Group 1 - The core point of the announcement is the change in the independent financial advisor for Huadian International Power Co., Ltd.'s restructuring project, with Wu Sihang replacing Shen Di due to personal work changes [1] - Huatai United Securities has appointed Wu Sihang and Luo Yiping as the new independent financial advisors for the restructuring project [1] - The company expresses gratitude to Shen Di for his contributions during the restructuring process [1] Group 2 - Wu Sihang holds a master's degree and is a deputy director at Huatai United Securities, with experience in several IPO projects [2]

Core Viewpoint - The report outlines the completion of the share issuance and asset acquisition by China Huadian International Power Co., Ltd, including the transfer of ownership for various assets from related parties [1][4]. Group 1: Transaction Implementation - The company has completed the issuance of shares for asset acquisition and the registration of these shares, with the transfer of the targeted assets finalized [1][4]. - The targeted assets include an 80% stake in Jiangsu Company from China Huadian, a 51% stake in Shanghai Fuxin from Huadian Furi, and other stakes in various subsidiaries [4][6]. - As of the report date, all necessary approvals and registrations for the transaction have been completed without any significant discrepancies from previously disclosed information [4][5]. Group 2: Changes in Management - There have been changes in the board of directors and management personnel of the targeted companies following the completion of the asset transfer, which are necessary for governance and control [6]. - The changes in management have not adversely affected the operations of the targeted companies [6]. Group 3: Financial and Legal Compliance - The independent financial advisors have confirmed that the transaction complies with all relevant laws and regulations, and the process has been executed legally and effectively [7]. - There have been no instances of non-operational asset occupation or guarantees provided to related parties during the transaction period [6][7].

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 特别提示 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二五年七月 一、截至本报告书出具日，公司已完成发行股份购买资产部分的股份发行和 登记，并已完成标的资产过户。 二、公司尚需在中国证监会批复的有效期内发行股份募集配套资金，并按照 有关规定办理发行股份募集配套资金涉及新增股份的相关登记、上市手续。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本报告书存在任何疑问 ...

为本次交易，本所已于 2024 年 11 月 29 日出具《北京市金杜律师事务所关于 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见书》（以下简称《法律意见书》），于 2025 年 3 月 13 日出具 北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户的法律意见书（二） 致：华电国际电力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华电国际电力股份有限公司 （以下简称上市公司、公司或华电国际）委托，担任华电国际通过发行股份及支 付现金的方式向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80% 股权，向福建华电福瑞能源发展有限公司购买其持有的上海华电福新能源有限公 司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有 限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源 有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团北 京能源有限公司（原名中国华电集团发电运营有限公司，现更名为中国华电集团 北京能源 ...

中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件 进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上 市公司全体股东及有关各方参考。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 独立财务顾问声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"本独立财务顾问"）接 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付 ...

北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华电国际电力股份有限公司 （以下简称上市公司、公司或华电国际）委托，担任华电国际通过发行股份及支 付现金的方式向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80% 股权，向福建华电福瑞能源发展有限公司购买其持有的上海华电福新能源有限公 司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有 限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源 有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团北 京能源有限公司（原名中国华电集团发电运营有限公司，现更名为中国华电集团 北京能源有限公司，以下简称华电北京）购买其持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称本次交易）的专项法律顾问。 为本次交易，本所已于 2024 年 11 月 29 日出具《北京市金杜律师事务 ...

华泰联合证券有限责任公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 关于华电国际电力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-058 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）通过发行普通 股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）持 有的华电江苏能源有限公司（以下简称"江苏公司"）80%股权，福建华电福瑞能源发 展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司（以下简称"上海福新"）51%股权、上 海华电闵行能源有限公司（以下简称"上海闵行"）100%股权、广州大学城华电新能源 有限公司（以下简称"广州大学城"）55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司（以 下简称"福新广州"）55%股权、华电福新江门能源有限公司（以下简称"福新江门"） 70%股权、华电福新清远能源有限公司（以下简称"福新清远"）100%股权，以及中国 华电集团北京能源有限公司（以下简称"华电北京"）持有的中国华电集 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-057 华电国际电力股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）为华电国际电力股份有 限公司（以下简称"本公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，华泰联合证券原指定骆毅平女士、沈迪 先生作为独立财务顾问主办人。 近日，本公司收到华泰联合证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》，华 泰联合证券原独立财务顾问主办人沈迪先生因个人工作变动原因，不再担任本次重组项 目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，根据相关法规要求，华泰联合 证券现委派吴思航先生接替沈迪先生履行独立财务顾问主办人的相关职责。本公司对沈 迪先生在本次重组期间的辛勤付出、杰出贡献表示衷心感谢。 1 附件： 吴思航先生简历 吴思航，硕士研究生学历，华泰联合证券副总监、保荐代表人，曾参与或负责的项 目包括：陕西北元化工集团股份有限公 ...

华电国际（600027）公告，公司已完成发行股份购买资产部分的股份发行和登记，并已完成标的资产过 户。尚需在中国证监会批复的有效期内发行股份募集配套资金，并办理发行股份募集配套资金涉及新增 股份的相关登记、上市手续。标的资产包括江苏公司80%股权，上海福新51%股权、上海闵行100%股权 等，向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞收购相关股权，向华电北京收购贵港公司 100%股权。 ...