Group 1 - OpenAI is exploring alternatives to NVIDIA's latest AI chips to improve AI inference performance, which is crucial for applications like ChatGPT [1][2] - The decision to seek alternatives is driven by dissatisfaction with the speed of NVIDIA's hardware for specific tasks, leading OpenAI to consider partnerships with companies like Cerebras and Groq [2][6] - OpenAI's strategic shift occurs amid ongoing negotiations with NVIDIA regarding a potential $100 billion investment, indicating a challenge to NVIDIA's dominance in the AI sector [3] Group 2 - OpenAI's CEO, Sam Altman, expressed a desire to remain a significant customer of NVIDIA, acknowledging that NVIDIA produces the best AI chips while still seeking alternatives [4] - The focus on alternative AI chips includes SRAM-heavy designs that may provide speed advantages, addressing concerns about processing time associated with NVIDIA's reliance on external memory [5] - OpenAI's collaboration with Cerebras aims to enhance performance in coding models, as speed is a critical factor for customers using OpenAI's coding products [6]

未经许可，不得转载或者引用。 投资要点 1月智能化边际变化总结： L4商业化北美或松绑，L3第三方智驾供应商跟进。 美国L4举行听证会，讨论将无需传统控制 的车辆年部署上限从 2500 辆提高到 90000 辆，还讨论了当前自动驾驶领域分裂的监管环境， 推动联邦规则凌驾于州禁令之上，特斯拉在奥斯汀推出无安全员Robotaxi，后续将取消FSD买 断制。L2-L3方面，英伟达发布开源自动驾驶模型Alpamayo，文远知行、千里科技等公司推出 或升级端到端方案。 2月智能化催化： 关注海外L4政策落地，持续跟踪国内L2-L3智能化上车体验。 持续关注美国听证会结果公布情 况，联邦与州监管规则可能统一；特斯拉已于1月在奥斯汀推出无安全员服务，2月是验证其初 期运营安全性与可靠性的关键观察期，核心观察异常接管率。关注主机厂基于英伟达Alpamayo 开源模型的具体研发规划或车型落地时间表，跟踪文远知行、千里科技等第三方智驾供应商端 到端方案实际体验效果。 投资建议： 继续坚定看好2026年L4 RoboX主线！B端软件标的>C端硬件标的。H股优选【小鹏汽车+地平 线机器人+小马智行/文远知行+曹操/黑芝麻智能】；A股 ...

贾跃亭发布人形机器人 北京时间2月5日早上7:30，FF在拉斯维加斯举办美国国家汽车经销商大会活动上，举行FF首批具身智能（Embodied AI）机器人产品发布会。此 前，FF从上市到几近破产，去年4月，贾跃亭重新出任FF的Co-CEO，试图重塑FF。身背巨额债务的贾跃亭，自2017年7月赴美创业，已八年未回 国。 黄仁勋驳斥AI引发的软件股抛售潮为"世界上最不合逻辑的事情" 英伟达首席执行官黄仁勋表示，本周市场因担心人工智能带来的颠覆性影响而抛售软件股，这毫无道理。英伟达的设备位于全球人工智能数据 中心建设的核心。黄仁勋在思科周二晚些时候的一场活动中表示，软件产品是工具，人工智能会使用这些工具，而不是重新发明它们。 中国最大国产AI算力池上线 贾跃亭称，FF发布三大系列EAI机器人：Futurist系列是全尺寸职业型具身智能人形机器人；Master系列是运动型具身智能人型机器人；Aegis系 列是安防和陪伴型专业四足具身智能机器人。发文配图显示，Futurist系列机器人定价34990美元起，Master系列机器人定价19990美元起，Aegis 系列机器人定价2499美元起。 马云现身阿里总部千问春节项 ...

