Advanced Micro Devices tumbled 17% after the chipmaker forecast quarterly revenue that disappointed investors and suggested it is having a tough time competing against AI heavyweight Nvidia. Nvidia dropped 3.4% and ‌the PHLX semiconductor index fell 4.4%. Palantir slumped almost 12%, reversing sharp gains from the previous day that were driven by the AI data company's strong quarterly sales."The size of the infrastructure buildout is unprecedented, and the pace of consumers and businesses adopting AI tools ...

AI对软件行业的冲击叙事正引发一轮"无差别"抛售，并把以英伟达为代表的AI芯片股一起卷入下跌，但 卖出的逻辑本身存在内在矛盾。 周三英伟达股价下跌3.41%，博通下跌3.83%，美光下跌10%，闪迪跌超15%。与此同时，软件板块抛压 仍在延续，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，IGV周三再跌1.8%。 周二，Anthropic为其Claude Cowork推出近十项工具，将AI应用推进到销售、数据分析等更多场景，市 场随即把"AI将击败软件"的叙事进一步内化为估值下调。但软件股的下跌引发了包括AI板块在内的，更 大范围的抛售。 Bank of America分析师Vivek Arya认为，芯片股跟随下挫说不通。他指出，芯片下跌暗示AI投资回报正 在恶化，而软件下跌又暗示AI采用将极度普及，两种结论难以同时成立，当前市场反应过度。 "AI击败软件"的叙事，为何反而拖累AI芯片 Vivek Arya指出，AI相关芯片股下跌隐含的市场判断是，AI投入正在恶化到难以产生理想回报，后续增 长空间受限；但软件股下跌又对应另一种判断，即AI采用将大范围普及且显著提升生产力， ...

// 热点头条 // 1. 谷歌母公司 Alphabet ：第四财季营收 1138.3 亿美元，同比增长 18% ，其中谷歌云收入 176.6 亿美 元，同比增长 48% ；经营利润 359.3 亿美元，同比增长 16% 。与苹果达成合作，成为其首选云服务提 供商。 2. 英伟达：拟向 OpenAI 注资 200 亿美元，若交易落地将成为其史上最大单笔投资。 CEO 黄仁勋表示 OpenAI 在 IPO 前或再有一轮融资，英伟达将参与其中。同时，黄仁勋驳斥了 AI 引发的软件股抛售 潮，称其为 " 世界上最不合逻辑的事情 " 。此外，英伟达与优步合作建立自动驾驶数据工厂，并与达索 系统共建工业 AI 平台。 3. 礼来：去年第四季度营收 192.92 亿美元，同比增长 43% ；净利润 66.36 亿美元，同比增长 50% 。公 司预计 2026 年营收 800 - 830 亿美元，高于分析师预期的 776.2 亿，调整后每股收益 33.5-35 美元，也 超过预期的 33.23 美元。 // 大中华地区公司要闻 // 1. 阿里巴巴：马云现身阿里总部千问春节项目组，关注人工智能相关业务的发展，这一动态引发了 ...

华尔街对软件行业的担忧正迅速演变为一场波及更广泛科技领域的抛售潮，随着市场恐慌情绪从SaaS板块蔓延至半导体及AI基础设施领域，科技股承受的压力 显著加剧。 周三，纳斯达克综合指数不仅再次下跌， 更出现了自去年4月以来首次连续两个交易日跌幅达1%的局面。 这一震荡的核心触发点在于投资者对软件行业前景 的信心动摇。 在初创公司 Anthropic 发布一系列能执行法律合同审查等行业特定功能的新工具后，SaaS类股票的抛售加速。 市场日益担忧，人工智能对现有软件商业模式的冲击可能远超预期，同时也对科技巨头能否兑现高估值下的盈利承诺产生了怀疑。 不过，Baird Private Wealth Management市场策略师Michael Antonelli指出， 这一现象更多反映了交易员的仓位调整，而非对整体市场前景的根本性重估。 "英伟达跟SaaS有什么关系？人们对一些盈利的股票获利了结，以填补他们在软件股上的惨重损失。" 值得注意的是，虽然交易员表示抛售仍然有序，未见恐慌性崩盘迹象，但 高企的估值令市场对任何负面信号都极度敏感 ，而且当下资金正加速从科技股轮动 至传统板块。 估值高企加剧市场反应 周三的市场表现 ...

