华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：德方纳米 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对德方纳米从 2024 年 1 月 1 日至 6 月 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 30 日披露的定期报告和临时报告等各类信息 | | | 披露文件均及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[5]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥4,340,814,158.84, a decrease of 51.18% compared to the same period last year[10]. - The net loss attributable to shareholders was ¥515,815,897.31, representing a 50.59% improvement from a net loss of ¥1,043,870,795.58 in the previous year[10]. - The gross margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the same period last year[5]. - The company reported a net operating loss of CNY -667,649,239.80 for the first half of 2024, an improvement from a loss of CNY -1,490,527,780.97 in the same period of 2023[167]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2024 was CNY -810.61 million, compared to CNY -1.26 billion in the first half of 2023, showing a 35.7% improvement[168]. - The company's financial performance indicates a need for strategic adjustments to improve profitability and equity stability moving forward[182]. Market Outlook and Growth Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[5]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[5]. - The rapid growth of the new energy vehicle industry has created more development opportunities, with the market penetration of lithium iron phosphate batteries increasing due to their cost-effectiveness and safety[27]. - By 2030, global lithium battery capacity demand is expected to reach 7 TWh, driven by the growing market for electric vehicles and energy storage[18]. - The company plans to enhance its supply chain management and establish stable supplier relationships to mitigate raw material price fluctuations[69]. - The company aims to continuously launch competitive new products and accelerate the marketization process of these products to cultivate new business growth points[70]. Research and Development - New product development includes the launch of a next-generation lithium-ion battery, expected to improve energy density by 15%[5]. - The company plans to invest RMB 200 million in new technology research and development over the next two years[5]. - The company emphasizes a research and development model focused on innovation and collaboration, with a dedicated lithium power research institute for product and process development[23]. - As of June 30, 2024, the company has applied for a total of 719 patents, including 690 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[31]. - The company has launched new models of nano lithium iron phosphate products with high energy density and long cycle life, targeting both power and energy storage applications[20]. - The company is committed to upgrading and iterating the performance of cathode materials and high-performance auxiliary materials[70]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards during its operations[80]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including ISO14064 greenhouse gas verification and ISO14067 product carbon footprint verification, to guide future carbon reduction efforts[89]. - The company invested a total of 15.04 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, and paid an environmental protection tax of 1.0074 million yuan[89]. - The company has maintained zero exceedance in emissions across all monitored pollutants in the Qijiang facilities[84]. - The company continues to invest in technology to ensure compliance with environmental standards and improve emission reduction strategies[84]. Financial Management and Investments - The company has established a production capacity of 265,000 tons per year for nano lithium iron phosphate, leading the industry in scale and production capability[35]. - The company reported a total of CNY 3,199,999,845.00 raised from issuing shares, with a net amount of CNY 3,161,256,504.67 after deducting related expenses[56]. - The company has ongoing projects, including a new production base for 110,000 tons of new phosphate-based cathode materials, with an investment of CNY 17,602,053.81 during the reporting period[53]. - The company has engaged in related party transactions amounting to RMB 13,100.99 million, with various transactions approved and within limits[98]. - The company plans to repurchase shares using self-owned funds between RMB 100 million and RMB 200 million, with a total repurchase amount of RMB 99,953,833.00 as of June 30, 2024, representing 0.9342% of the total share capital[94]. Risk Management - The company has identified potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, with measures in place to mitigate these risks[5]. - The volatility of raw material prices, particularly lithium salts, poses a risk to the company's cost structure and gross margin[69]. - The company has implemented risk control measures for its hedging operations, including monitoring market conditions and adjusting strategies accordingly[63]. - The company faces intensified market competition in the lithium-ion battery materials sector, necessitating continuous technological upgrades and product performance improvements[68]. Corporate Governance - The company maintains transparent communication with investors and adheres to legal regulations to enhance corporate governance and protect shareholder interests[90]. - The company has engaged in joint ventures and partnerships to enhance its market position and financial stability[117]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[96]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[64]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[74]. - The annual shareholders' meeting on May 16, 2024, had an investor participation rate of 29.93%[73]. - The company appointed a new CFO on May 31, 2024, following the resignation of the previous CFO[73]. - The largest shareholder, Ji Xuewen, holds 13.88% of the shares, totaling 38,897,664 shares, with 27,211,600 shares pledged[150].

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-070 深圳市德方纳米科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《公 司章程》的有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告 摘要》。 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》（公告编号：2024-072）。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 第三期限制性股票激励计划作废部分限制性股票事 项的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 2 | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次限制性股票作废失效事项说明 | | 6 | | 三、结论意见 | | 7 | | 四、备查信息 | | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 德方纳米、公司 | 指 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司（证券简称：德方 | | --- | --- | --- | | | | 纳米；证券代码：300769） | | 本激励计划 | 指 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司第三期限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市德方纳米科技股份有限公司第三期限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-069 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了补充质押手续，具体事项如下： 截至本公告披露日，吉学文先生的累计质押股份数量占其所持公司股份数量 比例超过 50%，现就相关情况说明如下： 1、吉学文先生本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排，与上市公 司生产经营相关需求无关。 2、吉学文先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 17,191,600 股，占其 所持股份比例为 44.20%，占公司总股本比例为 6.14%，对应融资余额为 20,730.00 万元。吉学文先生的还款资金来源包括但不限于投资收益、其他收入和其他方式 融资等，具备相应的资金偿还能力。截至本公告披露日，其质押的股份不存在平 仓或被强制过户的风险。如后续出现上述风险，其将及时通知公司履行信息披露 义 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-068 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了补充质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | 吉学 | 是 | 500,000 | 1.29% | 0.18% | 否 | 是 | 2024-8-12 | 办 理 解 除 质 押 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-067 深圳市德方纳米科技股份有限公司 一、 本次闲置募集资金现金管理的具体情况 曲靖德方与上述受托方不存在关联关系。 二、 审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会 第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，公司保荐人已发表了同意的意 见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另 行提交董事会审议。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德 方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动 使用，使用 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-066 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的 公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过 人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币112.69元/股，回购的实施期限 为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12 月4日、2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 购公司股份方案的公告 ...

关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了补充质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | 吉学 | 是 | 500,000 | 1.29% | 0.18% | 否 | 是 | 2024-7-30 | 办 理 解 除 质 押 登 记 | 广 发 证 券 股 份 有 限 | 补充质 | | 文 | | | | | | | | 手 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的进展暨签署补充协议的公告 持股5%以上股东吉学文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市德方纳米科技股份有限公司于2024年7月1日在巨潮资讯网披露了《关 于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-057）及《简式权 益变动报告书（吉学文）》《简式权益变动报告书（嵩山奥义）》。 2024年7月29日，持股5%以上股东吉学文先生与广州山岳私募基金管理有限 公司-山岳嵩山奥义1号私募证券投资基金（以下简称"嵩山奥义"）签订了《股 份转让协议补充协议》（以下简称"《补充协议》"），双方就原协议约定的部 分条款进行了修改，现将相关信息公告如下： 一、《补充协议》的主要内容 转让方：吉学文（以下简称甲方） 受让方：广州山岳私募基金管理有限公司-山岳嵩山奥义1号私募证券投资基 金（以下简称乙方） 基金管理人：广州山岳私募基金管理有限公司 甲乙双方 ...