国信证券股份有限公司关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐人（联合主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年四月 声 明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证所出具的文件真实、准确、完整。 2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现 将有关情况报告如下： 一、发行 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到中 国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《关于向特定对象发行股 票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-153）。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | 李勍 | 董事长 | 696,670 | 0.07% | 696,670 | 0.07% | | 罗培楠 | 董事 ...

| 公告编号：2024-025 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》及相 关文件已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票上市公告书 2024 年 4 月 16 日 ...

1、本次调整前"晶瑞转债"的转股价格为3.65元/股， 本次调整后"晶瑞转债" 的转股价格为3.86元/股； 2、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为17.36元/股，本次调整后"晶瑞转2"的 转股价格为16.77元/股； | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债" 、 "晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次转股价格调整实施日期均为2024年4月22日。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）"晶瑞转债"发行上市基本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]5 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联合主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 联合主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座） （ 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19层） 二〇二四年三月 晶瑞电子材料股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 李 勍 罗培楠 李虎林 薛利新 程小敏 胡建康 李 明 李晓强 周庆丰 全体监事签名： 潘 鉴 林萍娟 张月萍 全体高级管理人员签名： 薛利新 胡建康 袁 峥 顾友楼 晶瑞电子材料股份有限公司 任。 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | | 2 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 | | 董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特 定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 ...

中信证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 报告 国信证券股份有限公司、 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意晶瑞电子 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号） 批准，同意晶瑞电子材料股份有限公司（简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"或"联合主承销商"）作为晶瑞电材本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人（联合主承销商），中信证券股份有限公司、长城证券股份 有限有限公司作为晶瑞电材本次向特定对象发行股票的联合主承销商，对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为晶瑞电材的本次发行过程及 认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办 法》"）、《 ...

法律意见 致：晶瑞电子材料股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下简称"晶瑞电材"或"发行人"）的委托，作为晶瑞电材向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已为本次发行出具了《北 京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发 行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市万商天勤律 师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《北京市万商天勤律师事务所关 于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书》 《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对 象发行股票的补充法律意见书（二）》《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电 子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）》《北 京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发 行股票的补充法律意见书（四）》《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材 料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书（五） ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.65元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为17.36元/股。 3、2024年第一季度，共有30张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计3,000元 人民币），共计转成819股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有0张"晶瑞 转2"完成转股（票面金额共计0元人民币），共计转成0股"晶瑞电材"股票（股票 代码：300655）。 4、截至2024年第一季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,749,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,740,700元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 隐证券 -64% -48% -32% -16% 0% 16% 32% 2023-02 2023-06 2023-10 江丰电子 沪深300 《Q3 收入稳步增长，零部件业务快速 放 量 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2023.10.24 《营收业绩同比高增，成长动力充足 —公司信息更新报告》-2023.4.7 "质量回报双提升"行动方案彰显长期发展决心，维持"买入"评级 回购股份用于股权激励/员工持股，重视对投资者的合理投资回报 "质量回报双提升"行动方案彰显长期发展决心 投资评级：买入（维持） 股价走势图 数据来源：聚源 《2023H1 营收稳定增长，精密零部件 营收创季度新高—公司信息更新报 告》-2023.8.30 2023 年 9 月 11 日，公司发布股份回购公告，拟花费 5000-8000 万元用于股份回 购。截至 2024 年 1 月 31 日，公司已经回购股份 76.23 万股，占总股本的 0.2872%。 公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益， 同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心 ...