关于向中国出口人工智能（AI）半导体，黄仁勋3月17日表示"已经获得了面向众多客户的许 可"，并透露"面向中国的生产已在重启"…… 美国商务部长卢特尼克今年1月在接受CNBC采访时表示，目标是将台湾约四成的半导体生产 转移到美国。对于这一目标的可行性，黄仁勋回应称"非常困难"。他还表示，尽管其委托生 产的台积电正在扩大对美投资，但对台湾的依赖仍将持续。 美国半导体巨头英伟达首席执行官黄仁勋3月17日在正在举行的技术活动GTC上召开记者会 表示，关于向中国出口人工智能（AI）半导体，"已经获得了面向众多客户的许可"，并透 露"面向中国的生产已在重启"。 版权声明：日本经济新闻社版权所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。 日经中文网 https://cn.nikkei.com 黄仁勋表示，对华出口"与两周前相比情况已经发生变化"，并称"已经接到许多客户的订 单"。特朗普领导的美国政府曾在2025年批准英伟达高性能半导体"H200"对华出口，但许可 范围仍然较为有限。 黄仁勋指出，"特朗普总统的意图是让美国在获取最先进技术方面占据主导地位"。英伟达此 前也向美国政府反映，如果对华出口管制持续，可能反而会助长中 ...

格隆汇3月18日｜A股市场PCB概念股走强，其中，奥士康涨停，沪电股份一度逼近涨停，金禄电子涨超9%，澳弘 电子涨8%，金安国纪涨超5%，广合科技涨超4%，协和电子、芯碁微装、明阳电路、弘信电子、四会富仕、依顿 电子、满坤科技、金百泽涨超3%。 | 代码 | 名称 | | 涨幅% ↓ | 总市值 | 年初至今涨幅% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002913 | 奥士康 | 来 | 10.00 | 162亿 | 19.14 | 50.92 | | 301282 | 金禄电子 | 兼 | 9.24 | 54.49 Z | 24.05 | 36.05 | | 605058 | 澳迪子 | 1 | 8.03 | 49.81 乙 | 14.19 | 34.85 | | 002636 | 金安国纪 | 兼 | 5.31 | 249亿 | 104.31 | 34.14 | | 002463 | 沪电股份 | 1 | 4.81 | 1726亿 | 22.77 | 89.71 | | 001389 | 广合科技 | 1 | 4.01 | 483 乙 | 3 ...

| 代码 | 名称 | | 涨幅% ↓ | 总市值 | 年初至今涨幅% | 最新 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603803 | 瑞斯康达 | 客 | 9.97 | 55.79亿 | 18.39 | 13.13 | | 300394 | 天孚通信 | 1 | 6.94 | 2328亿 | 47.48 | 299.42 | | 603052 | 可川科技 | 1 | 6.70 | 116亿 | 95.21 | 61.59 | | 688205 | 德科立 | | 6.04 | 272亿 | 24.92 | 171.74 | | 002025 | 航天电器 | 1 | 5.71 | 269亿 | 17.81 | 59.06 | | 300502 | 新易盛 | 1 | 4.28 | 4035 Z | -5.78 | 405.98 | | 301312 | 智立方 | 東 | 3.76 | 94.92 Z | 56.75 | 78.33 | | 688167 | 炬光科技 | 4 | 3.40 | 268 Z | 70.09 | 297.78 | | ...

格隆汇3月18日｜A股市场CPO概念股走强，其中，瑞斯康达10CM涨停，天孚通信、可川科技、德科立 涨超6%，航天电器涨超5%，新易盛涨超4%，智立方、炬光科技、罗博特科、协创数据、通富微电涨超 3%。消息面上，当地时间3月16日，英伟达发布Feynman芯片，首次将光通信引入芯片间互联，可降低 AI数据中心通信能耗70%以上。 ...

第一，算力需求再超预期。 Blackwell与Rubin系列AI芯片到2027年底的收入预测被上调至1万亿美元， 相比去年10月预测直接翻倍。卖方同时指出，正交背板/LPU/CPU板用量超预期，AI算力正从"芯片 层"向"板卡层"纵深推进。 第二，商业模式迎颠覆性变革。 市场共识正在形成：AaaS（Agent as a Service）将取代SaaS成为主流。 AI服务的分层token经济逐渐清晰，为应用打开全新商业化空间。港股"Token第一股"大涨36%，正是市 场对这一逻辑的积极回应。 第三，应用场景全面开花。 英伟达推出太空计算计划，将AI送入轨道；谷歌与英维克等洽谈数据中心 冷却系统采购；腾讯QClaw即将上线。本次GTC大会中，金融服务从业者占比最高，显示金融AI应用正 成为新风口。 分析进一步表示，产业正从"算力驱动"向"算力+应用+生态"全面进化。创业板人工智能ETF招商 （159243） 作为布局AI核心资产的便捷工具，有望持续受益于这场时代性变革。 分析指出，AI板块强势表现源于三重催化共振： 3月18日早盘，人工智能板块再度爆发。截至9时45分，创业板人工智能ETF招商（159243）放 ...

