A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二零二三年十二月 1 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） | 一、本次发行的背景和目的 4 | | --- | | （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行 股股票的目的 5 A | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一） 本次发行证券的品种和发行方式 6 | | （二） 本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一） 本次发行对象选择范围及数量的适当性 7 | | （二） 本次发行对象选择标准的适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | （一）本次发行的定价原则及依据 8 | | （二）本次发行定价的方法和程序合理 9 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | （一） 本次发行方式合法合规 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-109 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 27 日以现 场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方 案及预案修订情况说明的公告》（临2023-110号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年十二月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-111 山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施的公告（三次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设分析仅作为示意性测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响之用，不代表对公司2023年度及2024年度经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二零二三年十二月 （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 一、募集资金使用计划 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股 票募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 1 | 山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区 | 827,313.10 | 460,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 （整合）金矿资源开发工程 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 对于纳入整合范围的 14 个矿业权，综合考虑募集资金规模、各个矿区的开发安 排、矿段位置及建设周期等因素，对原焦家深部及外围南部、金城金矿、前陈-上杨 家等三个深部矿权，公司将采用自有资金或其他融资方式投资建设，不再使用本次 ...

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十二次 会议于2023年12月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月12日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了《公司关于归还募集资金及继续使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募集资金及继续使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-107号）。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-105 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年12月12日 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-107 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的归还情况：2023年12月4 日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）已将27,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。公司前次暂时补充流动资金的闲置募集 资金已全部归还。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事第五十二次会议、第六届监事会 第三十一次会议，分别审议通过了《公司关于归还募集资金及继续使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元募集资金 暂时补充流动资金，仅用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 山东黄金矿业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金 矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行 ...

山东黄金矿业股份有限公司 1.本次使用闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个月,有 助于提高公司募集资金使用效率,降低公司的财务费用支出,有利于保障公司股 东的利益最大化; 2.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相 抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,公司募集资金均计划用于公司 主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况; 3.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司必要的审批程序, 符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。 因此,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 独立董事: 王运敏 == 走峰 刘怀镜 独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立非执行董事工 作制度》《公司关联交易管理制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 ...

中信证券股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 注：蓬莱金矿初各庄、虎路线矿段建设项目涉及的相关矿区正在进行整合，尚未取得整合后 的采矿许可证，因此尚未开始投入资金。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"、"山东黄金"）发行股份购买资产并募集配套资金 项目（以下简称"前次重组"）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作及《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对山东黄金拟使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况进行了核查，情况如下： 一、前次重组的募集资金情况 前次重组已获中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公 司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2015]2540号）文核准。 前次重组已于2016年9月20日完成资产交割。2016年9月29日，前次重组配套 发行对象山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-106 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募集资金及继续使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-107号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次会 议于 2023 年 12 月 7 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通 讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了《公司关于归还募集资金及继续 ...