Core Insights - Tower Semiconductor is enhancing AI infrastructure with high-performance silicon photonics for 1.6T data center optical modules tailored for NVIDIA networking protocols, achieving up to double the data-rate compared to previous solutions, thus improving bandwidth and throughput for optical connectivity [1][2] Company Overview - Tower Semiconductor is a leading foundry specializing in high-value analog semiconductor solutions, focusing on technology, development, and process platforms across various markets including consumer, industrial, automotive, mobile, infrastructure, medical, and aerospace and defense [4] - The company emphasizes sustainable impact through long-term partnerships and innovative analog technology offerings, which include a wide range of customizable process platforms such as SiGe, BiCMOS, mixed-signal/CMOS, RF CMOS, CMOS image sensors, and photonics [4] Technology and Collaboration - The SiPho platform from Tower Semiconductor is optimized for high-speed optical interconnects, positioning the company as a key foundry for leading firms in AI infrastructure, data center networking, and advanced telecom [2] - NVIDIA recognizes the exponential growth of AI as a driver for the need for high-speed, scalable networking, collaborating with Tower Semiconductor to enhance AI infrastructure efficiency through next-generation silicon photonics [2]

Core Viewpoint - Tower Semiconductor is enhancing AI infrastructure with its advanced silicon photonics platform, which offers high-speed data transceivers for AI deployments, specifically designed for NVIDIA networking protocols, achieving up to double the data-rate compared to previous solutions [1][2]. Group 1: Company Developments - Tower Semiconductor is scaling AI infrastructure deployments with high-performance silicon photonics for 1.6T data center optical modules [1]. - The company is investing significantly in its SiGe and silicon photonics platforms to support industry-leading performance and scalability for next-generation data center architectures [2]. - Tower Semiconductor's SiPho platform is optimized for high-speed optical interconnects, positioning the company as an ideal foundry for AI infrastructure and data center networking [2]. Group 2: Industry Context - The exponential growth of AI is driving the demand for high-speed, scalable networking solutions to connect AI infrastructure [2]. - NVIDIA is collaborating with Tower Semiconductor to enhance the ecosystem, enabling more efficient AI infrastructure through next-generation silicon photonics [2]. Group 3: Company Overview - Tower Semiconductor is a leading foundry of high-value analog semiconductor solutions, providing technology and process platforms for various markets including consumer, industrial, automotive, and medical [4]. - The company operates multiple facilities globally, including locations in Israel, the U.S., and Japan, to support its manufacturing capabilities [4].

「水果顶流」换了又换。 昔日网红车厘子价格腰斩，上一个贵价水果晴王葡萄开始变得难吃奇怪。在这场"谁会是下一个网红水果"的游戏中，出现了一个到目前为止「唯一全网叫 好的水果」—— 是金桔， 或者更准确的说，是最近几年蹿红的产自广西融安的「脆蜜金桔」，相关词条在小红书上的讨论量上亿，抖音播放量超过8亿。 前几天英伟达CEO黄仁勋在年会上挨个给自家员工发； 从上个月开始，字节下午茶也出现了这水果的身影，据"各位同学"前线来报，皮脆汁多味甜个头 还大，每个都包裹着金纸以为是费列罗结果是比费列罗还贵的水果。 又麻又涩籽还多摇身一变一颗卖到15块，"这才是真的爱马仕金桔啊。" 01 一颗金桔卖15块，比费列罗还贵还大 "村里发金蛋了"。 最近，字节同学们（字节打工人以同学自称）的下午茶在社交平台上火了。 一颗颗金桔包裹着金光闪闪的金箔纸，最开始整齐地摆放在茶水间，不懂下 午茶为啥要发巧克力的打工人转身选择了其他水果，回到工位却发现同事们都在赞赏这"巧克力"的美味。 "从来没有吃过如此好吃的水果""这竟然是金桔？"字节的同学开始怀疑手上这个看似金桔的水果到底是啥，毕竟，印象中的金桔很难和好吃挂钩。麻嘴是 本分，籽多是内核， ...

2026.02.05 本文字数：3147，阅读时长大约5分钟 作者 |第一财经 后歆桐 ChatGPT三年前爆红以来，人工智能（AI）引领的牛市和抛售潮层出不穷，但均无法与本周席卷美国股 市和信贷市场的暴跌相提并论。 一方面，本周抛售速度之快、范围之广令市场震惊。软件即服务（SaaS）类股首当其冲。标普500软件 和服务指数截至周三连续六个交易日下跌，自1月28日以来市值蒸发约8300亿美元。另一方面，与以往 不同，此次暴跌并非由对AI泡沫的担忧引发，而是由对AI即将取代众多企业商业模式的担忧引发。更 令投资者不安的是，长期以来被视为AI热潮主要受益者的公司也开始显露疲态。Alphabet在财报中表 示，其在AI方面的资本支出将高于预期，Arm Holdings发布的营收预测也低于预期。两家公司的股票在 盘后交易中均下跌。 市场仍在讨论本轮抛售是否反应过度，以及谁将成为AI投资的新赢家和输家。 宏利投资管理（Manulife Investment Management）股票与多元资产首席投资官兼高级投资组合经理索夫 特（Nathan W.Thooft）稍早接受一财记者专访时就已预言了AI投资范式的转换。在他看 ...

