证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-041 本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2025 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 安克创新科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公 司"）、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"中 金公司"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发 ...

Core Viewpoint - Anker Innovation Technology Co., Ltd. is set to issue convertible bonds, with the offering being managed by China International Capital Corporation Limited, aiming to raise funds through a public offering to unspecified investors [3][8]. Group 1: Offering Details - The convertible bonds will be issued to existing shareholders on a priority basis, with the record date set for June 13, 2025, and the public offering will occur on June 16, 2025 [4][10]. - The total number of convertible bonds to be issued is 11,048,200, with each bond having a face value of 100 yuan [8][10]. - The priority subscription for existing shareholders is calculated at a rate of 0.020785 bonds per share held, allowing for a maximum of 11,048,021 bonds to be allocated to shareholders [10][12]. Group 2: Subscription Process - The subscription for existing shareholders will occur online, and they must pay the full amount for their subscriptions on the subscription date [12]. - General public investors can also participate in the offering on June 16, 2025, with a minimum subscription of 10 bonds (1,000 yuan) and a maximum of 10,000 bonds (1 million yuan) per account [12][13]. - If the total subscriptions do not meet 70% of the offering amount, the issuer and underwriter may consider suspending the issuance [15]. Group 3: Underwriting and Risk Management - China International Capital Corporation will underwrite the offering, with a maximum underwriting amount set at 33,144.60 million yuan, which is 30% of the total offering [6][15]. - If the actual underwriting exceeds this limit, an internal risk assessment will be initiated, and adjustments to the underwriting ratio may be made [6][15]. - Investors who fail to meet their subscription obligations may face restrictions on future participation in new bond offerings for a period of 180 days [14].

创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-040 安克创新科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公 司"）、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"中 金公司"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上 〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施 本次可转换公司债券（以下简称" ...

Core Insights - Anker Innovations has experienced rapid growth, with a market capitalization reaching 60 billion yuan, significantly outperforming competitors like Ugreen Technology and Yingshi Innovation [2] - The company generated revenue of 24.71 billion yuan in 2024, marking a year-on-year increase of 41.14%, with net profit also growing by nearly 30% [3] - Anker's product categories are expanding beyond power banks, with energy storage, home automation, and smart audio being key segments [2][3] Revenue Breakdown - The energy storage segment accounted for nearly 50% of Anker's revenue in 2024, totaling 12.67 billion yuan, with the single energy storage business generating 3.02 billion yuan, a remarkable year-on-year growth of 184% [5] - Anker's successful entry into the household energy storage market is attributed to its innovative products, particularly the Sunshine Energy series, which has achieved the highest sales globally [5][6] Strategic Approach - The founder, Yang Meng, emphasizes a "shallow sea" strategy, focusing on product categories with sales scales below 50 billion USD, allowing for efficient resource allocation and rapid product iteration [4][7] - Anker has invested over 1.7 billion yuan in research and development, with 70% of its workforce dedicated to R&D [7] Employee and Profit Sharing - Anker is committed to profit sharing, distributing 797 million yuan in cash dividends, which represents 37.71% of its net profit, and awarding 800 million yuan in bonuses to employees [12][13] - The company maintains a flat organizational structure, with a significant number of employees earning over 1 million yuan annually, reflecting high efficiency [13][15] Business Model - Anker's business model focuses on capturing high-value segments of the supply chain, engaging in R&D, development, and brand operations while outsourcing production [15] - The company has a flexible manufacturing strategy, allowing it to switch production across various locations to mitigate risks associated with unstable tariff policies [15]

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" and maintained [9] Core Viewpoints - The home appliance industry is witnessing a strategic upgrade with the creation of executive "IP" by leading companies like Haier and Midea, enhancing direct interaction with consumers through social media platforms [2][4][26] - This approach allows for a restructured market research process in product design, providing consumers with a greater sense of participation and improving brand recognition through the personal charisma of executives [2][4][26] Summary by Sections Executive "IP" Development - Haier and Midea are actively developing executive "IP" to enhance brand influence, with executives engaging on social media platforms to connect with consumers [4][16] - The strategy aims to create a more relatable corporate image, allowing consumers to better understand the company's culture and values [4][26] Capturing Consumer Demand - In the current market, home appliance companies face higher demands for product innovation and consumer engagement, with social media providing a platform for direct communication [5][27] - The example of Haier's three-tub washing machine illustrates how consumer feedback can lead to rapid product development, achieving over 88,000 pre-orders within a week of launch [5][30] Brand Image and Trust - The creation of executive "IP" enhances brand image and fosters emotional connections with consumers, breaking down barriers between executives and the public [6][38] - Executives' personal engagement on social media can significantly boost brand recognition and consumer trust, as seen with Haier's CEO gaining popularity through relatable content [6][38] Investment Recommendations - In light of potential uncertainties, the report suggests focusing on companies with lower exposure to U.S. tariffs and strong domestic sales supported by government subsidies, such as Gree Electric, Hisense Home Appliances, and Midea Group [7][41] - Companies with significant domestic production capacity and compliance with trade agreements are also highlighted as strong investment opportunities [7][41]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-039 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"安克创新"）拟向不特 定对象发行总额为 110,482.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕166 号）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2025 年 6 月 12 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承 销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 6 月 13 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-038 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"安克创新"）拟向不 特定对象发行总额为110,482.00万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕166号）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统发 售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及 未来经本次可转债转换的公司股票将在深交所上市。 2、发行规模和发行数量 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 6 月 股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 2025 年 6 月 股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-037 安克创新科技股份有限公司 特别提示 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公 司"）、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"中金 公司"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 （2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"安克转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算 ...