安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"或"交 易对方"）购买其所持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易，同时，不构成重大资产重组以及重组上市。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并经相关人员签字 确认。 3、2023 年 4 月 3 日，公司与 ...

安徽省六武高速公路有限公司 已审备考财务报表 2021年度、2022年度及 截至2023年6月30日止六个月期间 安徽省六武高速公路有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审备考财务报表 | | | | | | 备考资产负债表 | | 6 | | | | 备考利润表 | | 7 | | | | 备考现金流量表 | 8 | - | 9 | | | 备考财务报表附注 | 10 | - | 53 | 审计报告 安永华明（2023）专字第60904999_B08号 安徽省六武高速公路有限公司 安徽省六武高速公路有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽省六武高速公路有限公司的备考财务报表，包括2021年12月31 日、2022年12月31日、2023年6月30日的备考资产负债表，2021年度、2022年度及 截至2023年6月30日止六个月期间的备考利润表、备考现金流量表以及相关备考财务 报表附注。 我们认为，后附的安徽省六武高速公路有限公司的备考财务报表在所有重大方面 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司九届三十八次董事会审议事项的 独立意见 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高速 公路有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （六）本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向上海证券交易所等监管机构 提交的法律文件合法、有效。 （以下无正文） （二）本次交易所涉及的相关议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审 议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合国家有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是 中小投资者利益的情形。 （三）为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有效期内，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件之规定，公司聘 请了安永华 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-044 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式，购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称 "交易对方"）持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标的公司"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 13 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案，详情详见公司同日发布的相关公告。 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要。 本次补充和 ...

关于拟提交公司九届三十八次董事会审议事项的 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组（2023 年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的 要求，具备基本的可行性和可操作性。 （三）公司就本次交易对即期回报的摊薄影响进行了认真、审慎、客观的分 析，并提出了具体的填补回报的措施，相关主体对保障措施能够得到切实履行作 出了承诺。 （四）本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向上海证券交易所等监管机构 提交的法律文件合法、有效。 基于以上判断，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将本次交易有关的 议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。 （以下无正文） 事前认可意见 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高速 公路有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"） ...

关于安徽皖通高速公路股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 业绩真实性的专项核查报告 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 关于安徽皖通高速公路股份有限公司拟置入标的公司 报告期内业绩真实性的专项核查报告 安永华明（2023）专字第 60904999_B10 号 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"）作为安徽皖通高速 公路股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买安 徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金交易（以下简称"重组交易"）的会计师，对其拟置入的标的公司报告 ...

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省交通控股集团有限公司 | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 | 日示 … | | --- | | 释义 | | 声明。 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | | 三、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 | | 五、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见,以及上市公司控股股东、董 | | 事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持 | | 计划. | | 六、本次交易对中 ...

A股代码：600012.SH A股简称：皖通高速 上市地点：上海证券交易所 H股代码：0995.HK H股简称：安徽皖通高速公路 上市地点：香港联合交易所 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省交通控股集团有限公司 | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | 声明 | 4 | | 一、上市公司声明 4 | | | 二、交易对方声明 5 | | | 三、相关证券服务机构声明 5 | | | 重大事项提示 | 6 | | 一、本次重组方案简要介绍 6 | | | 二、募集配套资金情况简要介绍 8 | | | 三、本次交易对上市公司的影响 9 | | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 10 | | | 五、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董 | | | 事、监事、高级管理人 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 备考合并财务报表及审阅报告 2022年度及截至2023年6月30日止六个月期间 安徽皖通高速公路股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | - | 2 | | 备考合并资产负债表 | 3 | - | 4 | | 备考合并利润表 | 5 | - | 6 | | 备考合并财务报表附注 | 7 | - | 84 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审阅报告 安永华明（2023）专字第60904999_B09号 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的安徽皖通高速公路股份有限公司（"贵公司"）按照备考合并 财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2022年12月31日、 2023年6月30日的备考合并资产负债表，2022年度及截至2023年6月30日止六个月期 间的备考合并利润表以及有限的备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注 二所述的编制 ...

国浩律师(合肥)事务所 之 补充法律意见书(一) 國浩律師(合肥)事務所 ANDALL LAW FIRM (HEFEI) 安徽省合肥市政务区怀宁路200号置地柜悦中心12层 邮编:230000 电话/Tel:+86 0551 65633326 传真/Fax: +86 0551 65633323 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2023年10月13日 国浩律师(合肥)事务所 补充法律意见书(一) 关于 国浩律师(合肥) 事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之补充法律意见书(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 本所律师现根据《证券法》《公司法》《重组管理办法》《注 册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、行政法规和规 范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,就本次交易相关批准与授权的进展情况等事项进行核查 并出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书系对《法律意见 ...