黄仁勋的预言成真！从Sora的梦幻视频到英伟达的3D通才模型，AI不再只是「看和说」，而是真正「动手」构建3D世界，开启机器人时代的无限可能。 黄仁勋没有吹牛！ AI不能只会看、会说、会生成，它还必须理解并遵守物理世界的规则。 现在，英伟达补上了关键拼图—— 让AI从「生成画面」升级为「生成可行动的3D世界」，不仅能描述世界，还能一步步搭建世界、修改世界、纠错迭代。 时间拨回到两年前， 2024年2月。 OpenAI发布了一段「东京街头漫步」的Sora视频，震惊世界，硅谷集体狂欢。 人们高呼「现实不存在了」，仿佛人终于可以「言出法随」、重造万物。 但在一片喧嚣中，那个穿皮衣的男人始终保持冷静，甚至带有一丝不屑。 在2024年和2025年的多次演讲中，黄仁勋像复读机一样不断重复——「Physical AI」（物理AI）。 反驳视频生成模型的理由是这样的： AI生成的视频很美，但如果你走进那个视频，试图拿起桌上的杯子，你的手会穿过去。 杯子没有重量，没有摩擦力，没有物理法则。 那不是世界，那是动画片。下一波浪潮，必须是懂物理的AI。 当时，很多人以为这只是老黄的营销话术，最终目的是为了推销昂贵的Omniverse ...

Core Viewpoint - The relationship between Nvidia and China is reportedly improving, with the Chinese government allowing major companies like Alibaba to purchase Nvidia's chips [1] Group 1: Regulatory Approval - Chinese regulators have granted in-principle approval for Alibaba, Tencent Holdings, and ByteDance to proceed with preparations for purchasing Nvidia's H200 chips [1]

每经AI快讯，1月23日，美股部分半导体股盘前走强，AMD涨超3%，英伟达涨近2%，Arm Holdings、 台积电涨超1%。 ...

每经AI快讯，1月23日，英伟达美股盘前拉升，涨超2%。 ...

Nvidia stock was gaining as optimism rose about the sales of its H200 chips in China. ...

1月23日，步入2026年，全球金融市场正处于由技术突破向基础设施深耕转型的关键节点， RadexMarkets瑞德克斯表示，投资者应将视线从单一的软件应用转向支撑数字化时代运行的核心支柱。 回顾2025年，以 Palantir 和 Alphabet 为代表的 AI 领军企业涨幅惊人，分别达 135% 和 65%，但这仅仅 是这场科技革命的序章。随着算力竞赛升级，芯片巨头如英伟达、台积电仍是焦点，但RadexMarkets瑞 德克斯认为，市场长期以来忽视了同样关键的内存与数据存储板块。 在算力激增的背景下，海量的短期与长期数据处理需求使得内存行业成为了不容忽视的生产瓶颈。 RadexMarkets瑞德克斯表示，目前三星、海力士与美光科技几乎垄断了全球产能，这种极高的行业壁垒 赋予了相关标的极强的定价权。尽管美光科技在去年已实现 240% 的涨幅，但相较于大科技板块整体的 高市盈率，其估值依然具有吸引力。RadexMarkets瑞德克斯认为，2026 年的市场情绪将效仿去年贵金 属市场的轮动逻辑，从核心芯片向云计算、网络安全及高速带宽等下游基础设施渗透，每一个细分环节 都孕育着新的投资机遇。 与此同时，能源结构 ...

英伟达的智能驾驶芯片正在被中国汽车公司重新审视。 在1月8日举行的全球新品发布会上，小鹏汽车一口气发布了G6、G7、G9和P7+四个系列新车型，但罕见没有提及英伟达的芯片，全部新车型都搭载了小 鹏汽车自研的图灵AI芯片。在小鹏汽车的智能驾驶发展历程中，这是一个具有转折意义的信号，这四款车的上一代车型都使用了英伟达的芯片。 何小鹏在这场发布会上反而说了一句话："未来全球最好的AI公司，都会选择自研芯片。" 根据36氪汽车的报道，理想汽车也将在L9的重大改款车型中使用自研智能驾驶芯片M100。这款芯片在2025年第一季度回片，进入量产前的关键阶段。理 想汽车的自研芯片M100的性能特点包括，运行大语言模型计算任务时，1颗M100能提供的有效算力相当于两颗英伟达Thor-U；处理卷积神经网络相关的 传统视觉任务时则可以对标3颗英伟达Thor-U。 在此之前，英伟达是理想汽车重要的合作伙伴之一。一位供应链人士透露，当时理想汽车为了等算力更强的Thor-U，L系列的改款计划一度延期，错失了 销量提升的窗口期。 蔚来曾经在一辆车上使用4颗英伟达Orin芯片，因此李斌更能从成本的角度理解自研的必要性，他算过一笔账："202 ...

