Core Viewpoint - The company is issuing shares to specific investors, which will dilute immediate returns but includes measures to compensate for this dilution and protect investor interests [1][4][6]. Financial Impact - The total amount raised from the share issuance is expected to be no more than 1,195 million yuan, leading to a significant increase in total shares and net assets [1][4]. - The issuance will result in a dilution of earnings per share (EPS) and return on equity (ROE) in the short term due to the time required for the investment projects to generate returns [1][4][6]. - Under various profit scenarios, the diluted EPS before and after the issuance is projected to be as follows: - If net profit remains the same as 2024, diluted EPS (before) is 0.49 yuan, and (after) is 0.47 yuan [2][3]. - If net profit increases by 10%, diluted EPS (before) is 0.49 yuan, and (after) is 0.52 yuan [3]. - If net profit increases by 20%, diluted EPS (before) is 0.49 yuan, and (after) is 0.57 yuan [3]. Necessity and Reasonableness of the Issuance - The fundraising projects have undergone rigorous evaluation and are expected to enhance the company's core competitiveness and sustainable development capabilities [4][6]. - The projects include the construction of a production base in Thailand and smart manufacturing for high-speed cables, aligning with national industrial policies and the company's strategic goals [4][5]. Relationship with Existing Business - The fundraising projects are closely related to the company's core business of data cables and connection products, ensuring alignment with industry trends and company strategy [4][5]. - The company has established a strong talent pool, technical expertise, and market presence, which will support the successful implementation of the fundraising projects [5][6]. Measures to Compensate for Dilution - The company will enhance the management and usage of raised funds to ensure they are used effectively and legally [6][7]. - The company plans to maintain its profit distribution policy to ensure stable returns for investors [7]. - Strengthening operational management and internal controls is a priority to improve efficiency and mitigate risks [7][8]. Commitments from Stakeholders - The controlling shareholder and actual controller have committed to not interfering with the company's management and to compensate for any losses caused by non-compliance with the dilution measures [9][10]. - All directors and senior management have made similar commitments to uphold the integrity of the company's operations and protect investor interests [9][10].

上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | --- | | 正 文 4 | | 《审核问询函》之问题 1 4 | | 《审核问询函》之问题 2 24 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 01F20233250 致：浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江兆龙互连科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"兆龙互连"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-042 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江兆龙互连科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020019 号）（以下简称"问询函"）。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复和说明，结合公司已披露的《2025 年第一季度报告》，对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见 公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Limited 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担 相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明书所述向特定对象发行股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 6 | | （一）发行人概况 6 | | （二）发行人主营业务 6 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | （一）发行股票的种类和面值 14 | | （二）发行方式和发行时间 15 | | （三）发行对象及认购方式 15 | | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 15 | | （五）发行数量 16 | | （六）限售期 16 | | （七）上市地点 17 | | （八）募集资金金额及用途 17 | | ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票相关事项已经公司 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议、 2024 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、2025 年 1 月 15 日召开的第 三届董事会第七次会议、2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会、2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2025 年 2 月 6 日召 开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次向 特定对象发行股票事项相关的议案。便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容 说明如下： | 文件名称 | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- ...

| 一、关于财务数据…………………………………………………第 | | 1—61 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募投项目………………………………………………第 | | 61—114 | 页 | | 三、附件 ……………………………………………………… | 第 | 115-118 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 115 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 116 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………… 第 | | 117—118 | 页 | 目 录 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的 说明 天健函〔2025〕482 号 深圳证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020019 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江兆龙互连科技股份有限 公司（以下简称兆龙互连公司或公司）财务事项进行了审 ...

与 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 证券简称：兆龙互连 证券代码：300913 浙江兆龙互连科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 5 月 10 日下发的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020019 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司""兆龙互连""发行人"）会同中信建投证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计 师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了 认真调查、核查及讨论，并完成了《浙江兆龙互连科技股份有限公司与中信建 投证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（二次修订稿） 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兆龙互连"）为满 足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 拟募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数），募集资金用于"泰国生产基 地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"及"补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江兆龙互连科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的 含义。 二 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-037 2025 年 5 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《浙江兆 龙互连科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相 关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案（二次修订稿）及相关文件披露事项不代表 审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案（二次修订 稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 浙江兆龙互连科技股份有限 ...