中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械使用部分自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司部分自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公 司拟使用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性。 公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用 期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 14 日 至 2025 年 11 月 13 日。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 （三） ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意， ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry, as it only contains introductory remarks for a conference call. Core Points and Arguments - The call invites participants to ask questions via phone or online, indicating an interactive format for the discussion. However, no specific financial or operational details are provided in the content. Other Important but Possibly Overlooked Content - The document emphasizes the importance of participant engagement by providing instructions for asking questions, which may indicate a focus on transparency and communication during the call. However, no substantive information regarding financial performance, market trends, or strategic initiatives is included.

Investment Rating - Strong Buy (首次覆盖) [1][7] Core Views - The company is a comprehensive compressed air system solution provider with a focus on energy efficiency, which has helped it increase its market share [1] - The company has strong R&D capabilities, enabling it to drive domestic substitution and market share growth [1] - The company has integrated production capabilities, extending its product line to high-end segments and having a comprehensive sales channel layout [1] - The air compressor industry is driven by industrial development and energy-saving trends, with significant room for domestic substitution [6] - The company is expected to achieve net profits of 207/254/309 million yuan in 2024-2026, with year-on-year growth rates of 27.2%/22.5%/21.7% [7] Company Overview - Founded in 1991, the company specializes in providing energy-efficient, stable, and high-performance air power solutions [1] - The company has been focusing on energy efficiency, ranking first in the Ministry of Industry and Information Technology's "Energy Efficiency Star" list for four consecutive years (2018-2021) [1] - Revenue grew from 592 million yuan in 2017 to 959 million yuan in 2023, with a 6-year CAGR of 8.36% [1] - The company's gross margin has remained above 30% since 2017 due to its in-house R&D and integrated production capabilities [1] Industry Analysis - The air compressor industry is driven by industrial manufacturing demand and energy-saving requirements [1] - The industry is seeing a trend of screw compressors replacing piston compressors, with increasing demand for oil-free products [1] - The global leader, Atlas, achieved revenue of 115.2 billion yuan in 2023, with compressors and vacuum pumps accounting for nearly 70% of its revenue [1] - The domestic air compressor market is expected to grow at a CAGR of 5%, reaching 69.09 billion yuan by 2024 [46] Product and Technology - The company's product line is expanding from screw compressors to vacuum pumps and centrifugal compressors, with oil-free screw compressors achieving small-scale sales in 2023 [1] - The company has mastered the design of over 60 rotor profiles, covering the entire process chain from rotor processing to motor assembly [1] - R&D personnel accounted for 14.6% of the company's total employees in 2023, up from 12.9% in 2018 [1] - The company's product portfolio includes screw compressors, vacuum pumps, and centrifugal compressors, with screw compressors accounting for nearly 80% of revenue in 2023 [18] Sales and Distribution - The company has a well-established dealer network, with products distributed across various industries and regions, both domestically and internationally [1] - The company is actively expanding its overseas market, aiming to increase export business through more direct sales channels [1] Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 207/254/309 million yuan in 2024-2026, with year-on-year growth rates of 27.2%/22.5%/21.7% [7] - Revenue is projected to reach 1,170/1,429/1,747 million yuan in 2024-2026, with year-on-year growth rates of 22.0%/22.1%/22.3% [2] - The company's EPS is expected to be 0.54/0.67/0.81 yuan in 2024-2026 [2] Valuation - Based on comparable company valuation, the target price is set at 10.82 yuan, with a 20X PE ratio for 2024 [7] - The current price is 8.81 yuan, with a target price of 10.82 yuan, indicating a potential upside [3]

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所李昱程律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-041 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案2-3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-033 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案的议案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体 股东利益的情况，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-036 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 章程 第三条 公司于 2020 年 12 月 3 日经深圳证券交易所发行上市审核, 并于 2021 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意 注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 9,500 万股, 于 2021 年 7 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 厦门东亚机械工业股份有限公司。 英文名称: XIAMEN EAST ASIA MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD. 第五条 公司住所: 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号。 第六条 公司注册资本为人民币 38,177.4116 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四 ...