锦缎 . 以下文章来源于锦缎 ，作者海星 上市公司研究平台，专注价值发现、创造与传播 来源丨锦缎 （ID： jinduan006 ） 作者丨 海星 近期，马斯克关于"中国将是 AI 竞争最大赢家"的论述传播度巨广，这一判断的核心逻辑为电力是 AI 发展的瓶颈，而中国拥有全球最大的电力基础，因此将在 AI 算力上远超世界其他地区。 抛开宏大叙事，从对电力这一行业的中美对比研究出发，马斯克这一论述的可信度有几分，又有什么 深意？ 上下半场是两个游戏 从 2023 年 AI 竞争至今已 3 年整，但是对于 AI 底层的核心竞争的第一性没有变，那就是大力出奇 迹。 只不过竞争的重点从芯片，开始切换到了整个工业基础设施——最后以缺电的形式暴露出来。 1.上半场缺芯片 2023-2025 年， AI 训练和推理的军备竞赛，都是围绕芯片展开的： ●核心是英伟达的 GPU 算力芯片体系，从 Ampere 到 Hopper ，再到 Blackwell ，再到今年的 Robin 。 ●与之配套的通信，虽然表面是光模块从400到 800 再到 1.6T ，但核心仍是其中的光芯片的迭代。 ● 还有充当"记忆功能"的存储，也是从 HB ...

华东大厂大规模「叫停」B200租赁订单，计划切换至B300 算力租赁市场正掀起一场由头部大厂主导的"设备迭代风暴"，此前其签下的B200租赁订单被批量叫停， 全口径转向B300机型。 此前，金租公司为B200项目配套的大部分资金已批复到位，如今只能推倒重来。据了解，该大厂的B200 相关项目仅1-2个完成落地，其余均已紧急叫停或转投B300。但现实是，B300现货稀缺，即便谈妥订 单，供货量也十分有限。 据行业内相关人士表示，本次停租风波对于B200货物流转并没有显著影响，市场上原来已有的B200流通 量 便 极 为 紧 张 ， 目 前 仅 华 南 某 地 区 有 数 十 台 库 存 。 大 厂 算 力 需 求 有 何 变 化 ？ 欢 迎 添 加 微 信 YONGGANLL6662 交流探讨。 H200开放出口：订单悬而未决、价格迷雾重重 当地时间2025年12月8日，特朗普通过社交媒体宣布允许英伟达向"经批准的中国客户"出口H200芯片。 一段时间的发酵后，市场已陷入"观望"的僵局。眼下，多数企业选择暂停H200下单，政策走向的未知与 政府监管动作的不确定性，让整个产业链不敢贸然入局。 有消息称，官方的"开 ...

现在，平头哥终于准备冲刺 IPO，这家隐藏在阿里底下的 AI 芯片巨兽，也得浮出水面了。 名字普通，出身就不普通 阿里在 AI圈攒了八年的大新闻，终于来了。 1月 22 日，多家媒体报道，阿里已经决定支持旗下的芯片公司，平头哥在未来独立上市。 受此影响，阿里美股盘前大涨超5%，市值单日增长超2000亿人民币；在港股， 1 月23 日开盘后阿里跳涨约 4%，成为市场的明星股。 在过去的几个月中，从摩尔线程到壁仞科技、沐曦股份，中国 AI芯片公司扎堆上市我们见得多了；但考虑到平头哥背靠阿里这棵大树，分量确实不一 般。 毕竟，自 2018 年阿里平头哥成立以来，平头哥的角色始终带有某种神秘色彩。它不直接面对消费者，却通过阿里云渗透进千万企业的算力底层；如果不 是业内的专业人士，想要了解它就只能通过 "有意无意"透露出的一点信息，管中窥豹。 实话说，初看阿里芯片子公司平头哥（T-Head）的中文名，真的有可能摸不着头脑：这个名字实在太接地气了。 这家公司虽然名字普通，但出身一点都不普通。 2018年，阿里将收购的中天微（国内嵌入式CPU与RISC-V的老牌劲旅）与达摩院自研芯片团队强力整合，就有了平头哥。 两者强强联 ...