华泰联合证券有限责任公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，本独立财务顾问就本次交易信息公布前上市公司股票价格波动情况进 行了核查，核查意见如下： （以下无正文） 2 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上市公司停牌前股票价格波 动情况的核查意见》之签章页） 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间 为 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 18 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交 易日期（2024 年 6 月 20 日）。华电国际股票（代码：600027.SH）、上证综合指 数（代码：000001.SH）以及万得电力行业指数（882528.WI）的累计涨跌幅情况 如下： | 项目 | 2024/6/20 （收盘价） | 2024/7/18 （收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 华电国际股票收盘价（元/股） | 6.77 | 6.08 | -10.19% | | 上证综 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 031704 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年10月20日 -- 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话:010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202401900 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)1899号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第031704号 | | 报告名称: | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权 | | | 益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 9,085,324,311.35元 | | 评估报告 ...

华电福新清远能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | ന | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-51 | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永保护会计所事务所 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0554 华电福新清远能源有限公司 华电福新清远能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了华电福新清远能源有限公司(以下简称福新清远公司)财务报表,包括 2024年 6 月 30 日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的资产负债表,2024年 1-6 月、2023 年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了福新清远公司 2024年 6 月 30日、2 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-070 关于中国华电非上市常规能源发电资产 2023 年度核查情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 注入资产情况 | 注入时间 | 注入资产规模 | 交易对价 | | --- | --- | --- | --- | | | | （兆瓦） | （亿元） | | 华电湖北发电有限公司 82.5627%的股权 | 2015 年 | 5,120 | 38.45 | | 湖北华电武昌热电有限公司 100%的股权 | 2019 年 | 370 | 5.71 | | 湖南华电长沙发电有限公司 70%股权 | 2021 年 | 1,200 | 16.90 | | 湖南华电常德发电有限公司 48.98%股权 | 年 2021 | 1,320 | 10.38 | | 湖南华电平江发电有限公司 100%股权 | 年 2021 | 2,000 | 4.18 | 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国华电集团有限公司 （以下简称"中国华电"）于 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-066 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，具体 详见本公司于 2024 年 10 月 31 日披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，基于本次交易的总体 工 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-069 华电国际电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 本次交易中，本公司聘请评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日对标的资产进 行了评估，基于评估值并经交易各方充分协商，本公司向交易对方分别支付对价的金额 及具体方式如下表所示： 单位：万元 | 序 | 标的资产 | 交易对方 | 支付方式 | | 向该交易 对方支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股份对价 | 现金对价 | | | | | | | | 的总对价 | | 1 | 华电江苏能源有限公司 | 中国华电 | 342,825.94 | - | 342,825.94 | | | 80%股权 | | | | | 1 | 2 | 上海华电福新能源有限 | | - | 13,156.23 | 13,156.23 | | --- | --- | - ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 一、不构成重大资产重组 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； 1 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。 购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发现涉嫌违反国家产业政策、违反法律和行政法规、违反中 国证监会的规定、可能损害上市公司或者投资者合法权益等重大问题的，可以根 据审慎监管原则，责令上市公司暂停交易、按照本办法的规定补充披露相关信息、 聘请符合《证券法》规定的独立财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露 专业意见。 经核查，本独立财务顾问 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 中国华电集团有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团发电运营有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司披露有关本次交易的信息， 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查 ...

3. 公司及时记录了商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 1 对内幕信息知情人进行了登记，制作《内幕信息知情人登记表》及关于本次重大 资产重组事项的《交易进程备忘录》，并将内幕信息知情人名单、交易进程备忘录 向上海证券交易所进行了上报。 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《华电国际电力股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程 ...

在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整,资料上的签字和/或印章均 是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 致:华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下合称"有关 法律"及《华电国际电力股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问,应公司 的要求,指派律师列席公司于 2024年 10月 30 日召开的 2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次会议")现场会议,对本次会议召开的合法性进行见 ...