公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。 虽然在过去几年经历了从热捧到遇冷，但进入最近半年，英伟达挑战者们正在疯狂融资，今天就有两 个巨头拿到了不少钱。例如，芯片初创公司 Cerebras Systems Inc.在完成11 亿美元的融资轮四个月 后又在今天宣布，已从许多相同的投资者那里筹集了额外的 10 亿美元。 Tiger Global领投了Cerebras的H轮融资。其他投资者包括AMD、Fidelity Management、Atreides Management、Alpha Wave Global、Altimeter、Coatue、1789 Capital等。Cerebras目前的估值为 230亿美元。 此 次 融 资 发 生 在 几 周 前 ， 据 报 道 ， 该 公 司 签 署 了 一 项 价 值 超 过 100 亿 美 元 的 协 议 ， 将 向 OpenAI Group PBC供应人工智能硬件。Cerebras生产的WSE-3人工智能芯片包含4万亿个晶体管，是英伟达 Blackwell B200显卡晶体管数量的19倍。该处理器约一半的表面积用于容纳44GB的SRAM内存。 Cerebr ...

美股三大指数周三收盘涨跌不一，道指涨0.53%，纳指跌1.51%，标普500指数跌0.51%，热门科技股普 遍下跌，AMD跌超17%，英伟达、特斯拉、博通、Meta跌超3%。半导体设备与材料、存储概念股、加 密矿企跌幅居前，闪迪跌近16%，美光科技跌超9%。减肥药概念股、住宅地产涨幅居前，礼来涨超 10%，安进涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%，热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超6%，百度跌 超4%，阿里巴巴。蔚来、小鹏汽车跌超2%，理想汽车、霸王茶姬涨超1%。 0:00 ...

在初创公司Anthropic发布一系列能执行法律合同审查等行业特定功能的新工具后，SaaS类股票的抛售 加速。市场日益担忧，人工智能对现有软件商业模式的冲击可能远超预期，同时也对科技巨头能否兑现 高估值下的盈利承诺产生了怀疑。 华尔街对软件行业的担忧正迅速演变为一场波及更广泛科技领域的抛售潮，随着市场恐慌情绪从SaaS板 块蔓延至半导体及AI基础设施领域，科技股承受的压力显著加剧。 周三，纳斯达克综合指数不仅再次下跌，更出现了自去年4月以来首次连续两个交易日跌幅达1%的局 面。这一震荡的核心触发点在于投资者对软件行业前景的信心动摇。 不过，Baird Private Wealth Management市场策略师Michael Antonelli指出，这一现象更多反映了交易员 的仓位调整，而非对整体市场前景的根本性重估。 "英伟达跟SaaS有什么关系？人们对一些盈利的股票获利了结，以填补他们在软件股上的惨 重损失。" 值得注意的是，虽然交易员表示抛售仍然有序，未见恐慌性崩盘迹象，但高企的估值令市场对任何负面 信号都极度敏感，而且当下资金正加速从科技股轮动至传统板块。 估值高企加剧市场反应 周三的市场表现显示，下 ...

美国三大股指收盘涨跌不一，大型科技股多数下跌，中概股普遍下跌。马斯克净资产接近6万亿元，成为人类历史上首位身家跨越8000亿美元里程碑的富 豪。对冲基金大举做空软件股。黄金、白银巨震。 美国三大股指涨跌不一 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.53%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.51%。 安进涨超8%，耐克涨逾5%，领涨道指。 | 序号 名称 | | 代码 | 现价 | | 涨跌 涨跌幅 ▼ | 年初至今 | 时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安进(AMGEN) | | AMGN 366.200 | 27.610 | 8.15% | 11.88% 16:00 | | | 2 | 耐克(NIKE) | NKE | 64.205 | 3.275 | 5.38% | 0.78% | 16:00 | | 3 | 3M公司(3M) | | MMM 163.740 | 8.060 | 5.18% | 2.27% | 16:00 | | ব | 迪士尼(WALT DISNEY) | DIS | 107.080 | 2.860 ...

更多AIGC资讯…… 扫码可订阅产业日报 欢迎加入 睿兽分析会员 ，解锁 AI、汽车、智能制造 等相关 行业日报、图谱和报告 等。 上述知情人士表示，此次3500亿美元的估值与公司正在进行的募资谈判估值一致，且为投前估值， 即该估值未计入本次拟募集的资金。Anthropic方面拒绝对此事置评。因相关事宜未公开，该知情人 士要求匿名并表示，此次要约收购的具体细节尚未敲定。（东方财富网） 2.【 英伟达据悉接近达成协议在OpenAI最新一轮融资中投资200亿美元】 2月4日消息，英伟达 据悉接近 达成协议在OpenAI最新一轮融资中投资200亿美元。（新浪财经） 3.【 OpenAI拟运用AI助力药企研发并从中获利】 2月4日消息，据报道，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼 表示，公司可能考虑投资大量运用其人工智能技术研发新药或新疗法的公司或提供补贴，并可能通过收 取专利或使用权费用获得回报。奥特曼称，人工智能开发者可以选择与制药公司合作，共同承担使用其 人工智能模型的费用，并随后从该公司的研究成果中获得"一定比例的分成"。他指出，他们目前尚未有 此类合作。（财联社） 4.【微软提拔销售高管，全力布局人工智能业务 ...

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