[CC may contain inaccuracies] Nvidia is firing up production of its H200 AI accelerators for China. CEO Jensen Huang says the company has secured licenses for many customers and is restarting manufacturing for a market once blocked by US export restrictions. Our Bloomberg Tech co-anchor Ed Ludlow reports from the chipmaker's annual conference in San Jose.The situation for Nvidia has changed in China literally in the last three weeks. It seems like now there are multiple licenses for customers in China and N ...

Core Insights - Nvidia is resuming production of its H200 AI accelerators for the Chinese market after securing multiple licenses for various customers, indicating a significant shift in the company's operational landscape in China [1][2] - The company has received purchase orders from many customers and is in the process of restarting manufacturing, with a projected sales opportunity of one trillion dollars from 2025 to 2027 [2] - Jensen Huang mentioned that if Grok is included in revenue projections, it could represent an additional 25% upside on the trillion-dollar figure [3] Supply Chain and Market Demand - The demand for Nvidia's products is robust, and there is a need for trillions of dollars worth of capacity to meet current supply requirements [4] - Nvidia's commitment to its supply chain remains strong, particularly in Taiwan, where the company has a heavy concentration of operations [5] Geopolitical Considerations - Nvidia is concerned about its employees in Israel amid ongoing tensions in the Middle East and has reaffirmed its commitment to the region [5]

英伟达 GTC2026 分析总结 20260317 摘要 英伟达 VeraRubin 平台定于 2026H2 量产，单卡算力突破 50PFLOPS，HBM4 带宽达 1.2T，标配全液冷。 LPU 芯片 2026Q3 出货，首 token 延迟<0.1s，通过 Dynamic 方案承 接实时 Token 解码，与 GPU 形成 75%:25%混合部署。 2027 年全球 GPU 等计算设备总需求预期由 5,000 亿美元大幅上调至超 1 万亿美元，AI 工厂 Token 生成效率两年提升 350 倍。 Rubin 机柜功率密度由 120kW 增至 270kW，未来达 600kW，新机架 液冷渗透率将达 100%，2027 年液冷赛道业绩确定性极高。 RubinUltra 机柜支持铜缆+CPO 混合互联，CPO 交换机 2026 年量产， 预计 2028 年 Feiman 架构阶段迎来大规模放量。 ASIC 配套液冷供应链获突破，国内厂商 2026Q1 获谷歌等订单，预计 2026Q4 进入放量拐点。 Q&A 如何解读本次 GTC 大会所揭示的人工智能发展趋势，特别是从训练到推理的 转变以及 AI 工厂的概念？ ...

GTC 之光电连接亮点追踪 20260317 摘要 造新空间。 Meta 重点推进 1.6T AEC 方案，实现 7 米传输且成本仅为光连接 1/3，在非英伟达体系的推理场景及 Scale-out 一层网络中渗透率将提 升。 Q&A GTC 大会发布的新架构对可插拔光模块市场，特别是 1.6T 光模块的需求将产 生哪些具体影响？ NVIDIA Ruby 架构将于 2026H2 导入 CPO，RubyOcean 时代的 NL72 机柜 Scale-up 二层互联将全面采用 CPO 交换机，预计 2027H2 年需求达 20 万台。 铜连接在 Scale-up 一层（芯片间短距互联）具成本优势，RubyUltra 及下一代菲曼架构均保留铜缆方案，CPO 短期内无法完全取代铜连接。 1.6T 光模块需求超预期，LPX 机柜互联及 GPU 带宽三倍提升驱动用量 翻倍，若 2027 年 LPU 产 500 万颗，将额外新增 500 万只 1.6T 需求。 博通 NPU 路线进展快于 CPO，3.2T-12.8T 线性驱动可插拔技术 （LPO）为优先路径，NPO 方案中短距铜连接为 Samtec、安费诺等创 GTC 大会 ...

维亚生物 20260317 摘要 维亚生物成为英伟达在 AI+医药领域唯一的 CRO 合作伙伴，双方基于 Complexa 模型完成 minibinder 设计，验证了其"Lab in the Loop" 干湿一体化体系的扩展效能。 公司 AIDD 平台已进入成熟商业化阶段，拥有自主知识产权的算法团队 与 SBDD 领先地位，交付速度显著优于其他合作伙伴，2026 年 GTC 大 会将展示相关成果。 业务趋势向好：2025 年业绩符合指引，中国区保持高增，海外询单量 近期回升；CDMO 产能基本饱和，正通过新建及改造 3 个厂房提升产能 以满足超预期的新订单。 商业模式升级：AI 赋能不仅带动湿实验业务增量，正探索从传统 CRO 服务收费向 Research Collaboration 等高阶模式跃迁，并利用回款资 金开展 AI 驱动的投资孵化。 成本优势明确：依托现有的成熟湿实验平台，AI 研发无需承担额外高额 实验费用，通过湿实验对 AI 模型的快速反馈反哺，维持行业领先地位并 计划加大 AI 投入。 Q&A 请介绍一下维亚生物与英伟达合作的背景，以及该合作项目所取得的成果？ 本次合作是在英伟达 GTC ...