2026.02. 05 本文字数：3147，阅读时长大约5分钟 作者 | 第一财 经 后歆桐 ChatGPT三年前爆红以来，人工智能（AI）引领的牛市和抛售潮层出不穷，但均无法与本周席卷美国股市和信贷市场的暴跌相提并论。 一方面，本周抛售速度之快、范围之广令市场震惊。软件即服务（SaaS）类股首当其冲。标普500软件和服务指数截至周三连续六个交易日下跌，自1 月28日以来市值蒸发约8300亿美元。另一方面，与以往不同，此次暴跌并非由对AI泡沫的担忧引发，而是由对AI即将取代众多企业商业模式的担忧引 发。更令投资者不安的是，长期以来被视为AI热潮主要受益者的公司也开始显露疲态。Alphabet在财报中表示，其在AI方面的资本支出将高于预期， Arm Holdings发布的营收预测也低于预期。两家公司的股票在盘后交易中均下跌。 市场仍在讨论本轮抛售是否反应过度，以及谁将成为AI投资的新赢家和输家。 宏利投资管理（Manulife Investment Management）股票与多元资产首席投资官兼高级投资组合经理索夫特（Nathan W.Thooft）稍早接受一财记者 专访时就已预言了AI投资范式的转换。在他看 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 英特尔正准备挑战英伟达在人工智能加速器市场的统治地位，但其首席执行官表示，该行业最关键 的制约因素在于其他方面——而且这在很大程度上有利于韩国的内存巨头。 所有这些程序都需要大量的高速内存才能运行。 英特尔首席执行官陈立步本周早些时候在旧金山举行的人工智能峰会上警告称，全球先进内存短缺 的局面可能至少还会持续两年。他表示，随着人工智能系统规模的快速扩张，内存需求增长速度超 过了供应商的产能扩张速度。英伟达的下一代人工智能平台 Vera Rubin 预计将大幅增加每个系统 的内存消耗，从而加剧这种供需失衡。 这种动态巩固了三星电子和 SK 海力士的结构性主导地位，这两家公司共同控制着全球高带宽内存 市场的绝大部分份额——而高带宽内存如今已成为人工智能计算中最关键的组成部分。 尽管图形处理器制造商和定制芯片设计商之间的竞争日益加剧，但内存层的发展方向却恰恰相反： 趋向集中化。 甚至在英特尔重新加大投入之前，全球科技公司就已经开始通过开发定制人工智能芯片来优化成本 和工作负载，从而减少对英伟达的依赖。 例如，谷歌的Ironwood TPU、微软的Maia 200以及计划于今 ...

水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗 围魏救赵 盘面消息 A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.64%，收报4075.92点；深证成指跌 1.44%，收报13952.71点；创业板指跌1.55%，收报3260.28点。 沪深京三市成交额仅有 21945亿，较昨日缩量3090亿。 老水看盘 上证指数今天呈现缩量回调态势，走出浅 V 形态，K 线图收出一根阳十字星。 特别值得关注的是港股的走势，今天恒生指数、恒生科技指数同样呈现探底回升走势，特别是 恒生指数收盘上涨 0.14%，成交金额 3151 亿港币，处于放量水平。资金面方面，北水南下 态势显著，今天净买入金额达 249 亿港币，较昨天翻了一倍。 个股方面，此前遭刻意做空的腾讯控股从下跌 3% 一路反弹至红盘报收，宣布 50 亿美元回 购计划的百度高开高走，阿里巴巴盘中一度下跌 3%，最终亦红盘收盘。恒生科技指数的探底 回升，与 A 股调整后有望反身向上的方向保持一致。（本文数据来自：choice数据） 一句话点评：围魏救赵 。 截至收盘，上证指数下跌 0.64%，深证成指跌幅更大，达 1.44%。个股表现普遍回落，下跌 个股数量达 3553 家， ...