500,118.86, a reduction of 15.2% from ¥145,658,900.89[12] - The company experienced a foreign exchange loss of -854,044.25 CNY in Q3 2024, compared to a gain of 1,497,352.39 CNY in Q3 2023, reflecting adverse currency fluctuations[20]

华兴证券有限公司 关于重大资产重组报告书援引本公司出具的结论性意见的 同意书 华兴证券有限公司（以下简称"本公司"）作为本次上海古鳌电子科技股份 有限公司（以下简称"古鳌科技"或"上市公司"）拟将持有的东高（广东）科 技发展有限公司（以下简称"东高科技"或"标的公司"）2.00%的股权转让给 关联方上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海睦誉"或"交易对 方"）（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据中 国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》出具了《华兴证券有限公司关于 上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》。 华兴证券有限公司 （本页无正文，为《华兴证券有限公司关于重大资产重组报告书援引本公司出 具的结论性意见的同意书》之签章页） 独立财务顾问主办人： 邵一升 翟林飞 法定代表人： 项威 本公司同意上市公司于《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引本公司针对本次交易所出具的结论性 意见，并对本公司出具的意见承担相应的法律责任。 特此说明。 （以下无正文） 年 月 日 ...

华兴证券有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的 相关规定之核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》（证监会公告【2018】22 号），华兴证券有限公司（以下简称"独 立财务顾问"）关于上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"） 本次重大资产出售暨关联交易项目有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称 "第三方"）等相关行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经 核查，上市公司聘请华兴证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问，聘请上 海市锦天城律师事务所担任本次交易的法律服务机构、聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）担任本次交易的审计服务机构、聘请沃克森（北京）国际资 产评估有限公司担任本次交易的评估服务机构，除上述聘请行为外，上市公司 本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 三、独立财务顾问核查意见 综上，经独立财务顾问核查，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第 三方的行为；上市公司在本次交易中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | 1 | . | | 声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 5 | | 正 文 | | 7 | | 一、 | | 本次交易的方案 7 | | 二、 | | 本次交易各方的主体资格 10 | | 三、 | | 本次交易的相关合同和协议 15 | | 四、 | | 本次交易的批准和授权 15 | | 五、 | | 本次交易的标的资产情况 16 | | 六、 | | 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 39 | | 七、 | | 关联交易与同业竞争 40 | | 八、 | 信息披露 | 42 | | 九、 | | 关于股票买卖情况的自查 42 | | 十、 | | 本次交易的实质条件 43 | | 十一、 | | 本次交易的证券服务机构的资格 46 | | ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年 1 月至 5 月 备考财务报表及审阅报告 目 录 内容 审阅报告 备考合并资产负债表 备考合并利润表 备考财务报表附注 审阅报告 众会字（2024）第10108号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称古鳌科技公司）按照备考合并财 务报表附注二所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 5 月 31 日 的备考合并资产负债表，2023 年度及 2024 年 1-5 月的备考合并利润表以及相关备考合并财务报表附 注。按照备考合并财务报表附注二所述编制基础编制备考合并财务报表是古鳌科技公司管理层的责 任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准 则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有 实施审计，因而不 ...

（以下无正文） （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易方案符合法律、 法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问出具的有关本次交易事项的专业意见已提交独立财 务顾问内核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见； （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已 采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 华兴证券有限公司 担任上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易项目之独立财务顾问的承诺函 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上海古鳌电子科技 股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"上市公司"）拟将持有的东高（广 东）科技发展有限公司（以下简称"东高科技"或"标的公司"）2. ...